作者：杨政

1、一季度新增订单占全球近七成

中国船业工业协会数据，一季度，全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别同比增长34.7%、59.0%、34.5%，以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%。今年以来，中国船舶企业新接订单占全球近七成。

海关总署数据显示，中国1-4月出口商品中，出口金额增长最快的行业为船舶业，在出口数量增长19%的情况下，出口金额同比增长达到108%。

从中国船舶工业协会的2023年年底中国造船产能利用监测指数（CCI）可以看到，重点监测造船企业多处于满负荷生产状态。

2、全球造船周期

根据MartineEconomics、中国船舶工业年鉴、中国船舶工业协会、国际船舶网、国投证券数据，以全球造船完工量为参考，近年来，全球造船业大致以10年左右的去库存与20年左右的加库存为为主，当前阶段的去库存从2009年为起至今，已过去15年，且从2021年后，新增订单快速增加，去库存周期已经走出。

3、全球造船产能紧张

根据Clarksons、国金证券数据，全球活跃船厂数量(至少有一艘1000+GT在手订单的船厂)从2008年的1031家，下降到2023年371家。其中，中国活跃船厂数量从2008年的462家，下降至2023年157家。全球在年内至少接获一艘1000+GT订单的船厂数量从2008年的702家，下降至2023年的192家。

据Clarksons数据，2017-2020全球每年的平均订单量在8000万吨左右，2021年的订单上升到1.4亿吨。之后2022年、2023年维持1亿吨以上水平，且均超过当年交付量。截至2023年底，全球船厂的手持订单量是2.7亿吨，参考全球平均8000万吨的制造和交付产能，手持订单平均维持在3年以上，这体现出当前全球造船产能紧张。

4、中国造船能力2023年快速冲击韩国造船业

中日韩是全球造船份额最高三国，中国长时间占据近40%份额，随着国产LHG与甲醇船等技术的突破，根据工信部的数据，2023年中国造船业绿色转型提速，LNG、甲醇动力绿色船舶订单快速增长，氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色动力船舶订单国际份额达到57%。新接船订单2023年份额出现快速对日韩替代，开始占据近70%份额。且中国造船呈现增量更增价，利润上升。最大竞争对手韩国则出现降价冲量。

今年4月底，卡塔尔的液化天然气运输船LNG“百船计划”的第二阶段造船合同全部确定。其中虽然韩国仍然拿到了62艘中44艘的订单，但根据Clarksons2024年数据显示，每艘同类规模的LNG船的造价为2.65亿美元，韩国船厂以每艘船2.29亿美元甚至低于成本价的价格制造。中国船厂每艘船单价达到3.1亿美元，高于造价，具备一定利润空间。

5、造船业是2023年以来出口增速最快的行业之一，由于全球产能有限，有一定提价能力，是当前制造业中少有的卖方市场。

随着技术的提升，中国占据全球造船份额比例逐步提升，并逐渐由低价市场向更高层级市场替代。

（全文完）