这个故事说的是宋朝时，淮北有个黄城县，原本的知县告老还乡后，朝廷便又派来一个胡知县。
这胡知县初到本地，想要了解县里风土民情，于是在一天早上，就换上布衣，骑着一头毛驴出城走访。
胡知县骑着毛驴从县北转到县南，切身体会到本县民风淳朴，也是心里一时高兴，直到太阳落山，才想起回城之事，只是那时他离县城足有三十里，回城是来不及了，他只好寻找人家投宿。
他骑着毛驴就近来到一个村子，在村里看见一户人家宅院高大，于是就敲响了这一家的门，不多时，一个老汉开门出来。
胡知县就向老汉说明投宿之意，他说并不白住，愿意掏钱，那老汉倒也痛快，说道：“既然客人错过了宿头，只管在我家住下就是了，说钱反显得老汉我贪财了。”
胡知县闻言大喜，就牵着毛驴跟着老汉进了家门，老汉正好做了晚饭，就请胡知县一起来吃。
吃的无非是一些粗茶淡饭，不过胡知县心里也十分满足，吃饭的时候胡知县问老汉高姓大名，又问这是什么地方，老汉就说：“老汉我姓刘，名叫刘奎，我们这个村子叫小河村。”
胡知县又问道：“冒昧请问刘老，你家宅院高大，房舍不少，却没见妻儿，也没见仆人，这是为何呢？”
刘老汉笑道：“我一辈子没成亲，也没雇买仆人，之所以如此，完全是因为我是个爱耳根清净的人。”
刘老汉如此说法让胡知县觉得很奇怪，贫穷人家尚且能娶糟糠之妻，更何况这样宅院高大的人家呢？难道因为爱清净就不娶妻吗？他想不明白，但自己是个外人，也不便多问。
等吃完了饭，刘老汉就在自己的主人房旁边收拾出一间空房，请胡知县住到里面，等安置好胡知县，刘老汉就要回自己的房间歇息了，来到门口，他又停下脚步，特意嘱咐了一句：“客人在我这里住，黑夜里无论听到什么动静，一定不要去后院。”
胡知县不知刘老汉这样嘱咐是出于何意，但仍旧点头答应，刘老汉见状就放心的回自己房间歇息了，胡知县躺倒在床上，过不多时便睡着了。
睡到半夜，胡知县点起油灯起床小解，这时才发现这个房间里没有夜壶，只好拿着油灯开门到外面茅房解手，等解完手之后，他忽然听见有人在低声说话。
因为声音太低，说的什么听不太清，胡知县心想，这深更半夜哪里来的人说话？他心里好奇，循着声音而去，不知不觉走到了后院。
到了后院，发现偌大的院子，只孤零零有一个牲口棚，若有人在此，当藏在牲口棚里。
胡知县走到牲口棚，见棚内有一头牛和一头毛驴，那牛自然是刘老汉家的，毛驴则是胡知县自己骑来的，是刘老汉将客人的毛驴栓在棚内喂草料，胡知县提着油灯在牲口棚里仔细照了照，没见有人。
他心想后院既然没人，那大概是自己听错了，这时候又想到自己不知不觉中来到后院，已经违背了刘老汉的嘱咐，若是被刘老汉发现，只怕面皮上难看，想到这里，就想着赶紧回到房间。
刚走出后院，胡知县又听到有人说话，而且这回听的分明，那人说的是：“先来了一头驴，又来了一个人，不知刘老头搞的什么鬼。”
胡知县这下断定后院有人，心说这人鬼鬼祟祟，肯定是个贼，来偷刘老汉家的牛来了，自己受了刘老汉的恩惠，哪能坐视不理？
所以当时他就想着把贼捉住，以报答刘老汉，这时候也顾不得刘老汉的嘱咐了，带着油灯再次回到后院。
胡知县举着油灯在后院到处搜索一遍，还是没见人，他心说这就怪了，贼能藏到哪里呢？
