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一、我的观点
这两天公司有商务接待，我比较忙，会持续到周四。中午没录视频，我在评论区置顶留言了
昨天复盘视频，我讲过2900关口会有反抽；如果量能依旧在6000亿下方，那今天的反抽是给你做多一次高抛低吸的机会而已，反抽完之后市场继续低迷下跌的概率还是相当之大；如果成交量放大，那是可以玩几天套利的。
昨天复盘文章，我又把半导体存储的池子和AI硬件池子，都贴了一遍。存储的池子从5月底就每天贴，AI硬件的池子小半年是多了，所以短炒套利可以凭借运气，但是想长期获利，需要对市场逻辑，行业逻辑，搞明白，这才是基本功。而不是模棱两可的观点，毫无意义。
①今日节奏
先看看今天数据：两市成交量7245亿，上午成交量放量超500亿，下午继续放量超900亿，全天资金上午净流出超60亿，下午资金净流入超150亿，超4200+个股上涨。
上午指数继续回调，依旧是跷跷板，权重回调，科技反弹，情绪资金选择了三个方向：其一无人驾驶；其二半导体芯片，晶方科技和蓝箭电子，一个10厘米，一个20厘米，其三消费电子的东山精密，其他的人气品种，AI服务器工业富联，AI光模块8大金刚，AI铜缆兆龙互连等等上午都拉出中阳线
但问题是没有跟风资金，所以在量化程序套利，走了冲高回落，然后指数一路向下，临近11点救市资金转换方式，开始买入中证1000ETF、中证2000和中证500ETF，这一出手终于引来一些跟风盘，上午放量了超500亿。
午后指数来到横盘选择方向阶段，一则关于多家券商把转融通日内T+0改成T+1的消息，刺激情绪资金点火券商，涨幅靠前的红塔证券、东兴证券、首创证券，这些都是昨晚公布中报预告，都有着不错的增长。直接把指数拉出新高，成功带来增量资金，然后资金转向了净流入，人气方向，AI光模块8大金刚，第一梯队新高，消费电子东山精密、AI硬件铜缆沃尔核材相继上板，带动板块内小票领涨且都出现涨停潮；
今天科技板块走出了小牛市感觉，今天的力度是超出我预期的，原因就是想做反弹套利的超短情绪资金跑步拿先手。再一个是超跌筹码阻力小，都套死了躺平不卖。但理论上还是超跌反弹。
②明日策略
首先我们讲过的科技各个分支池子，可以继续玩；然后先当超跌反弹看待，马上重磅大会了，指数应该能横住了；接下来盯住高股息抱团代表，三桶油，四大行，煤炭中国神华，电力长江电力，中国核电，这些大屁股，哪个节点放量阴线出现，然后就是补仓节点。
因为8000亿下方成交量，还是支撑不住市场走持续反弹，场外大资金不入场，想流动性平衡，只能是这些大屁股抱团瓦解，释放出来。只有这样，才能有个相对持续性好一点的反弹。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
今天情绪资金围绕科特估演绎，那什么是科特估？
这个就是机构给科技炒作搞个正当理由。支持科技行业也是资本市场一大使命，说当前国内信用周期底部之时，“新质生产力”亟需大量融资，而“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。
而我给大家讲的是底层逻辑，周期反转，①半导体与②消费电子行业拐点出现/各大龙头股价趋势反转/产业大基金三期成立批准/AI手机加速落地一苹果产业链回归/估值处于历史低位现在半导体的PB-十年百分位也是个位数处于历史较低的位置
1.半导体链：本身逻辑是行业反转，存储芯片一直涨价，汽车芯片和先进封测，从订单周期演绎出来的涨价逻辑，大家跟踪几个大厂就能发现，现在封装的产能利用率都比较高，很多产线都接近满产。而机构讲的“科特估”，其实都是配合行业见底反转的逻辑。
所以我们讲的寒武纪、扬杰科技、赛腾股份、通富微电、江丰电子、长川科技等涨的都不错；后续继续留意就可以；我之前给大家列了个顺序，光刻机逻辑大于汽车芯片大于存储芯片大于五代半导体材料。但从走势看，趋势逻辑反倒是存储芯片，汽车芯片，最强势。所以我就每天把5月份底整理的这个存储池子贴一遍。
2.消费电子：这里资金主炒苹果链；作为美股的映射，大家看看苹果股价，一直新高，今天A股苹果链跟风；不过AIPC肯定是要重视的，因为苹果的大涨，主要就是因为苹果要向AIPC转型；如果国内手机厂商不跟着做AIPC，可能后续就会被苹果霸占了这个市场。
但我给大家讲过，苹果链是机构主导，机构拿计算器在按，是以全民更换到AI手机的逻辑在计算的，那怎么可能呢？这种经济状况，大家未必换手机，而且离AI手机全面上市还有一定时间距离，所以我让大家当题材炒。
结果看，我的判断是错的，苹果股价一路新高，因此国内的苹果线资金依旧坚挺，但苹果线的短期调整风险，有可能来自于新机发布的预期落地，要真正检验苹果AI化，是否会引起全面的换机潮（但苹果目前调高了预期产能）
这一条线上，铁粉做的比较多的是PCB细分，7月4号我还在说注意风险。接下来等个调整再看。
3.人工智能AI：硬件的各个池子，大家找出表格来，继续留意。逻辑没时间写了，其他的也没时间写了，今晚上还有个应酬。
