国能局发布光热发电指导性文件，关注产业链投资机会 事件：上国家能源局发布《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》，其中提出：到2030年，光热发电总装机规模力争达到15GW左右，度电成本与煤电基本相当 截止24年底国内光热发电累计装机0.8GW，若达到30年目标，则25-30年光热发电年均新增装机为2.4GW 目前国内光热发电度电成本已由1.15元/kwh下降至0.6元/kwh，在“度电成本与煤电相当”目标下光热发电经济性有望持续提升，带动产业链发展加速 国内大规模风光并网带来电力保供、电力支撑和灵活调峰等方面挑战，而光热发电兼具新能源发电与储能的成熟技术路线，天然具有电力输出稳定、可靠、调节灵活的特性，在高比例可再生能源的新型电力系统具有中极强优势。在政策支撑、技术进步带动成本快速下滑预期下，光热发电发展迎来新周期 投资建议：目前光热发电造价13-20元/W，包括集热系统、储换热系统、热力系统、供水系统、水处理系统、热工控制系统、电气系统等，其中集热系统（包括聚光和吸热）成本占比较高近60%。建议关注设备及材料产业链标的：西子洁能/川润股份/安彩高科/耀皮玻璃/兰石重装/东方电气/振江股份等 风险提示：需求不及预期、竞争加剧等
