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一、我的观点
①今日节奏
三大指数继续下跌，尾盘靠救市资金才使得指数拉回了点，但是根本改变不了下跌的趋势，图形看都在五天线压制下
指数继续失真，救市资金买入力度来决定指数下跌的幅度，这是不正常的市场，本质就是流动性枯竭了，市场唯一活力就是游资抱团模式，但是这样的抱团对多数人基本是没用的，甚至还抽干其他板块的流动性，300923这样的个股断板能跌停，对非抱团模式的后排个股更是一种打击
权重方向，银行、煤炭、保险、石油领跌，白酒放量杀跌，这么多权重集体回调，沪指击穿了2872点前低点，创出了2865点新低。所以证券、房地产再次出来护指数；但还是护不住，所以尾盘救市资金又出来大幅买入沪深300ETF；都是惯用手法了；但这种违背市场正常规律的行为，最后肯定要反噬的
成长方向，就是围绕半导体链和AI硬件链，一些趋势票走的比较强，比如上海贝岭、沃尔核材、天孚通信、士兰微等。不过市场流动性枯竭的情况下，活跃的游资都在抱团妖股，炒作妖股，这些大票在妖股不分歧的情况下，走不出持续。
还是那句话不到6000亿的成交量，是抵挡不住沪指继续下跌的。那资金就只能各抱各的团了；公募机构抱团高股息；私募机构玩量化交易，活跃游资要么直接休息，要么就抱团妖股；但某一天大家都去跟风了，它们就跑了，然后就休息等待下个周期了。
②明日策略
今天重要会议，大家也都看新闻了。都是反复强调的问题。现在也不会出太大政策，地缘冲突升级和美债可能有大变卦的预期；都会制约政策空间；加上国内通缩环境，再看看主流大资金，都去抱团国债了。我们作为世界经济增长的大头，30年国债居然干到2.3，比失去30年的日本还低。这都是看空经济表现，这些基金经理拿着散户的钱去炒长债，让我想起硅谷银行是因为什么破产的。
所以市场上流动性都去避险，那何谈投资何谈消费，只会导致通缩加剧。那存量内卷收割的大A，就不会有期待了。
今年增量资金全靠救市了。今年以来（到7月29日），300、500、1000、2000指数ETF的净申购金额估算分别为：4062亿元、518亿元、456亿元、-9亿元。基本可以确认300指数的ETF的绝大部分份额增长来自中央汇金（甚至可能超过100%，因为其他持有人可能是赎回的）；500和1000指数的需要等中报看详细的十大持有人名单，看看谁是净申购大户。
唯一思考的就是额度有多少？如果不救了，那可能就会造成较大亏损了。所以策略不变，稳健的不要入场，轻仓被套的躺平了。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.AI硬件链：观点还是不变，回看昨天文章，这是链接：
今天有个点注意下，外资券商CITI发布报告指出1.6T光模块需求上修，引发市场关注和讨论，核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修，其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架，比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。
天孚通信（300394），花旗上调，考虑到800G/1.6T光学发动机出货量增加（25E年出货量为130万台，1.6T）的因素，公司第24至26财年的盈利将增长17至39%。
AWS、戴尔、谷歌、Meta、微软等都有意采购NVIDIA B200服务器，规模远超预期，NVIDIA也将向台积电追加大约25％的订单量。
苹果为了在AI领域赶超微软和Meta等巨头，在未来两年内将投入超过50亿美元用于AI服务器升级，并购买数万台AI服务器。
也间接利好工业富联。
AI有变化的地方要多注意，NV电感这里也一些新的变化，铂科新材（300811），之前他H100供货路径是铂科(泰国)—MPS—NV/AMD，目前GB200单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上，他新扩展到服务器电源电感（供货台达），了解到台达送样（服务器AC/DC）。
2.无人驾驶：这一波投机盛宴。作为绝对的投机主线从7月9日爆发以来，已经有大众、金龙、锦江、启明四只票实现了翻倍，昨天讲过大众交通触发异动规则，但没有停牌，被理解成监管放松的利好，大众交通今天盘中跳了一次水，也顺便检验了其他几个补涨核心的强度，大众公用，启明信息和锦江在线都挺住了。
高标立城头，情绪蔓延开。所以各种龙都开始扩散，趋势龙，短线龙，连板龙，抱团龙。后面哪一只能走出圣龙、天龙的走势，还要看大众强分歧的时候谁能真正的跟大众走出分离的走势。
3.商业航天：开盘分歧之后再走走强，腾达科技七板，航天晨光继续跟随晋级，今天扩散的主要是大票，如中国卫通首板，中国卫星也大涨。同样的，20cm的标表现一般，金明精机、新研股份双双断板，然后又拉了几个首板，感觉目前主流还是10cm，20cm偏套利为主。
4.半导体链：逻辑没变，现在节奏更多是波段，连续回调几天后今天有些企稳，可以尝试博弈反弹。今天也是叠加上海公布利好的刺激。
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