一、核心观点

1.24H1近十款二游停运，二游大逃杀仍在继续

5月10日消息，由万代南梦宫和蛙扑网络发行的二次元卡牌游戏《宿命回响：弦上的叹息》，宣布将于今年7月30日终止运营。而游戏在去年10月18日才刚刚上线，运营总时长不足一年。

事实上这并非停运个例，据竞核不完全统计，截至目前今年已有16款游戏宣布了停运。其中，二次元游戏共有9款，占比超过50%，包括但不限于腾讯游戏《妖精的尾巴：力量觉醒》《食物语》、B站游戏《重装战姬》《非匿名指令》等。

某种程度上，这也可以视作是去年二游大逃杀的续集。由于头部二游产品往往具备更强的产品技术力和内容更新能力，同时也掌握了大部分的二游玩家，中小型团队目前更多依靠差异化的题材来寻找有限的生存空间但收效一般。基于此，可以预见当《绝区零》《鸣潮》《明日方舟：终末地》等产品上线后，玩家集中度或将进一步提升，也意味着会有更多的二游被挤出竞争行列。

2.腾网暑期档揭幕战启动，多款大作宣布测试计划

5月10日消息，近日网易旗下两款游戏在本周公布了自己的测试计划。5月9日，《燕云十六声》宣布新一轮大型线上测试将在5月开启，且游戏已确认将在7月26日上线。而在两天之后，《破碎之地》也宣布将在5月24日启动新一轮不限量付费删档测试。

加上开放世界SOC游戏《七日世界》，腾讯魔方的动作新游《航海王：壮志雄心》，以及快手旗下《代号南乡子》等产品，5月仅测试产品就已经目不暇接。

而在上线新游方面，网易《歧路旅人：大陆的霸者》《指环王：纷争》，腾讯《卡通农场》将会在下周和玩家见面。单就五月份，腾讯还有DNF手游，以及库洛游戏《鸣潮》上线。可以说，暑期档揭幕战将从下周开始正式打响。

3.中国儒意收购有爱互娱，字节游戏还需更多时间调整

5月7日消息，中国儒意控股(0136.HK)发布公告称，已与朝夕光年及其子公司北京游逸签订股权转让协议，以2.59亿元的对价收购有爱互娱100%股权。这也是字节游戏首个公开售出的游戏事业部门。

本次被收购的有爱互娱创立于2011年，旗下最知名的产品为IP改编游戏《红警OL》（腾讯游戏发行），以及在日本市场表现不错的《放置少女》。在2021年4月被朝夕光年收购后，有爱互娱还在海外推出了TRPG游戏《龙息：神寂》，亦取得了不错的成绩。

至于中国儒意，由于腾讯是第二大股东，一直被视作一家“腾讯系”公司。同时，在此前收购万达电影后，后者旗下万达院线游戏也划归给了中国儒意。有消息人士透露，本次中国儒意仅收购了《红警OL》一个项目，《放置少女》、《龙息：神寂》以及其他在研项目仍归属朝夕光年。

此消息的真实性尚未得到官方验证。目前，朝夕光年还有绿洲工作室《晶核》项目还未确认最终买方。而江南工作室、沐瞳科技等业务部门，也在近期进行了管理层变更。由此看来，字节游戏业务的出售和调整还将持续一段时间。

4.剑与远征启程海外成绩亮眼，莉莉丝或领跑卡牌赛道新老交替

5月9日消息，据Sensor Tower数据显示，莉莉丝游戏在3月下旬推出的《AFK Journey》（剑与远征：启程）首月收入超越《万国觉醒》，成为莉莉丝当前收入最高的游戏。

截止目前，游戏已进入了美国、法国、马来西亚等20多个国家的iOS畅销榜前20，以及50多个国家的畅销榜前50，涉及北美、南美、欧洲、东南亚等多个地区。这一方面得益于游戏的大手笔广告投入，更因为游戏基于成熟卡牌玩法和大世界探索创新，形成了很强的用户吸引力。

至于游戏国服，目前还未公布具体上线时间，但据几次测试的完成度来看，应只剩下部分调优工作需要完成。与此同时，笔者也观察到目前的国服iOS畅销前100中，卡牌类产品只有《阴阳师》《FGO》《斗罗大陆：史莱克学院》等5款，《剑与远征：启程》或许能成为卡牌赛道新老产品交替的领军者。

5.对马岛之魂在100+国家下架，索尼PSN事件开启二番战

5月11日消息，将于5月16日登陆PC平台的《对马岛之魂》，却已在100多个国家/地区下架。具体原因是因为它们不支持PSN账号，而这也激发了玩家们对索尼的口诛笔伐。

