未来十年，内容厂商将引领云游戏行业发展

随着近期多款重磅游戏官宣定档，今年夏天或许会是近几年来最强游戏暑期档。

除开期待与之正式见面外，从这些高品质游戏目前的规划来看，我们能明显感受到“多端发行”正逐步成为游戏行业主流趋势。诸如《鸣潮》《绝区零》《燕云十六声》和《黑神话：悟空》等市场高关注度产品，无一不选择双端发行，甚至有不少游戏准备覆盖移动、PC、主机等多个平台。

对于这一行业现象，笔者认为其背后根因离不开两点：市场竞争强度不减，游戏厂商需要延展渠道，通过满足不同用户需求以拓展产品用户层；能打破平台边界，多少说明这些游戏有着过硬的品质，厂商在多平台产品研发上有技术突破和经验沉淀。

不过相比单独端手版本，多端发行产品研发成本必然会上升。一方面，多端发行面临着更为多元复杂的用户需求画像；另一方面，高势能产品对用户推荐硬件，多少有一定的准入门槛。

或也因此，这两年看似沉寂已久的云游戏，愈发成为厂商赋能多端游戏发行的热门方案。例如被寄予“国产3A之光”厚望的《黑神话：悟空》，明确表示除了登录PC+PS5+Xbox Series X|S，也不排除支持可流畅运行的云游戏平台。这意味着届时通过云游戏平台，玩家们可以实现“黑神话手游，启动”。

在云游戏相关技术、内容研发愈发成熟，投入成本逐渐可控以及云游戏用户市场规模和消费习惯稳步改变的大环境下，微软、育碧、索尼以及腾讯、网易、米哈游等国内外游戏巨头均决心拥抱云游戏。不过，也有一部分人认为云游戏可能还是“玩家日常收菜”、“为原端导流”的工具，亦或是游戏厂商拓展用户的发行手段而已。

那当前云游戏到底发展到何种阶段，未来前景几何？又是否因为新的行业热点不断涌现，同时大家已适应诸多云游戏场景，反倒让我们忽视了它近两年沉淀后的潜力？

云游戏平台：起势、爆发、式微？

2019年，伴随着中国5G通信技术的发展，云游戏产业迎来发展机会。鉴于每一轮通信技术升级均将催生新的内容形态，诞生百亿甚至千亿美金公司，这大大激发了企业积极布局的热情。

回顾行业发展阶段情况，我们会发现，中国云游戏早期（自2019年元年始）多发力聚合类云游戏（云游戏平台/社区）。

行业兴盛期主要分为三大势力：创业公司（体系灵活、试错成本相对较低，争夺行业发展机会积极性高）；传统游戏厂商（内容研发经验、持续可投入资源相对雄厚）；三大运营商（基础设施、核心技术资源丰富，掌握早期云游戏成本优势）。

其中典型不乏中国移动咪咕快游、网易云游戏、TapTap和好游快爆等。可鉴于不同的资源优势和能力，各平台之间多少存在一些差异。以下我们从终端、内容、体验和商业模式，对前述云游戏平台服务做简单对比。

终端方面，目前咪咕快游和网易云游戏全面覆盖手机、PC（含网页端）和TV三大平台。相比之下，TapTap和好游快爆更聚焦于手机端。终端布局上的差异，或在于前两者有着更雄厚的可持续投入资源，拓展能力更强；另一方面，也归于后两者本就起家于手游垂直社区，其服务的客户和玩家也多在手游圈。

内容层面，咪咕快游和网易云游戏均囊括了手游、PC和主机游戏类型，且数量超过数百款。相较而言，TapTap和好游快爆内容量级略处下风。目前大部分云游戏平台/社区仍以云化外部产品为主。而网易深耕游戏行业多年，自身积累的内容底蕴本就丰厚，这多少为网易云游戏打造精品内容聚合平台奠定了基础。

网易云游戏、咪咕快游、TapTap、好游快爆云游戏界面

再看玩家最关心的体验问题。近年来随着5G网络、5G手机的普及，高密度GPU服务器、虚拟化、音视频解码、边缘计算节点等核心能力逐步完善，云游戏体验其实上升了一大截。

首先，无论是在画面表现和运行流畅度上，咪咕快游、网易云游戏（联通5G网络、超清模式下，进入游戏后延时稳定在20-30ms；高速WiFi网络环境下甚至能稳定在5-15ms）等大型平台都逐渐趋向本地端体验。

网易云游戏《原神》云化版体验（画质压缩严重，实际效果更佳）

其次，各大云游戏平台也推出了后台挂机、一起玩、小窗模式等通用功能。不过在体验过程中，笔者发现咪咕快游和TapTap启动游戏常需编译着色器，等待时间较长。受服务器排队、网络高峰期等因素影响，部分平台《原神》云化版在战斗过程偶尔会出现延时大幅跳跃的情况。

