市场指数震荡分化，沪指偏强，短线情绪临近冰点。盘面上，资金回流高股息继续防守，煤炭、银行等红利股震荡走强，电力、电网概念股维持强势，关注电力交易和电力消纳过渡的可能。受海外仓消息刺激跨境电商概念股开盘大涨，航运股盘中拉升，但持续性仍需观察。

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【午盘回顾】

早盘指数迎来分化，沪指相对强势，小票走势明显偏弱，市场情绪延续了上周五的回落，月底一周难度确实大。短线方面，连板再度迎来冰点，3板及以上个股只有万方发展晋级，2板个股也屈指可数，正虹科技反核也没能带动短线氛围。板块方面，由于资金追高动力不足而明显趋向于防守，还是一如既往的选择了高股息，其中电力方向延续强势领涨，煤炭、石油、有色、银行等跟随，并带动地产回流。

电力弹性方向应该还是围绕消纳和电力市场交易，今天盘中发酵负荷聚合商也属于电力市场交易范畴，还是关注国能日新为主，今天被年线压制了一下，后面还是有希望突破的。

电磁屏蔽、华为910C等人造题材今天全面走弱，主要还是AI太低于预期导致，短期可能也就直接或者间接供货英伟达的公司能相对强势一些。

跨境电商受海外仓消息刺激影响今天异动明显，不过大概率也是量化资金主导的，持续性仍需观察，至少下午不太适合参与跟风。

另外只要轮动和内卷在持续，正丹股份作为市场合力的总龙头就一直会有资金去反复操作，目前10个交易日已过，明天开始就不受二次停牌影响了。

情绪方面，情绪指标大幅回落，目前实在看不出哪个方向或者个股能带动氛围回暖，所以二次冰点是大概率。

【重点公司跟踪】

恒华科技：新政推出将进一步推动电力的商品化和市场化进程，电力现货交易将加速用户侧的用电负荷分析与预测分析需求释放，用电大数据支撑作用凸显。公司目前有云售电平台、配售电平台等SaaS产品和服务，可有效支撑售电主体购电、售电、增值服务和客户服务，以及为配售电主体的供电、配网管理、用电采集、生产管理、营销管理等核心业务的开展提供一体化解决方案。公司有望受益于电力现货市场推进下用户侧智能用电需求的持续放量。虚拟电厂方面，公司自主BIM平台可为虚拟电厂提供聚合数字分析、展示以及调度仿真模拟、运行等方面支持，同时积极推进配售电支撑虚拟电厂等业务场景在工业产业园区落地和应用推广。

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