一、热点精选（8.14）  热点一：商业航天  核心逻辑：2025年下半年将首发

一、热点精选（8.14）

  热点一：商业航天

  核心逻辑：2025年下半年将首发试射的商业火箭各项性能优秀，成本合理，持平猎鹰九号。朱雀三号、天龙三号、力箭二号、智神星一号等新型可回收火箭将在2025下半年迎来自己的首次试射。

  产业前景：2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。

  相关标的：

  臻镭科技——是商业卫星载荷核心芯片供应商，专注于特种行业射频芯片及微系统，产品包括卫星用电源管理芯片、射频收发芯片、高速ADC/DAC芯片等，应用于相控阵雷达、数据链及卫星载荷系统;

  航天科技——依托可回收火箭与卫星应用双驱动，业务覆盖航天飞行器制造?(惯导产品、固体火箭)及汽车电子，深度参与国家航天任务;

  宗申动力—— 是传统机械动力龙头，拓展航空活塞发动机(适配无人机)及氢能源。

  其余还有超捷股份、上海沪工、航天智装、上海瀚讯等相关公司。

  热点二：充电桩

  核心逻辑：华为将于8月22日举办“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”华为兆瓦超充高质量发展峰会，届时将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式发布百兆瓦级重卡超充站。

  产业前景：据证券时报报道，“兆瓦超充”或成2025年新能源汽车产业闪充“元年”，预计未来几年将迎来快速扩张。在电动汽车行业，尤其是重型商用车领域，兆瓦超充技术已成为推动长途运输电气化的关键力量。据市场分析数据，2024年全球兆瓦超充市场规模约6406万美元，预计到2030年将攀升至15亿美元，年复合增长率高达80.91%。

  相关标的：

  华体科技——公司与华为沟通了兆瓦超充技术的应用。

  盛弘股份——公司推出了天玑Ultra 1.6MW重卡兆瓦超充解决方案。

  热点三：AI应用

  核心逻辑：8月13日，腾讯发布的二季度财报显示，营收1845亿元，同比增长15%；腾讯在广告业务上的AI应用效果最为明显，营销服务收入同比增长20%达到358亿元，这一增速明显高于行业平均水平。

  产业前景：根据甲子光年《2024 AI体验营销行业研究报告》，预计2025年中国广告营销市场规模达1.35 万亿元，AIGC广告营销约为150亿元，而预计2030年AIGC广告营销增长至1500亿元达到2023年的30倍。

  相关标的：

  易点天下——公司发布数字营销创作平台KreadoAI，与阿里巴巴、腾讯、字节跳动等合作。

  引力传媒——公司推出基于自有营销电商行业模型的“创意助手”、“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应。

  盛天网络——腾讯游戏人生战略合作伙伴。

  热点四：AI医疗

  核心逻辑：8月13日，浙江省卫生健康委员会等10部门印发《浙江省加快推动“人工智能+医疗健康”高质量发展行动计划》。其中提到，打造多模态医疗行业大模型，建设全自主AI研发框架，形成共性模型服务能力。

  产业前景：

  相关标的：

  三博脑科——以神经外科高壁垒技术为核心，通过“医教研”体系实现技术转化与规模扩张，在老龄化与精准医疗趋势下，持续领跑民营脑科医疗赛道;

  振东制药——业务覆盖中西制药、中药材全产业链、健康护理和保健食品四大板块，利用AI大模型分析中药复方药效物质基础，优化药物设计流程，缩短研发周期，提升中药新药成功率;

  药明康德——以Al+创新药全链条赋能为核心，技术壁垒高，全球化产能受益于GLP-1及基因治疗风口。

  二、操作策略

  两市指数新高不断，创业板指越战越勇，大涨3.62%，沪指稳步前行，逼近3700点。指数趋势向上未变，并且上升趋势强劲，趋势一旦形成，短期难以扭转，沿趋势继续逢低做多。