香港上市「不动产管理公司ESR」收到552亿港元「私有化要约」|IIR

书构投资 2024-12-09 15:20:51

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今日,香港上市亚太区新经济领域不动产管理公司ESR集团(ESR Group Limited,以下简称ESR;1821.HK)终于发出公告,悬而未决的私有化进程有了新进展。

IIR据ESR公告,12月4日,由喜达屋资本集团(喜达屋资本集团总部位于美国佛罗里达州迈阿密,1991年成立,目前管理约1150亿美元的资产)、SSW Partners(总部位于美国纽约)、Sixth Street(总部位于美国加州)、华平(Warburg Pincus,通过 The WP Entities,见下图)、中东主权财富基金卡塔尔投资局(简称QIA,通过旗下的卡塔尔控股Qatar Holding)等组成的“财团”,已对ESR提出具有约束力的收购要约,以13港元/股(约合1.67美元/股)的价格收购所有ESR股权。

整个收购“财团”,目前持有ESR 39.91%的股份,此次提出的13港元/股的价格,较今年5月首次发出不具约束力的有条件收购的价格(8.35港元/股)溢价 55.7%,交易对ESR的整体估值,达到552亿港元(约合70.9亿美元)。

香港上市「不动产管理公司ESR」或将「被私有化」| IIR

公告称,截至12月4日,已收到投资者支持ESR私有化的不可撤销的承诺,这些股东所持有的公司股份,占已发行股本的约30.79%,以及无利害关系股东持有的协议安排股份约51.24%。

如若此次ESR的私有化交易达成,将成为港交所近年来最大的私有化项目之一。

ESR 此前的中文名为“易商红木”,由易商集团(e-Shang)与红木集团(Redwood)在2016年合并而成。

2019 年11 月1日,ESR在港交所上市,以16.8港元/股的价格募资超过126亿港元。2021年8月,ESR 宣布拟以 52 亿美元(10%现金+90%股票)收购新加坡不动产管理公司ARA资产管理公司(ARA Asset Management,中文也称“亚腾资产管理有限公司”)及其附属子公司LOGOS (2020年3月,ARA资产管理公司才刚刚收购澳大利亚物流地产公司LOGOS的多数股权);2022年1月该笔交易完成时,合并后的ESR管理规模达到 1400 亿美元。

IIR据ESR官网,目前,ESR的AUM为1540亿美元(截至2024年二季度末),在全球28个国家拥有超过2000名员工,是亚太地区领先的新经济不动产资产管理公司。IIR再据最新公告,截至2024年6月30日,ESR在2024年上半年的收入为3.12亿美元,期内有一定亏损(2.09亿美元)。

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