54GWh!2h系统均价0.672元/Wh,2024年上半年储能中标分析

浩漫评商业 2024-07-21 11:11:13

中国储能网讯:2024年上半年储能中标规模共20.66GW/54GWh,其中EPC 13.94GW/33.06GWh,储能系统 6.436GW/20.377GWh(集采12.384GWh),容量租赁283.056MW/561.112MWh。

  2024年上半年储能中标总金额超543亿元,2h锂电储能系统中标均价为0.672元/Wh。

  业主方面,中核集团采招落地规模最大,达3.105GW/7.16GWh,容量占比13.26%。

  中车株洲所储能系统中标项目最多、中标规模最大;中能建江苏院储能EPC中标(含联合体中标)合计4.32GWh,占比13.07%。

  2024年上半年,CESA储能应用分会产业数据库共收录了1148条储能有效报价数据,来自415个储能中标/开标公示项目,包括EPC、PC、储能系统、储能直流系统、电芯、PCS、EMS、容量租赁、运维等,其中,储能EPC(不含风储EPC、光储EPC等)中标候选人报价303条,储能系统中标候选人报价196条。

储能系统中标价格分析

  据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年上半年锂电储能系统报价范围在0.495-1.81元/Wh,最低报价来自于6月开标的中国华电集团有限公司2024年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购项目。

  2024年上半年锂电储能系统中标单价范围为0.516-1.637元/Wh,中标均价0.692元/Wh。最低中标价格来自于国家电投新疆塔城裕民铁列克提10万千瓦储能配置40万千瓦风电项目电池储能系统及附属设备采购项目,该项目曾有0.511元/Wh的报价创下5月新低,6月15日,中车株洲所以0.516元/Wh的单价中标该项目,创下6月中标单价最低。直到7月5日,中车株洲所以0.495元/Wh的单价预中标京能内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购,再次创新低。

  2024年6月,1h储能系统中标均价为1.08元/Wh,环比+8.07%;2h储能系统中标均价为0.651元/Wh,环比+6.34%;4h储能系统中标均价为0.554元/Wh,环比-7.67%。可见,6月1h和2h储能系统中标单价均环比回升,4h储能中标单价持续下降。

  2024年上半年,1h锂电储能系统中标单价区间为0.997-1.29元/Wh,中标均价为1.133元/Wh,就趋势分析,2024年除2月回弹外,其他月份均价都在1.0元/Wh左右,价格趋稳。

  2h锂电储能系统中标单价区间为0.56-1.257元/Wh,中标均价为0.672元/Wh。就趋势分析,2024年2h储能系统中标均价从1月的0.81元/Wh一路下降到了5月的0.61元/Wh左右,6月略有回弹。

  4h锂电储能系统中标单价区间为0.516-1.332元/Wh,中标均价为0.646元/Wh。就趋势分析,2024年4h储能系统中标均价从1月的0.7元/Wh持续下降至6月的0.554元/Wh。

储能系统中标规模分析

  据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年上半年,储能系统(含直流侧)采购中标公示(含中标候选人公示)规模共6.436GW/20.377GWh,其中项目类3.212GW/7.993GWh,集采/框采类12.384GWh。2024年上半年的储能系统集采/框采中,各中标人规模明确的采购有3.18GWh,暂未公布各中标人具体中标规模的采购有9.2GWh。

  2024年上半年,项目类储能系统采购和各中标人规模明确的集采中标规模共计11.177GWh。其中,中车株洲所储能系统中标项目最多、中标规模最大,达1.918GWh,占比17.16%;阳光电源中标规模为1.09GWh,占比9.76%;格力钛中标900MWh储能直流系统,占比8.05%。此外,山东电工时代、国轩高科、远景能源、平高集团储能系统中标规模均在500MWh以上。

  在中标人规模明确的储能系统集采/框采项目中,中标规模较大的有:

  格力钛、国轩高科分别以0.46元/Wh、0.56元/Wh的单价中标龙源电力900MWh、600MWh储能直流系统框采。

  平高集团、新源智储、山东电工时代中标国能信控液冷储能直流系统1-3标段(540MWh、320MWh、220MWh)。

  天诚同创以0.605元/Wh的单价中标国华投资国华投资2024年第一批储能系统集采,共149.1MW/298.2MWh。

  智光储能以1.29元/Wh的单价中标南网储能公司200MW/200MWh储能系统框采。

  除此之外,在9.2GWh暂未公布各中标人具体中标规模的储能系统集采/框采项目中,中车株洲所成功入围大唐2024年度2GWh储能系统框采、林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采1个标段、新华水电2024年度5.2GWh储能系统集采(4GWh磷酸铁锂+1.2GWh全钒液流)。

  阳光电源入围新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采、林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采1个标段、山东高速600WMh储能系统框采2个标段。

  比亚迪入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采7个标段、大唐2024年度2GWh储能系统框采。

  楚能新能源入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采5个标段、新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

  海博思创入围大唐2024年度2GWh储能系统框采、新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

  宁德时代、昆宇电源均入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采6个标段。

  欣旺达、四象新能源均入围林源电力2024年度1.4GWh直流侧液冷储能系统框采2个标段。

  上海电气、南瑞继保、特变电工、新华三信息均入围山东高速600WMh储能系统框采2个标段。

  此外,融和元储、远景能源、科华数能、湖北电力装备、智光电气、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬锂能、运达股份也均入围了新华水电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。

