直接安排10万亿元！地方政府化债压力将大大减轻
财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。
10万亿化债、房地产税收政策近期将出台
财政部部长蓝佛安表示，持续抓好增量政策落地见效。今年的增量政策力度大，对经济的拉动效应正在显现，不少政策效应明年还会持续释放。我们将加力推进相关工作，已经出台的抓好落地实施，尚未出台的尽快推动出台。目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。
国常会：审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》
会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。
我国有了能源法！2025年1月1日起施行
11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》。这部法律共九章，主要内容包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理、法律责任、附则等，自2025年1月1日起施行。
央行：推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效
央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告显示，下一阶段，坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。
商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案交流取得了一定进展
商务部公告，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。
证监会召开贯彻落实党的二十届三中全会精神 促进资本市场平稳健康发展座谈会
为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。
证监会：统筹推动投资端融资端改革
证监会首席风险官、发行司司长严伯进表示，证监会将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。
引外资入市 深交所开展国际路演
为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，分别是国轩高科、先导智能、徐工机械、汇川技术、中信特钢、中联重科、龙源电力，向当地投资者介绍中国资本市场的发展动态和投资机会。这些公司涵盖高端制造、绿色低碳等领域。活动吸引了150余名投资者代表参加，他们对中国市场表示出极大兴趣，并积极研究投资策略。深交所表示，将继续推动境外投资者服务的深度和广度，强化与中国上市公司的双向对接，以吸引更多境外资金进入中国资本市场。
全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万
加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。
智谱推出AI生成视频新清影：支持超高清 自带音效
周五，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成 10s、4K、60 帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言app上线。此外，智谱宣布本月将上线从视频直接生成音效的模型，意味着“默片 Sora”将进入“有声电影时代”。
台积电对部分企业断供7nm代工？知情人士：目前只要求企业配合核查投片资质
关于台积电将于下周（11月11日）起向AI算力芯片客户暂停供应7nm工艺产品的消息，11月8日台积电方面向媒体回应称，对于传言，台积电公司不予置评。“公司遵纪守法，严格遵守所有可适用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”11月8日，《科创板日报》记者采访了两家可能采购台积电7nm代工服务的AI芯片公司，其均表示，不予置评。不过，一家国产算力芯片企业的股东人士向《科创板日报》记者证实了11月8日媒体报道中提及的部分情况。上述人士表示，11月8日不仅是台积电，同时三星也向他所投资的企业发送了邮件，邮件中称其均在核查所有客户的投片资质。该人士强调，不过事实并非网传的11月11日起切断向客户供应7nm代工，而是要求配合核查。
统计局：10月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.9%
2024年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。
增量金融政策快速落地 央行三季度货币政策执行报告释放多重信号
人民银行发布三季度货币政策执行报告，总结前三季度货币政策执行情况。业内专家指出，三季度增量金融政策快速落地，力度为近年来最大。一揽子政策发布实施以来，对促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。
美股三大指数齐创历史新高 特斯拉大涨超8%、总市值重返1万亿美元