从事件发展来看，玩家怒火的源头应该是此前索尼强制《地狱潜兵2》PC玩家绑定PSN账号。虽然后续因玩家的激烈抗议和海量差评，索尼取消了这一决定。但类似事件转头又发生在了《对马岛之魂》身上，使得不少玩家认为索尼毫无歉意之心。

而在笔者看来，索尼宁愿得罪玩家也不肯放弃PSN，原因应该是多重的。一方面，索尼向PC平台开放自己的第一方游戏，除了售卖游戏或许也想用独占内容，将更多的PC玩家吸引到PS平台去，第一步就是要打通账号数据。

此外，PSN原本的作用即支持游戏的在线功能，考虑到PC不是索尼的核心平台，它或许没有为这些移植PC端的游戏搭建专门的服务器，所以需要通过PSN来连接游戏PS版本的服务器。不过无论原因如何，从结果来看PC玩家对索尼的恶感，都将成为索尼达成目标的阻碍之一。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

中国大陆市场

中国大陆市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》保持榜首位置，此外还有《和平精英》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》等3款腾讯系游戏稳定在榜。而推出了新时装的《QQ炫舞》，也实现了排名的快速上升。

相较上周，本周畅销Top10中的腾讯浓度稍有减弱，主要因各厂商重点产品多有稳定发挥。例如网易游戏方面，《梦幻西游》和《逆水寒》手游基本持续在榜，仅《逆水寒》手游在5月8日短暂位列第11位。此外，灵犀互娱《三国志·战略版》、途游《捕鱼大作战》等产品也持续在榜。

值得注意的是除《原神》外，开启2.2版本以及新角色卡池的《崩坏：星穹铁道》快速冲进榜单头部，同时游戏还在美国、日本等全球多国市场中取得出色表现。

中国香港市场

中国香港市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，《最后的战争：生存》在上半周处于榜首，而开启版更的《崩坏：星穹铁道》则接管了下半周的榜单。此外，像《寒霜启示录》《菇勇者传说》《巅峰极速》等产品均持续在榜。

值得一提的是，推出全新玩法和联动活动的《全明星街球派对》，迎来了一波排名上升。而上周表现不错的《道天录》和《女神异闻录：夜幕魅影》，则在本周掉出了榜单。整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。《菇勇者传说》、《寒霜启示录》、《出发吧麦芬》等产品发挥稳健，本周上线的韩国新游《我独自升级：崛起》成为榜单唯一的新面孔。

美国市场

美国市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》构成的前四阵容难以撼动，只有《崩坏：星穹铁道》短暂突入了榜单头部。

国产游戏方面，《最后的战争：生存》和《寒霜启示录》稳定保持在榜单第五、第六名，似乎有加入前四俱乐部的趋势。此外或许是因为新游即将上线的刺激，腾讯旗下Supercell的三款老产品均在近期出现了较明显的回热。

日本市场

日本市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，本土老产品依旧展现出绵长的生命力。国产游戏则保持着近期的良好状态，榜单占比约50%。其中，《菇勇者传说》和《最后的战争：生存》《荒野行动》的表现依旧稳定。

韩国市场

韩国市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，MMORPG和足球游戏依旧是韩国最受欢迎的类型，《天堂M》、《奥丁：神叛》、《FIFA Online 4》等产品发挥稳定。

国产游戏方面，《最后的战争：生存》《寒霜启示录》《菇勇者传说》三款产品时长占据榜单的头部位置。但要指出，新游《我独自升级：崛起》不仅在海外市场表现出现，在韩国本土更是抢眼，连续多日保持在榜首位置。

印度市场

印度市场2024年5月6日—5月11日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现，其余榜单构成同美国市场愈发相似。国产游戏方面，《寒霜启示录》《文明帝国》成功在列，另外FunPlus旗下《暴风射击》也凭借活动进入榜单。

三、微信小游戏

5月11日微信畅销小游戏榜单中，《寻道大千》的领跑位置被点点互动《无尽冬日》超越。不过，三七互娱的《寻道大千》《无名之辈》《灵剑仙师》三款产品还是维持着稳定表现。此外像《这城有良田》《向僵尸开炮》《咸鱼之王》也都是畅销榜常客。

整体来看，小游戏畅销前十的产品构成较上周基本没有变化，《青云决之伏魔》顶替《无名之辈》成为榜单守门员。同时，本周也没有新产品进入畅销前十。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内手游买量榜单中，榜单整体买量力度如预料地出现假期后回落。除第一第二位产品的素材量持续上升外，其余产品均小幅减少了投放。