此外，对于PC/主机云游戏，咪咕快游、腾讯 Start等也适配了虚拟按键、键鼠、手柄等操作方式。但坦白说，相比云化手游，在移动端还原PC/主机原端体验其实并不容易。大家更多是在尽可能地实现原端操作，保证玩家流畅体验。

云游戏平台适配PC/主机操作界面

一直以来，“即点即玩”便是云游戏厂商对外打出的Slogan。云游戏瞄准的核心用户痛点即“降低硬件门槛，打破场景桎梏”。简言之，就是用低配置硬件玩高品质游戏，或实现跨端游玩体验（如移动设备玩PC/主机类大作）。

总结来看，在实际体验过上述4款聚合型云游戏产品后，笔者认为当前它们基本满足了手游畅玩和跨端体验两大云游诉求。最直观能感受到的是，相比2020年底《云游戏平台实测：腾讯网易VS虎牙斗鱼VS菜鸡格来云》一文中的测试结果，如今云游戏平台在游戏打开时间、延时上得到了明显改善。

当体验不再是问题，那么如何付费则成为玩家考虑的重要维度。整体而言，国内云游戏聚合平台/社区收费模式主要以订阅制、时长收费和特权会员为主。其中订阅制一般会包含无限时长、快速通道、高清画质、后台挂机等服务。网易云游戏将订阅制分为普通会员（月卡30元）和高配会员（月卡60元）两种，后者增加了手游高配（移动端或桌面端）专区不限时畅玩权益。好游快爆、TapTap月卡均为48元。

网易云游戏、咪咕快游、TapTap、好游快爆云游戏服务付费情况

相比之下咪咕快游的商业化更趋向游戏加速器平台，其超级会员服务包括特权权益+时长（月卡29.9元，含31小时时长，时长补充包5元/小时）。与此同时，也有像好游快爆这种将快速通道时长卡、挂机时长卡等进一步细化的付费模式。此外，TapTap和网易云游戏PC端云游体验单独收费。

总的来说，不限时的订阅制模式更适合单日游戏时长较长且长期体验的用户，可超过大部分视频应用的月卡价格并不算便宜；而特权权益+时长消费模式虽然价格相对实惠，但平均每日1小时左右的免费时长，对于重度手游用户而言实在有限。

经过近几年在内容、体验、商业模式等方面的探索，云游戏平台已经逐渐发展成熟。放眼当下，云游戏平台在游戏圈已成为一个常见场景，或者说云游戏已经成为游戏聚合平台/社区的一个标配。不过，这种最古早的云游戏模式，现阶段也面临着可玩性、商业化方面逐渐式微的境况。

竞核曾在《71页深度：云游戏成发⾏标配，小游戏、弹幕互动游戏、AI游戏谁才是最佳融合体》等相关报告中提到，受限于收支平衡压力、用户规模和消费习惯，以及内容版权和平台发行效果等问题，2020-2023年云游戏平台迎来了多次退热潮。诸如菜鸡游戏、游族网络、格莱云游戏、谷歌Stadia等，均已经关停云游戏平台。

据笔者了解，目前国内大部分云游戏平台上的游戏，多是使用厂商游戏官服App包云化，平台与厂商之间并不存在联运关系。换句话说，平台基本不会在玩家的游戏内购消费中获得抽成，云游戏平台还是以卖会员和云游戏游戏时长为主。

这也意味着云游戏平台要想实现可观的商业化，还得靠“集聚成势”，其也是平台型产品的核心商业价值。而目前来看，能将“云游戏技术+资源+精品内容”整合贯穿起来，形成具备更加综合的服务能力的云游戏平台，将更易在激烈的竞争态势中跑出来。

独立云IP产品，成高势能游戏走向爆款的标配

随着云游戏基础设施的日趋成熟，以及用户游玩习惯和消费习惯的改变，云游戏模式开始逐步从传统的平台模式向独立 IP 产品形态转变。

2020年《原神》大获成功后，国内游戏行业基本进入了一个高度内卷状态，游戏研发和玩家审美均在趋向内容型精品游戏。与之伴随着，游戏画面愈发精美、场景愈发丰富，游戏包体也越来越大。而彼时《原神》已上线一年时间，用户流失和拓展新用户的问题逐渐凸显。面对数十G的包体亦或是单次更新10G+，让当时普遍还用着128G存储手机的玩家难免捉襟见肘。