美股三大指数均创历史新高，其中，标普500指数盘中首次突破6000点，道指盘中首次突破44000点。截至收盘，标普500指数收涨22.44点，涨幅0.38%，报5995.54点。道琼斯工业平均指数收涨259.65点，涨幅0.59%，报43988.99点。纳指收涨17.32点，涨幅0.09%，报19286.78点。本周，纳指累涨5.74%，标普累涨4.66%，道指累涨4.61%。
美前财长建议对华加征关税 外交部：贸易战没有赢家
11月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，特朗普第一个总统任期的财长姆努钦称，建议通过加征关税的方式向中国施压，发言人对此有何评论？毛宁表示，具体问题你可以向中方的主管部门了解。作为原则，我想重申的是，贸易战没有赢家，也不利于世界。
美联储大变数！“特朗普2.0时代”或放缓降息步伐
美联储降息前景的变数正在增加。目前华尔街的最新共识是，“特朗普2.0时代”美联储或放缓降息步伐。分析称，鉴于特朗普承诺的加征关税及减税政策将带来通胀上行压力，预计美联储可能更谨慎行事、放缓降息，美联储甚至可能在12月“暂停降息”。
AI落地的全新载体，产品创新加速
行业媒体报道，百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜，并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。消息人士透露，这款AI眼镜内置摄像头，因此能够拍摄照片和视频，并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。
AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。东吴证券指出，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。
上市公司中，博士眼镜(300622)已与业内头部智能眼镜品牌星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID建立合作。
佳禾智能(300793)已经为影目科技生产AR眼镜产品影目go，后续更新迭代产品及AR/AI眼镜新客户的开发和导入工作正在有序推进。
天键股份(301383)AR眼镜产品已经量产，AI眼镜产品正在积极研发和布局。
大疆扩展业务边界，预计明年发布扫地机器人
据“晚点LatePost”今晚援引大疆人士消息称，大疆要做扫地机器人。此举的原因，是该产品用到的技术与大疆多年的积累吻合，包括路径规划、视觉识别避障、高性能电机，以及激光雷达等，大疆在开发无人机时均有储备。报道称大疆已研发扫地机器人四年，如果一切顺利，预计会在明年年中发布，定价与市场上的高端扫地机器人接近。
随着新兴应用场景的拓展，服务机器人市场需求日益旺盛，产量大幅增长。有报告显示，2023年中国服务机器人产量将达到706万套。根据GGII发布的报告预测，预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，市场空间及增速巨大。
上市公司中，广和通（300638）智能模组、AI模组可应用于割草机器人、服务机器人、清洁机器人、运输机器人、巡检机器人等。
步科股份（688160）在移动机器人、协作机器人、服务机器人、工业机器人、仿生机器人等领域进行重点开拓，并推出了第三代无框力矩电机产品。
中芯国际第三季度收入创历史新高
中芯国际公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高。
受益于市场需求回暖、国产化加速、终端创新赋能等，半导体行业三季度业绩表现亮眼，多家公司经营业绩实现高增长。华福证券表示，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AI、HPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。
公司方面，新洁能（605111）是国内领先的功率器件设计企业，主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率模块的研发设计及销售，在高端功率器件方面布局完善，产品技术先进且系列齐全，目前产品型号3000余款，已拥有覆盖12V~1700V电压范围、0.1A~450A电流范围的多系列细分型号产品。
杰华特(688141)专注于模拟集成电路的设计研发，公司具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。华为哈勃科技创业投资有限公司持有公司3.03%的股权。
功率提升6倍，这家公司取得新突破
据杭可科技官微，近日，杭可科技4680大圆柱设备订单取得海外新突破，成功获取韩国顶尖电池企业LGES4680大圆柱设备在韩国梧昌的量产订单。公司表示，本次杭可科技取得LGES韩国梧昌项目的大圆柱设备订单，标志着韩系电池厂在4680大圆柱电池的生产上取得关键突破，预计很快进入大规模生产阶段。
4680大圆柱电池是特斯拉公司开发的一种直径46mm、高度80mm的新一代圆柱形电池，其电芯容量是21700电池的五倍。4680电池的能量密度提升了5倍，功率提升了6倍，续航能力提升了16%。
上市公司方面，亿纬锂能(300014)于今年2月表示，46系列大圆柱电池已进入量产阶段，并已正式向客户批量交付。
这家公司宣布旗下清洗设备产品取得重要性能突破