App游戏方面，《率土之滨》《梦幻西游》等头部产品相对稳定，草花互动旗下《荒野迷城》也在近期持续上榜。此外，上周上线的游族网络《少年西游记2》仍维持着较高的投放力度。至于小游戏方面，《寻道大千》《躺平发育》《欢乐消消消》《我是大东家》四款产品进入榜单，微信抖音各占其二，它们基本保持着稳定的买量节奏。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至5月12日，2024年共计下发474款游戏版号。其中，国产游戏版号428款，进口游戏版号46款。

产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易均上线了2款新产品（不包含怀旧服类型的产品），莉莉丝、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、B站也都有一款新作上市。

面向游戏投资领域，中国儒意收购有爱互娱一事已在前述提及，而腾讯、网易本周暂无投资相关消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

5月6日：灵犀互娱吴云洋官宣离职

灵犀互娱创始团队成员吴云洋，在博客发文官宣离职。他表示结束在阿里的工作，主要因公司决定关停Ant Engine项目。在他看来，此举意味着阿里不再想发展自研客户端引擎，亦或是不认同自己对引擎项目的发展规划。

5月10日：魔兽官宣6月发布开服信息

《魔兽世界》宣布将在6月6日发布更多国服回归消息，当天也是血吼重铸留言活动的结束日。所谓血吼重铸活动，即游戏官方会将部分玩家留言，以特殊方式打造进重生的血吼雕塑中。截止目前，活动的总留言数已突破了163万。

海外热点动态：

5月7日：任天堂正式官宣Switch继任者

任天堂社长古川俊太郎在X平台发文宣布，Switch存在后续机型。与此同时，他也表示新掌机将在2025年3月前公布，但不会出现在6月举行的任天堂直面会上。

5月7日：Remedy取消与腾讯的合作游戏

游戏开发商Remedy与腾讯游戏共同宣布，将取消旗下代号为“Kestrel”的多人合作游戏，将把更多精力放《控制》《心灵杀手》等现有的游戏系列上。而在上周，腾讯游戏也刚刚增持了Remedy的股份，持股来到14.8%。

5月8日：迪拜计划签发游戏人才签证

近日，迪拜推出游戏签证计划，旨在与国际公司和学术机构合作，为游戏创作者提供就业和培训机会。同时，作为2033年电竞游戏计划的一部分，游戏人才签证有望为迪拜创造3万个新的就业岗位。

5月8日：微软关闭B社旗下四个工作室

微软宣布将关闭贝塞斯达旗下四个工作室，其中包括著名的《红霞岛》研发商Arkane Austin ，以及《Hi-Fi Rush》《幽灵线：东京》的研发商Tango Gameworks。微软高管表示，此举旨在调整旗下游戏的资源优先级。

5月9日：D&D手游暑期档全球上线

韩国游戏厂商Krafton宣布，已对《Dark and Darker手游版》进行了Beta测试，仅5天就吸引了超5万名韩国玩家。这或许是因为游戏的原作，是曾火爆于Steam的地牢撤离式大逃杀游戏。如今，它的手游版本也有望在今年下半年于全球范围内推出。

下周（5月13日-5月19日）开测新游：

据竞核统计，行业将从下周开始进入新品上线/测试高发期，值得关注的重点产品包括《歧路旅人：大陆的霸者》《航海王：壮志雄心》《七日世界》等。

《歧路旅人：大陆的霸者》是由SQAURE ENIX研发，网易游戏发行的回合制RPG游戏。游戏的主打特色为“多路线且极具感染力的剧情刻画、原作IP的核心粉丝基础、以及独树一帜的HD-2D像素画风”。目前，该作TapTap评分6.9分，或能给手游玩家带来原汁原味的JRPG体验。

《航海王：壮志雄心》是由腾讯魔方工作室群自研自发的横版动作游戏。游戏的主打特色为“海贼王IP的粉丝基础、以及魔方对漫改和横版动作游戏的丰富经验”。目前，该作TapTap评分9.4分，本次也是游戏的首次测试。

值得一提的是，腾讯和网易在下周都不止一款游戏上线。由Supercell研发、腾讯游戏发行的经典游戏《卡通农场》再次上线国服，而网易旗下SLG游戏《指环王：纷争》、以及SOC游戏《七日世界》也都会在下周上线和开测。此外，弹指宇宙战棋新作《代号南乡子》也会在下周开启PC端测试。