2021年10月，米哈游《云·原神》登录安卓平台，引起行业以及玩家高度关注。

相较之下，包体不到200MB（2021年10月安卓版本）的《云·原神》成为了很多脱坑玩家“回归原神”的最好选择。因为玩家不需考虑被蚕食的手机存储空间，同时还能获得相比手游端更好的画面体验。

从当时测试的情况来看，《云·原神》提供极低清-超高清五档画质选择，分30帧和60帧两种帧率模式，选择最高画质、高帧率后几乎媲美PC端画面体验。此外，在高速WiFi网络环境下，《云·原神》的战斗体验也表现出如本地运行版的流畅度。换句话说，它能满足不同类型用户游玩《原神》的需求。

值得提出的是，虽然《云·原神》安卓版展现出赋能游戏长线运营的价值，但当时市场选择跟进的厂商并不多。这主要在于《云·原神》投入了不少的资金和资源，大家对其能否实现收支平衡甚至盈利多少存在疑虑。

直到2022年，独立云IP产品才真正迎来转折点。

2022年1月《云·原神》登录iOS平台，表现大大超出行业预期。游戏上线一个后，闯入游戏畅销榜Top25，两个月不到，下载次数就超过了100万（截至目前，游戏在iOS畅销榜最高排名Top6）。而《云·原神》在iOS端的表现透露出两点：独立云IP产品的需求确实存在；若iOS能跑通，说明安卓端成绩应该会更好。

或因《云·原神》iOS版激发了行业信心，2022年腾讯、网易等游戏厂商陆续跟进，包括推出《云·天涯明月刀》、《云·大唐无双》iOS版本等。

不过，从游戏本身量级以及云游戏在 App Store 排行榜的情况来看，《云·逆水寒》可以说是《云·原神》少有的继承者，免费榜最高达到第 23 名，畅销榜最高达到第 72 名，与《云・原神》一起，是唯二单凭云游戏便能登上 App Store 畅销榜的游戏。

《云·逆水寒》战斗体验（画质压缩严重，实际效果更佳）

前述战斗场景截图

在笔者看来，任何新应用场景形成风潮无外乎两个要素：愈发成熟的技术；切实存在的市场需求。关于后者前面我们已有讨论。而对于前者，一位云游戏行业从业者就曾表示：“云游戏技术本身就是在迭代发展，它总会到成熟释放阶段。”

以《云・逆水寒》为例。相较于《原神》的二次元画风，《逆水寒》手游这类画风本身在手机客户端中损失的画面精度就会更多。经过实际对比测试，《云・逆水寒》的渲染距离、特效级别、模型精度均远高于手游客户端，笔者猜测其云端应该是运行了完整的 PC 版本《逆水寒》手游。

在包体上，《逆水寒》手游基础客户端加高清资源容量超过 12G，并且要求玩家预留 20G 以上的手机存储，而《云・逆水寒》包体则比《云・原神》更小，仅为 50M 左右。

更高的画面质量，更小的包体体积，更好的设备发热控制，笔者认为独立版本的云游戏已经越过了作为游戏场景补充的阶段，有直接承载用户日常游戏场景的趋势。

《云·逆水寒》场景展示（画质压缩严重，实际效果更佳）

当然，独立云IP产品也并非仅局限于手游领域。

无论是《原神》还是《逆水寒》手游，原本就有着PC端版本。而早在去年，两款产品均已形成了PC端及移动端全终端覆盖的云游戏产品矩阵，其中《云·逆水寒》推出了可以直接在PC端使用的网页版。此外，竞技类3A游戏《永劫无间》也推出了云游戏版本。

作为一款高品质PC/主机多人动作竞技游戏，《永劫无间》对玩家的硬件设备性能要求很高，官方推荐 i7-7 代 CPU+GTX 1060 才可实际达到 1080p 60fps 的运行品质，若是效果全开更需要 3060 或更高级别的显卡配置。而且竞技类游戏对操作延迟的要求相当高，各种连招能够有效释放，其操控准确度需要控制在毫秒级。

而《云·永劫无间》，玩家仅需通过网页启动游戏，无需下载、无需很高的配置、且兼容更多的系统，彻底打破了硬件、场景桎梏。尤其是对一些使用Mac电脑的用户而言，同样能通过云游戏体验到振刀的乐趣。

从近两年的行业趋势来看，精品化、多端发行逐渐成为常态。在越来越多游戏厂商布局高品质、大体量跨平台游戏大环境下，面对存量市场格局形成的现阶段，市场竞争势必会进一步加剧。而轻量化同时能媲美原端体验的云游戏，多少会成为厂商们辐射下沉用户、拓展用户圈层的重要途径，进而放大产品的价值。