据公司官微，盛美半导体设备(上海)股份有限公司宣布旗下清洗设备产品UltraCTahoe取得重要性能突破。此次提升能够满足更先进的晶圆代工、逻辑器件及存储器件的严格技术要求。据盛美上海估算，仅硫酸一项每年就可节省高达50万美元的成本，且在硫酸废液处理上可进一步降低成本并对环境更友好。
华福证券杨钟认为，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。
上市公司中，美芯晟（688458）主营业务产品包括光学传感器、无线充电芯片、有线充电芯片等。公司通过自研的光电工艺和镀膜技术，在高灵敏度、高精度、宽动态范围等核心领域取得较大突破，多项信号链光传感产品取得重大进展。
新洁能（605111）是国内技术领先的功率器件Fabless企业，MOSFET工艺咸熟、型号齐全。公司是国内率先同时拥有沟槽型、超级结、屏蔽栅MOSFET及IGBT四大产品平台的企业，产品型号超3000款，电压覆盖12V-1700V全系列，产品广泛应用于汽车、光储和服务器电源等领域。
中科曙光（603019）积极向计算生态业务延伸布局，除推出存储、网络安全、大数据、云计算等产品和解决方案，完成“芯—端—云—算”的全产业链布局，同时投资了海光信息、中科星图、曙光数创、曙光云计算等多项优质资产。
《军队装备保障条例》正式发布 关注军工板块投资机会
《军队装备保障条例》正式发布，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。
第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日举办，目前已经有大批参展装备陆续抵达，此前不久，中国空军第二种隐形战斗机歼-35A以及“红旗-19”地空导弹武器系统的正式亮相，引起西方媒体强烈关注。此外，从海军装备部门获悉，海军将首次组织实装参加12日在广东珠海开幕的第十五届中国国际航空航天博览会，多型现役装备也将在航展上以静态或动态方式首次公开亮相。
综合来看，短期军工板块热点不断，有望持续受到资金的青睐，建议关注航天彩虹(002389) 、图南股份(300855) 等。
AIPC带动行业回暖 第三季度出货年季双增
知名市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，受惠于AI PC销量的逐步增加2024年第3季全球PC市场出货量达6530万台，年增1%，季增5%。
Counterpoint Research指出，2024年第3季全球PC市场延续今年第1季以来的成长态势。尽管受第2季提前拉货影响，第3季出货量仍较第2季成长约5%，主要受惠于Windows 10即将终止支援带动的汰换需求，以及AI PC销量的逐步增加。
另据了解，Counterpoint Research还预测，2024年至2025年间，AI高级笔记本电脑将引领AI PC市场的初步扩张。主要PC供应商正积极制定战略，以应对这一新兴市场的快速发展。Counterpoint还上调了对AI笔记本电脑的复合年增长率（CAGR）预测，预计在2025年至2029年期间，AI高级笔记本电脑和支持AI的笔记本电脑将分别实现49%和12%的五年CAGR。
看好产业链相关个股，如莱宝高科(002106) 、福蓉科技(603327) 等。
海外对华半导体管控或加严 重视半导体自主可控机遇
据媒体报道，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。美国已要求台积电从11月11日开始，停止向中国大陆客户运送常用于人工智能（AI）应用领域的先进芯片。
这些管制措施旨在进一步阻碍中国获取设备制造工具，从而减缓其芯片制造能力的进步。过去几年，美国和其盟友一直加紧对于中国半导体的管控和限制。在特朗普上一次执政时期，美国对中国半导体产业的制裁手段较为直接。这次特朗普再次当选，很可能会延续这种强硬的对华政策，此前就已经提到要对中国进口产品加征60%-100%的关税。分析师认为，国内半导体往先进制程发展是势不可挡的大趋势，而海外的围堵给了国产供应链崛起的历史机遇。
精测电子（300567）布局半导体前道量测检测设备和后道电测检测设备，在光学和电子束技术不断突破。
芯源微（688037）前道涂胶显影设备产品国内市场领先，随着先进封装需求的增长，公司后道领域产品组合增长前景可期。
拓展新场景新业态 进一步促进养老服务消费提升
民政部等24部门日前联合印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。
目前，我国银发经济规模大概在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右，占GDP比重约10%。“十四五”规划将积极应对老龄化上升为国家战略，国家更是将“养老服务”列为三大扩内需方向之一。未来，国家将着力培育潜力产业，重点开发应用适老化日用产品和老年休闲陪护产品。与此同时，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。
A股公司中，嘉和美康（688246）旗下嘉和智慧养老平台研发出养老照护相关的知识模型及智慧养老应用场景，致力构建出养老机构智慧化的养老照护服务体系。
思创医惠（300078）智慧养老整体解决方案以物联网、5G、人工智能等技术实现个人健康闭环管理。
新产品有望不断涌现 AI智能眼镜蓄势待发
