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一、我的观点
①今日节奏
今天没什么看点，又回到了老节奏，内资机构继续跑，场外资金继续看，散户继续躺平，所以只剩下量化程序主导，还是跷跷板与轮动格局；高股息权重与成长板块是跷跷板，然后两个方向内部也是轮动。
上午开盘，上证指数上涨，创业板指立马跳水，这就是跷跷板。权重这里今天轮动银行，保险，有政策预期的房地产也表现强势；顺周期权重，煤炭、石油继续调整，主要还是上半年上涨太多同时叠加煤炭中报的业绩承压，高股息不再具备了，高股息方面看点还在银行方面，业绩稳定，PB还是处于历史低位。
科技权重集体调整，老美科技股集体大跌，纳斯达克跌超2%，自然传导到映射到A股的CPO等科技股，但主因还是跷跷板的分流；资金现在把高股息权重当成市场反向指标了，只要拉升，就跑路了，所以创指就承压跳水，因为情绪资金基本集中在成长板块；创指权重唯一亮点是光伏逆变器，因为中报业绩环比大增，机构吹出了业绩反转，头部大票也放量中阳线。
总之今天又是一天垃圾时间，基本没有人交易，成交量又萎缩到了6800亿，资金今天跑了超过180亿。
②下周策略
下周不用太悲观，因为暂停了转融券，减少了市场做空的力量，所以量化程序砸盘弱了。但市场不会反转，我昨天复盘文章讲过，如果出现大级别反弹，需要满足下面两点
其一持续放量必不可少，除了场外的观望资金之外，场内的资金需要从红利股当中释放，由原先的避险情绪，转变为进攻。高股息当中长江电力、中国石油、紫金矿业、四大行还在持续上涨之外，像煤炭板块已经进入调整当中。
其二要有主线板块。有了增量资金，得有地方去聚集才是关键，如果又是电风扇行情，很快大家又进入到存量博弈，抄完一轮后资金开始跑路，那也是白瞎。
这两点是交易层面，至于深层次的问题，其一制度公平性（比如量化程序只是监控）；其二市场信用度太低了（财务造假，信披违规，都还没有深入进去，如果要倒查，那要出现多少雷）；其三经济基本面还在下行；其四地缘冲突还在进行，外围封锁打压还在进行；其五流动性都枯竭了（主力机构资金还在抱团国债）；等等太多太多没有解决，所以不会有反转出现，接下来的节奏，就是这种高股息和成长股跷跷板。
逻辑方向上，还是要聚焦科特估，科特估是中国科技估值重塑，核心产业【半导体、消费电子、通信板块】这个已经在前面注解过。煤炭最近一直调整，马上就要破平台，大家还是要继续规避，就如上周说的那样，即使判断错误，还是要规避煤炭，石油风险。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
盘后公布了两融数据，上了央视新闻：6月新增社融3.3万亿，同比去年6月少增9265亿，居民和企业中长期贷款都是同比减少的。简单理解，居民和企业，都不敢贷款，不敢上杠杆；M1增速，从上个月的-4.2%，继续回落到-5%，简单理解，大家都不敢消费。所以数据还是很差。下周就看重要大会有什么指示了。
1.半导体：逻辑讲了好多次了，关键是市场没流动性，所以还是弱；但只要市场流动性回归，还是看好半导体的；特别是存储芯片（模组四大金刚）、汽车芯片（功率半导体三剑客）、先进封装，还有就是科创半导体。
晚间通富微电（002156），业绩预告预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元，这个还是超预期的，公司 2024 Q2营业收入同比 2023 Q2、环比 2024Q1，均明显增长。公司表示2024年上半年，半导体行业呈现复苏趋势，市场需求回暖，其实这就是我们讲的，除了存储芯片之前，先进封测分支也是好转了。
2.新能源：最近一些公司披露的业绩预报确实不错，所以带动了板块的反弹；后续市场要反弹，除了半导体，也是可以留意下新能源板块的，毕竟都是超跌。从中报业绩预披露看，逆变器环节净利环比改善最为明显，主要源于海外新兴市场表现强劲，欧洲地区库存压力降低。而主产业链大部分公司则全面转亏，辅材环节在主产业链不赚钱的情况下更艰难。
逆变器龙头
①德业股份：Q2户储/组串/微逆出货12/22.5/30万台，环增46%/254%/230%，电池包出货6亿创新高。7月排产环比继续上行，其中户储排产继续起量，依靠东南亚、欧洲市场。
②固德威：Q2出货约22万台，其中储能2万台；4~5月国内占比50~60%，6月已下降至20~30%。7月排产7-8万台环比维持。
③锦浪科技：Q2出货30万台+，其中储能2~3万台；预计Q3出货环增30~50%，主要依靠新兴市场并网/户储需求起量，欧洲需求逐步恢复中；国内占比下降至20%，有望带动毛利率继续上行。
3.无人驾驶：本周热点题材，下周一智能驾驶的锦江在线或星网宇达预期至少有一个要开板放量，是板块的潜在压力，如果周一盘面整体再分歧过后，智能驾驶都不能主动回流且市场量能也依然在低迷状态，那这个方向也不要参与了，然后情绪资金估计还会围绕会议预期去盘中乱轮动一些低位潜伏类题材，那就靠运气了。
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