作者：杨政
1、氢能需求仍以炼油与工业为主
根据国际能源署（IEA）数据显示，2023年，全球氢气需求达到9700万吨，同比增长2.5%。预计2024年将接近1亿吨。增长源于全球工业活动的增加，氢气的需求仍主要集中在炼油和工业应用。新兴应用领域，如重工业、长途运输和储能，目前仅占全球氢气需求的不到1%，但这些领域2022年至2023年的需求增长了40%。
数据来源：IEA
2、氢能需求在交通领域的扩张
麦肯锡数据显示，中国和韩国的加氢站部署继续加速，但在欧洲和北美有所停滞。当前，全球有超过1150个加氢站投入运营，与2021年相比增长了65%。中国、日本和韩国是最大的市场，总共有超过850个加氢站，其次是欧洲，约有 250个加氢站。在欧洲和北美，加氢站数量呈下降趋势，运营中的加氢站数量分别下降了约10%和40%。
氢动力汽车的销量是加氢站设施扩张的主要动力，韩国和日本在轻型氢燃料汽车(约占当前轻型汽车总量的 65%)方面保持领先，中国则在全球氢动力卡车和客车市场(分别占各自市场的95%和85%)占据主导地位。氢燃料的重卡目前开始受到市场青睐。
在国内，已有多地出台政策表示氢能车上高速免费等补贴政策，氢动力重卡开始具备成本优势。经华安证券测算，补贴后氢燃料电池重卡TCO为 369 万元，其中高速费用占比约 28%。若考虑到氢能车减免高速公路通行费的政策，那么氢能重卡的TCO将降低到 266 万元，远低于电动重卡与柴油重卡。
（附：TCO “全生命周期成本”（Total Cost of Ownership）。梅德赛斯-奔驰曾基于国内物流行业的真实统计分析得出，一辆卡车5年内的TCO各项支出中，燃油费占比最高，达到35%，其次为道路通行费31%，然后依次为司机工资及其他管理成本14%，购车成本12%，轮胎损耗4%，保险费2%，维修成本1，保养费1%。）
3、绿氢制取成本仍然偏高
氢气制取主要涉及灰氢（化石能源制）与绿氢（可再生能源制）、蓝氢（清洁化石能源制）。
IEA数据显示，中国在绿氢制造的电解槽制造方面占据全球主导地位，全球60%的电解槽制造产能位于中国。
但根据中国氢能联盟披露的信息，2018-2023年，我国可再生能源制氢成本持续走低，2023年9月，我国可再生氢价指数为18.95元/kg。但对比来看，可再生能源制氢成本还是远远高于综合制氢成本及清洁氢制氢成本。
4、氢气供应瓶颈亟待打破
根据“氢能源燃料电池电动汽车”的数据，中国绿氢项目大部分集中在三北地区（东北、西北、华北），然而，我国燃料电池汽车集中在东南部沿海城市，存在空间错配问题。由于当前我国氢能运输和存储的技术装备还在早期，氢储运的设施和标准体系尚不健全，氢气供应成本高昂，据五矿证券数据，中国管道输氢的百公里成本在1元/kg 左右，而欧洲陆上管道每100km 的氢气运输成本大约0.08~0.16元/kg（欧洲管道的运输量大，并且有 60%由油气管网改造而来，降低了建设成本），严重制约东南沿海地区的氢能应用规模化的展开。
5、随着氢能开始在汽车等领域得到应用落地，制氢的需求也将随之出现扩张。
绿氢较高的制取成本与氢气制取空间分配不均造成的供应瓶颈，成为当前氢能规模化应用的主要瓶颈。未来仍需由突破绿氢制取成本的技术推动，并进一步完善氢储运的基础设施。
（全文完）