百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。此次新品发布，将是小度在AI+硬件领域的再一次新的品类探索，最早可能在2025年初与广大消费者见面。而关于售价，这款AI眼镜的成本有望低于市场同类产品，如meta的299美元（折合人民币约2139元）的定价，这无疑将增强其市场竞争力。
去年，Meta联手雷朋推出的AI+眼镜产品Ray-Ban Meta在海外市场销售火爆，上市至今全球热卖超百万台。国内外企业也纷纷跟进，在国内，OPPO、魅族、小米等手机厂商已投入到一体式AI眼镜的开发，近期传出苹果公司也“入局”，意味着此类型新产品有望不断涌现。
AI+眼镜的产品有望迎来快速成长，上市公司，歌尔股份(002241) 早在2012年就开始布局VR（虚拟现实）等相关业务领域，入局“元宇宙”，并在与Meta、索尼等头部企业携手共进的过程中积累起新的竞争优势；
龙旗科技(603341) 与全球互联网头部客户的下一代合作产品已在研发阶段。公司相信AI智能眼镜是一个可持续的、长期的赛道，全球有许多头部客户也都非常关注这个赛道，公司也与这些客户在保持持续的沟通交流。
国产崛起 三星电子将采购百万块中国OLED面板
据报道，三星电子今年对OLED面板需求预计达到1.632亿块，用于其智能手机产品线。据知情人士透露，三星电子已选定中国面板制造商天马微电子作为合作伙伴，计划采购100万块OLED面板。这些面板将主要配备于三星电子的入门级智能手机系列，如备受欢迎的Galaxy M系列和Galaxy F系列，进一步丰富其产品线。
数据显示，三星显示今年的出货量相当可观，达到了3.27亿片，其客户涵盖了包括三星电子、苹果、小米、OPPO、vivo、谷歌和索尼等多家全球知名科技企业。三星电子与天马微电子的合作将促进双方在技术和市场上的互补优势，推动OLED面板技术的发展和应用。随着合作的深入，预计将有更多的创新产品问世，为消费者带来更多选择，同时也为全球显示技术的发展注入新的活力。
相关公司中，深天马A(000050) 国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一，公司已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系；
柏诚股份(601133) 在新型显示产业领域，公司主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD 、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示产品生产厂商提供洁净室系统集成服务。
移动支付进入“碰时代” 支付宝华为达成战略合作
11月7日，支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕原生鸿蒙与“碰一下”生态持续深入合作，创新产品价值，提升用户体验。根据战略合作协议：华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验，双方共同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。
支付宝将持续加大在原生鸿蒙生态上的投入，在此前率先开发支付宝原生鸿蒙版的基础上持续迭代，优化用户体验，并逐步丰富完善小程序生态、加大在元服务等领域的支持。双方还将加强在智能服务领域的探索，消费者未来将能够在更多场景进行智能查询，享受极致智慧体验。
相关公司中，新国都(300130) 旗下嘉联支付作为收单机构参与推广由支付宝推出的“碰一下”支付功能；新大陆(000997) 星驿付与慧徕店作为“支付宝碰一下”首批合作伙伴，将为商户和用户提供更智慧便捷的支付体验。
并购重组
长飞光纤：拟以约4.49亿元人民币收购El.En.附属公司股权
长飞光纤(601869)11月10日晚间公告，公司已与El.En.S.p.A.（简称“El.En.”）签署股权收购框架协议， 拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.（简称“Cutlite”，与奔腾激光合称“标的公司”）控股股权。公司拟出资人民币2.99亿元，收购El.En.持有的奔腾激光2869.83万股股份，对应59.18%的股权；及出资欧元1654.68万元，收购El.En.持有的Cutlite欧元33.5万元注册资本，并出资欧元253.2万元，认购Cutlite增发的欧元5.13万元注册资本，认购完成后，公司在Cutlite的持股比例将为70.06%。本次交易公司支付的对价总额折合人民币约为4.49亿元。本次交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为公司子公司，纳入公司合并财务报表范围内。本次交易标的公司与公司工业激光器相关业务处于同一产业链，能实现较好的协同效应。
海联讯：拟吸收合并杭汽轮，股票明起复牌
海联讯(300277)11月10日晚间公告，公司拟以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（简称“杭汽轮”）全体股东发行A股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A股股份。经公司向深交所申请，公司股票将于2024年11月11日（星期一）开市起复牌。杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1。
