无尽的等待

千大白 2024-09-18 09:16:44

已经有7天,没和大家好好聊聊了。

这7天里,并不是无事发生,反而重磅消息一个接一个。只是这些事情越来越让我无法提笔,无法开口,无法讨论。

一个个数据已经在上证指数的走势中深刻反应。

这样的加速赶底或许也不是坏事,让每个人看到没有外力干扰下,最真实的当下。

正如国足的0-7一样,纵使A股和国足被千万人骂,但他们还是最不会骗人的。

除了某些内容聊起不畅快,还有一个重要原因就是现在过于撕裂,大部分话题讨论都处于你死我活之中,没有太多余地。

就拿延迟毕业这事来说,首先它是不得不走的一步棋,之前聊日本的时候详细的展开过。

只是问题点在于,怎么延,怎么解决资金缺口,这个讨论就天差地别。

这些年里,随着看到的东西越来越多,自己的屁股也是各种闪转腾挪坐在了不同的位置,越来越深刻地理解“屁股决定脑袋”这句话。

一个人所坐的“位子”决定了他会“怎么想、怎么做”。一个人坐到什么“位子”,往往决定了他思考角度,决定了他的立场,决定了他行动的方向。

因此,我看到这件事每个人都站在自己的位子出发,最终的讨论就没有太多相互妥协的余地,成为一盘死局。

尤其是在低迷的时候,每一个争议点,都成了发泄的出口。

反而这两天趁着中秋回老家,和亲戚朋友吃饭,倒是听到些许不一样的声音,没有网上的那般撕裂。

按往常,在小长假的最后一天,我都会整理一些海外市场在我们休市时的表现。

现在,好像没有太多必要了,还不如明天开盘直面惨淡的行情。

不过,这周确实挺重要的。

最大的看点就是超级央行周里,各大央行的信号,尤其是美联储会不会降息,降多少?

之前的经济数据来说,市场其实已经接受了这次降息25个基点的情况,因为不管通货膨胀也好,经济也好,都不用下猛药。

可是,这两天降息50个基点的预期突然飙升,且并不是因为经济数据不好看。

而是《华尔街日报》和《金融时报》的两篇报道,怀疑是美联储出来放风。我们知道美联储是最擅长预期管理的,放放嘴炮都会达到“加息”或“降息”的效果。

这次,他们没有马上通过媒体出来澄清,就让人有了多想的空间。

我又去看了一下美国芝商所的FedWatch工具发现,市场对于降息50个基点的概率水涨创高,达到了67%,相比一天前又多了5个点。

这是我们要等待的一个关键窗口,等周四凌晨看看市场会如何表现。

当然,美联储降息可能对A股没多大影响,现在中美之间的相关性越来越低。有时候,你对这事寄予太多希望,反而会是一个大大的失望。

港股可能是仅剩能反映降息利好的地方。你是否发现,最近港股的走势明显强于A股,今天延续良好表现,恒指收涨1.37%,恒生科技指数涨1.12%。

国内而言,两个利率窗口同样重要。因为央行上周五已经发声,将推出增量政策,降低企业融资和居民信贷成本。

一个是明天的中期借贷便利(MLF),也就是麻辣粉的利率会不会降。

虽然它对LPR的影响降低,但也是政策走向的一个信号。

还有一个就是周五最新的LPR报价。

我个人猜测,那天很有可能会是央行出手的日子。不管是之前的表态,还是外媒的报道,都指向月底的这个时点。

可能有的动作包括降准,以及传说中的降低存量贷款。

我们没有更多的信息管道,所以也就只能耐心的等待,当靴子落地的时候见招拆招。

这段时间,不知道大家有没有似曾相识的感受?22个月前,也是这般等待。

或许这就像大仲马在《基督山伯爵》里说的那样——

“人类的全部智慧就包含在这五个字里面:等待和希望。”

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千大白

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