正在狐疑之时，牛棚里的草料堆吸引了他的注意，他心想是了，贼肯定藏在草料之中，当时一手端着灯，一手去翻草料。
将草料全部翻了一遍，也没见半个人影，这下子他更觉得匪夷所思，不由得踱步思考起来，踱来踱去，不提防脚下一个没站稳，油灯火星掉在草料上，草料立刻烧了起来。
胡知县连忙去扑火，但一个人却力量不够，眼看火势越来越大，将要烧到牛，忽见这头牛从口中吐出一条变形虫，然后一下子变成了个丈余高的红毛妖怪，妖怪身形高大，它用簸箕般大手去撮土，只三两下，便将火压灭了。
胡知县哪见过牛变妖怪？整个人看呆了，妖怪这时对胡知县说道：“我因触怒妖王，被变成牛罚到这里耕田，那刘老汉也是个妖怪，他是妖王派来看管我的，不过他却不知我虽是变成了牛，却可以口吐人言，因而得以用话语引诱你过来放火，变形虫怕火，从我肚子里钻了出来，我因而得以变回原形，如今却辛苦你替我一替吧！”
妖怪说着将变形虫捡起来，要将它强塞进胡知县嘴里，胡知县连忙喊道：“不得无礼！我是本县知县！”
妖怪哪管那么多？它掰开胡知县的嘴，一下子将变形虫塞了进去，变形虫进入胡知县口中后，溜溜地往肚子里钻，胡知县只觉四肢百骸不受控制的变形扭曲，顷刻变作一头牛，张口只能哞哞叫，再也不能说话。
妖怪拿绳子将胡知县变的牛栓在牛棚里，之后他看向牛棚里的驴，笑道：“许久不开荤，且打打牙祭。”
妖怪张开血盆大口一下就将大驴吞了，然后心满意足的开大门离开了宅子。
次日早上，刘老汉喊胡知县吃早饭，喊了半天没人应，开门一看，房间空空如也，再去后院一看，牛栓在那里，驴却没了，他心道：“看来这人是有急事，所以天亮牵驴走了，只是不知这里怎么有着火的痕迹。”
牛棚里的胡知县，如今变成了牛，他看见刘老汉，想要说话却说不出来，“哞哞”叫个不停，后悔没有听刘老汉的嘱咐。
刘老汉听见他叫，不耐烦的说：“你得罪了大王，在这里叫什么屈？快多吃草料，等下还要去耕田。”
刘老汉说着给牛棚里撒了些草料，胡知县便低头去吃，说来也怪，以前做人时吃不下的东西，如今变成了牛，倒觉得津津有味。
等胡知县吃过草料，那时便有一个农夫来到刘老汉这里，原来胡老汉是将牛租了农夫耕田，农夫牵着胡知县到田里，挂上铁犁翻那坚硬的田地，累的胡知县气喘吁吁，稍慢一些，就有鞭子打在身上，实在是苦不堪言。
而县衙那边，一直不见新知县归来，当差的乱做一团，县尉派人四下寻找，将整个黄城县找遍，也没胡知县的下落，偏赶又有几桩妖怪吃人的案子报上来，县尉就将这两件事一同上报给了本州知府。
知府听说新到任的知县莫名失踪，觉得匪夷所思，于是派了一个王姓观察使前往处置，一并处理妖怪吃人的案子。
王观察带了二十多个公差骑着马一同来到黄城县，正与县尉商议案情之时，又有一桩妖怪吃人的案子报上来，王观察听说后，就带人前往妖怪吃人的地方。
那是在黄城县南十里外的徐老村，一行人到了徐老村，便有村里人带他们到妖怪吃人的现场，现场就在村里的水井处，说是当时有个人正在打水，忽然一个红毛妖怪从后面过来将他活吞了，整个人就剩下一只鞋子，村里好几个人都看见了，当村里人集合起来要打妖怪时，妖怪就逃掉了。
王观察问了几个目击者，都是一样的说辞，他心说妖怪在此刚吃人不久，肯定逃不远，于是他就带着众公差在附近寻找。