增持减持
百川能源：股东曹飞拟减持公司不超3%股份
百川能源(600681)11月10日晚间公告，公司持股9.12%的股东曹飞因个人投资及资金安排需求，计划减持公司股份不超过4022.56万股，即不超过公司总股本的3%。
株冶集团：股东拟减持公司不超1%股份
株冶集团(600961)11月10日晚间公告，公司持股6.09%的股东湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（简称“湘投金冶”）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过1072.87万股，减持比例不超过公司股份总数的1%。
锴威特：股东彭玫拟减持公司不超0.71%股份
锴威特(688693)11月10日晚间公告，公司持股14.32%的股东广东甘化科工股份有限公司的一致行动人彭玫持有公司0.71%股份。彭玫因自身资金需求，拟通过集合竞价的方式减持公司股份，合计减持不超过52.63万股，合计减持比例不超过公司股份总数的0.71%。
股份回购
海亮股份：拟5亿元—6亿元回购公司股份并取得《浙商银行贷款承诺书》
海亮股份(002203)11月10日晚间公告，公司拟以5亿元—6亿元回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，拟回购价格不超过13.29元/股（含）。本次回购股份的资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。浙商银行杭州分行已于近日向公司出具《浙商银行贷款承诺书》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过4.2亿元，贷款的具体投放以双方正式签署的借款合同为准。
极米科技：取得兴业银行不超1.72亿元《贷款承诺函》
极米科技(688696)11月10日晚间公告，公司拟以1.5亿元—3亿元回购股份，11月8日，公司取得兴业银行股份有限公司成都分行出具的《贷款承诺函》：兴业银行股份有限公司成都分行承诺向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额最高不超过1.72亿元，且不超过后期实际回购金额的70%。
翔宇医疗：拟5000万元—1亿元回购公司股份
翔宇医疗(688626)11月10日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购股份资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不超过7000万元，回购股份价格不超过40元/股（含）。
百洋股份：与兴业银行南宁分行签署《上市公司股票回购借款合同》
百洋股份(002696)11月10日晚间公告，公司拟以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购股份价格为不超过5.8元/股（含）。公司于2024年11月8日与兴业银行南宁分行签署了《上市公司股票回购借款合同》：兴业银行南宁分行同意向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额为4011万元整，贷款期限为1年。
合同中标
道氏技术：与湖南培森签署战略合作协议并成立合资公司
道氏技术(300409)11月10日晚间公告，近日，公司与湖南培森电子科技有限公司（简称“湖南培森”）签署了战略合作协议并成立合资公司，各方基于互惠互利和相互促进原则，建立战略合作关系，通过设立合资公司进行深度合作，以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯·诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVNMD”的应用技术，并推动人工智能技术在道氏技术产品科研、生产制造等环节上的应用，以提高道氏技术的研发、生产与经营水平。
石基信息：全资子公司与锦江酒店（中国区）签订战略合作框架协议
石基信息(002153)11月10日晚间公告，11月8日公司全资子公司西软信息与深圳锦江酒店管理有限公司南山分公司（代表锦江酒店（中国区），简称“深圳锦江”）签订《锦江酒店（中国区）酒店管理系统战略合作框架协议》，约定西软信息为锦江酒店（中国区）成员酒店提供酒店数字化管理的软件产品及服务，服务范围包括已经或将要与西软信息达成《项目工作书》的锦江酒店（中国区）旗下各品牌酒店。这是继西软信息与锦江酒店（中国区）长期合作之后达成的又一项重要合作项目。
重大投资
格林美：与淡水河谷印尼公司签署共同建设绿色镍资源的HPAL工厂的项目投资协议
格林美(002340)11月10日晚间公告，为保障公司电池材料业务未来海外产能不断扩大对镍资源的战略需求，11月10日，公司与PT Vale Indonesia Tbk（简称“淡水河谷印尼公司”）共同签署项目投资合作框架协议，双方将在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶炼厂（简称“HPAL工厂”）及其配套基础设施，将来自PTVI一个矿区的部分镍矿加工成符合市场标准规格的含镍和钴的混合氢氧化物沉淀产品（MHP），目标产能为每年6.6万吨镍含量的MHP产量，以及积极考虑开发一个正极和前驱体工厂（下游工厂）。