总结来看，在直接承载用户日常游戏场景需求上，近两年云游戏产品确实出色地肩负起了这一重要使命。由此我们也不难理解，为何腾网米等一众游戏厂商如今发布的每一款高势能产品，几乎都会推出独立云游戏App，例如《云·崩坏星穹铁道》《云·晶核》《云·射雕》，以及新产品《黑神话：悟空》《燕云十六声》等。

甚至可以说，独立云IP产品已经成为游戏厂商发行环节，助力打造爆款的标配。

创新场景应用，突破“发行+运营”想象边界

以变应变，思路打开出路。除开发行独立云IP产品，近两年云游戏行业也探索出新的应用场景，深度挖掘“云+游戏”的深层拓展价值，以云游戏创新场景应用，多元赋能整个产业的发展。

竞核曾在《71页深度：云游戏成发⾏标配，小游戏、弹幕互动游戏、AI游戏谁才是最佳融合体》报告中提到，在扔掉云游戏平台包袱后，游戏厂商愈发积极主动尝试云游戏，将其作为高势能产品研发早-中-后期非常重要的市场调研和发行工具。

当中多数厂商较早尝试或落地的，即借助云游戏赋能游戏发行。例如早期盛趣《庆余年》通过云微端、云试玩的方式进行买量投放，拓展泛用户圈层为上线新游导量。

当时一位行业资深从业者告诉笔者，一些产品在使用云微端买量方案后，单个CPA获客成本降低近30%。云微端投入成本，在厂商整个买量成本中间的占比大概是在3%左右。换言之，放在传统买量成本不断攀升的大环境中，云游戏这一赋能游戏发行的模式显然更具性价比。

进入2024年，相关买量模式进一步细化，以“创新云游戏玩法”为核心的思路价值凸显。今年网易《射雕》在公测之前，通过小程序+云游戏切片的形式，持续为游戏造热度。例如通过射雕小程序-云游戏上线游戏产业建造玩法，推出画舫探索活动等。

相比投放图文、视频切片等买量方式，云游戏能够将游戏实机内容以更具象化的形式呈现给玩家，极大的拓宽了业内以“创新云游戏玩法”为核心的运营思路和策略。这不仅具备传播性、互动性，同时也能帮助厂商触达核心用户（玩家通过轻量云游戏内容，评判产品是否符合自身喜好；厂商能够借助云游戏扩展用户圈层，并筛选目标用户）。

从近两年厂商发行动作来看，这一发行模式似乎相当受欢迎。例如《逆水寒手游》推过云捏脸、云庄园活动，《黎明觉醒：生机》《元梦之星》等在上线前也通过云游戏预创角，打造了更具传播性的预热方式。

值得提出的是，除开赋能发行外，通过深入游戏运营和体验环节，云游戏也催生了新的互动游戏体验。

就比如《蛋仔派对》在去年3月的“皮蛋节”推出的地图挑战活动。借助云游戏“一起玩”功能，《蛋仔派对》将一些全新主题内容地图发布到活动挑战试炼房间，供玩家们一起挑战。玩家将挑战成功截图上传后，可获得对应活动奖励。通过这一云游戏玩法模式，不仅带动了用户活跃，同时也激发玩家共同娱乐的热情，彰显出派对游戏的核心理念。

与此同时，近年来随着抖音等短视流量平台崛起，并成为游戏重要宣发阵地。游戏厂商和抖音也开始探索相关云游戏互动场景，例如观众不仅可以借助直播互动影响主播的操作，还能通过一起玩功能无门槛直接加入游戏，与主播在云化游戏世界中同玩共创。

而通过这一系列创新场景应用探索，可以说云游戏正在以越来多元的形式赋能游戏行业发展，同时也让我们看到云游戏还有着更多的优势与可能性。

当前阶段“云游戏创新场景应用”价值大大被激发出来，是云游戏行业这几年发展以来厚积薄发的结果。从早期全端发行的探索，到精品IP云化，再到内容运营，预约爆点打造、核心用户沉淀、转化率提高等环节，其均在被不断被优化和重塑。而在整条链路上摸索更加成熟的厂商和平台，组合拳效应也就更加凸显。

回顾中国云游戏发展历程我们会发现，从云游戏聚合平台—>独立云游戏APP—>创新场景应用，其实每个发展阶段都带有一定特色。早期因为5G通信基础建设和技术演进，推动了云游戏行业发展。中期随着云游戏技术沉淀到释放，市场需求变化碰撞催生了多种云游戏应用场景。而当技术发展到一定阶段，云游戏厂商对场景和创新的需求，则将反推新的云游戏技术发展。

尤其是在云游戏研发从移植阶段迈入云原生游戏阶段后，未来云游戏行业发展将从技术引领转向内容引领。

可以想见，届时新的云游戏场景将继续打破我们的想象。