当他们行到邻村，路过一处破院落时，忽听到些奇怪的动静，众人一窝蜂闯进破院，不禁大吃一惊，只见院子里躺着一只丈余高的红毛妖怪，在那里呼呼大睡，发出奇怪的鼾声。
他们的到来，也惊醒了妖怪，妖怪见闯进来这么多人，十分愤怒，先活吞了近处两人。
其他人见状无不惊惧，纷纷退了出去，在外面重新计议，王观察是带头的，毕竟有些胆气，当时说道：“我们人多，又带着刀枪，不必惧怕，一起冲进去将它除掉！”
王观察一马当先，众人各执刀枪冲进院子，和红毛妖怪斗作一处，红毛妖怪虽说体型大，却架不住官差人多势众，不多时，身上便连中多处枪刀，被围在垓心制服在地。
王观察将要用刀将妖怪捅死，妖怪连忙告饶道：“别杀我！若杀了我，上哪去找你们的胡知县？”
闻听此言，王观察果然将刀收回，喝问道：“莫非你知道胡知县的下落？”
妖怪说道：“不错！胡知县被我变成了牛与人耕田，只有我知道他的所在，若不杀我，我可带你们去寻找。”
王观察信了妖怪所说，押着它前去寻找胡知县，径直来到小河村，到了刘老汉宅子大门外，众官差上前敲门，不多时，门被打开，猛然从里面蹿出一头大狼，这头狼张口朝着众人一阵嚎叫。
众官差受惊纷纷退后，让出一条路来，那大狼趁机逃之夭夭，不知所踪。
王官差问红毛妖怪这狼的来历，红毛妖怪道：“这是妖王手下的狼妖，平时化作一个老汉，如今事情败露，他大概是觉得这里待不下了，就变回原形逃走了。”
众人押着妖怪进入宅子后院牛棚处，牛棚里一头牛看到来了许多官差，哞哞叫个不停，红毛妖怪指着牛说道：“这便是胡知县了，你们生起一堆火，将他肚子里的变形虫烤出来，他就能变回人形。”
很快，一堆火生起来，官差将牛牵到火堆旁烤了一会儿，牛忽然张嘴里吐出一条变形虫，这大牛顷刻间变成了人，王官差与胡知县认得，定睛一看，这人正是胡知县，当时大喜。
变回人形的胡知县长出一口气，悲声说道：“苦也！这几日变作了牛，终日被人驱使，真是苦极！”
胡知县悲叹了一阵，便来感谢王观察搭救，王观察这时向胡知县说了红毛妖怪在本县吃人之事，胡知县道：“此妖坏极！非杀不可！”
当时众官差就要上前杀红毛妖怪，不料这妖怪挣脱束缚，从地上捡起变形虫，照着变形虫头上猛击一下，随后将变形虫吞下，他霍然变作一头猛虎。
众官差见到猛虎便四处躲闪，猛虎乘机夺路而走，逃出了宅子，王观察紧追出去，从马鞍上取下弓箭，朝着猛虎放了一箭，这一箭正中猛虎后脑，猛虎顿时毙命。
小河村里的人看到死虎，都道不曾听说这里有猛虎，王观察笑道：“这并不是虎！”
村里人道：“官爷说笑了，这不是虎是什么？”
王观察这时让一个官差将虎腹剥开，从肚子里取出变形虫，死虎立刻变回了红毛妖怪，村里人见状大惊，方知老虎是妖怪变的。
当胡知县告诉村里人刘老汉也是妖怪时，村里人都吃惊道：“他在村子里住了多年，为人和善，没想到他竟然也是妖怪。”
胡知县当下命人把变形虫烧死，然后让村里人找来一辆大车，将红毛妖怪尸首送到黄城县县城示众，以安民心，之后胡知县又派人到处搜索狼妖的下落，却没有找到。
此间事已了，王观察带着众官差回州衙，见到知府后，禀报了黄城县遇到的事，知府闻言也觉得很稀奇。
（原创故事，纯属虚构，略为茶余饭后谈资小品，莫要当做封建迷信。）