华恒生物：拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
华恒生物(688639)11月10日晚间公告，公司拟使用募集资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”，其中4500万元用于增加赤峰华恒注册资本，3.55亿元计入资本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册资本将由500万元增加至5000万元，仍为公司的全资子公司。公司拟使用募集资金中2.84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目”，其中2000万元用于增加秦皇岛华恒注册资本，2.64亿元计入资本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册资本将由3000万元增加至5000万元，仍为公司的全资子公司。
其他事项
*ST信通：因在责令改正规定期限届满前未完成改正，股票明起停牌
*ST信通(600289)11月10日晚间公告，因公司在责令改正规定期限（2024年11月10日）届满前未完成改正，公司股票将自2024年11月11日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个月。
*ST红阳：继续推动重整程序中完成资金占用整改，股票明起停牌
*ST红阳(000525)11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到江苏证监局《关于对南京红太阳股份有限公司等采取责令改正监管措施的决定》。根据上述决定，公司被控股股东南京第一农药集团有限公司（简称“南一农集团”）及其关联方占用的28.84亿元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满。公司关于清收被控股股东南一农集团及其关联方占用的资金取得了重要进展。南京市中级人民法院已于2024年11月1日裁定批准公司重整计划，目前公司重整计划已进入执行阶段。根据相关规定，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
ST摩登：无法在责令改正期限内完成资金占用整改，股票明起停牌
ST摩登(002656)11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到广东证监局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的2.42亿元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据相关规定，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
*ST中利：拟在破产重整程序中完成资金占用整改，股票明起停牌
*ST中利(002309)11月10日晚间公告，截至目前，公司已被法院裁定受理重整并指定江苏中利集团股份有限公司清算组担任管理人。根据相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。公司、控股股东王柏兴及江苏中利控股集团有限公司于2024年5月10日收到江苏证监局《江苏证监局关于对江苏中利集团股份有限公司、江苏中利控股集团有限公司、王柏兴采取责令改正措施的决定》，上述责令整改事项期限已于11月10日届满，公司未在整改期限内完成所有资金占用清收工作。公司股票自11月11日开市起被实施停牌，停牌期限不超过两个月。停牌期间，公司将继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程序中积极完成资金占用整改。
先河环保：公司股票将被实施其他风险警示，明起停牌一天
先河环保(300137)11月10日晚间公告，公司于近日收到河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的2022年度报告存在虚假记载事项。根据相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，股票自11月11日开市起停牌一天，自2024年11月12日开市起复牌，股票自11月12日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“先河环保”变更为“ST先河”，证券代码仍为300137，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。
甘肃能源：获得200万千瓦新能源项目建设指标
甘肃能源(000791)11月10日晚间公告，2024年11月8日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“电投集团”）《关于启动庆阳数据中心集群绿电聚合项目有关事宜的函》：根据省能源局《关于庆阳数据中心集群绿电聚合供应项目实施方案有关事宜的复函》安排，由电投集团建设运营庆阳数据中心集群绿电聚合试点项目，新能源总装机200万千瓦，其中风电150万千瓦、光伏50万千瓦，按10%、2小时配置储能。按照同业竞争相关承诺，项目由甘肃能源组织实施。