储能EPC中标规模分析

  2024年上半年,CESA储能应用分会产业数据库共追踪了178个储能EPC/PC中标项目(含风储EPC、光储EPC/PC、风光储EPC、光储充EPC等),EPC中标规模达13.94GW/33.06GWh,其中,中能建、中电建旗下公司(含联合体)中标规模达8.02GW/19.38GWh,容量占比58.62%,其中,中能建旗下公司(不含联合体)中标规模为2.11GW/5.62GWh,中电建旗下公司(不含联合体)中标1.62GW/4.57GWh。

  中电建江西电建&中能建广东院联合体储能EPC中标规模最大,达1.3GW/2.6GWh,容量占比7.86%,这是因为中电建江西电建&中能建广东院联合体中标了汇宁时代江门(台山)储能电站项目EPC,中标金额43亿元,中标单价为1.656元/Wh。

  储能EPC中标规模排名第二的是中能建西北院,达500MW/2000MWh,占比6.05%,其主要中标项目有:内蒙古能源达拉特旗100万千瓦矿区光伏+储能项目EPC、兰州新区港弘储能技术有限公司250MW/1000MWh独立储能项目EPC、鄂尔多斯万成功20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目一标段,这三个项目均为4h储能,其中鄂尔多斯万成功20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目技术路线97.5%为磷酸铁锂,还有2.5%水系液流。

  中能建江苏院(不含联合体)储能EPC中标规模为600MW/1600MWh,占比4.84%,排在第三。其中标项目主要为:国信盐城10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目EPC总承包、梅钢50MW/100MWh储能项目、新昌高新园区储能项目(二期)工程总承包、深能刘老庄20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目EPC、包头百灵20万千瓦/80万千瓦时电网侧储能电站项目一标段、内蒙古呼和浩特可镇100MW/400MWh电网侧储能电站工程EPC,中标单价最低为0.85元/Wh。

  除了独立中标外,中能建江苏院还作为联合体牵头人,中标了860MW/1720MWh储能EPC项目,其中包括徐州垞城电厂200MW/400MWh储能电站项目、江苏华电光伏集中配建灌云200MW/400MWh储能项目、三峡江苏能投江苏省阜宁县东沟镇160MW/320MWh储能电站项目、如东丰储二期10万千瓦/20万千瓦时储能电站、盐城响水清新200MW/400MWh储能电站项目等。此外,中能建江苏院还作为联合体成员,中标了三峡江苏滨海200MW/400MWh储能电站项目EPC。2024年上半年,中能建江苏院储能EPC中标(独立中标+联合体中标)合计达1.96GW/4.32GWh,占EPC总中标规模的13.07%。

  除了上述企业,中电建上海院&华科超能联合体、国电投山东院、中电建核电公司、中核&中能建广东火电联合体、中建四局储能EPC中标规模均超1GWh。

储能EPC中标价格分析

  据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年上半年,锂电储能EPC中标单价在0.623-2.828元/Wh区间内,加权均价为1.267元/Wh,最低单价来自于三峡上海院&中建三局联合体中标的三峡能源青海海南州180MW/720MWh储能电站EPC项目。

  2024年6月,1h锂电储能EPC中标均价为1.596元/Wh,环比+8.2%,较5月略有回升;2h锂电储能EPC中标单价在0.785-1.6875元/Wh区间内,中标均价为1.266元/Wh,环比-3.14%;4h锂电储能EPC中标单价在0.646-0.661元/Wh,中标均价0.661元/Wh,环比-34.69%。

  2024年上半年,储能EPC中标均价整体呈下降趋势,4h储能EPC中标单价下跌幅度较大;2h储能EPC中标单价2月回升、4月下降幅度较大,其他月份均价都在1.24-1.33元/Wh之间;1h储能EPC中标单价5月下降幅度较大,6月略有回弹。

业主分析

  据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年上半年储能中标规模共20.66GW/54GWh,其中EPC 13.94GW/33.06GWh,储能系统 6.436GW/20.377GWh,容量租赁283.056MW/561.112MWh。2024年上半年储能中标总金额超543亿元。

  2024年上半年储能中标公示(含中标候选人公示)的项目业主中,中核集团采招落地规模最大,达3.105GW/7.16GWh,容量占比13.26%;国家能源集团采招落地规模达4.77GWh,占比8.867%;国电投采招落地3.5GWh,占比6.486%。此外,汇宁时代、三峡集团、大唐集团、新疆瑞宝乾源、内蒙古电力集团采招落地规模均超2GWh。林源控股、中储国能、中能建、华电集团、港弘储能采招落地都在1GWh以上。

应用场景分布

  2024年上半年储能中标公示的项目中,大储规模占比达97.89%,合计共41.8GWh。用户侧规模为351.7MW/901.64MWh,容量占比仅2.11%。电网侧独立/共享储能12.6GW/31GWh,容量占比72.56%;电源侧4.29GW/10.8GWh,占比25.33%。

  在电源侧项目中,光伏配储规模达2.769GW/7.418GWh,容量占比达68.5%;风电配储679.57MW/1494.14MWh,占比13.8%。此外还有一些风光储、构网型储能、火电调频等项目。

  就储能时长分析,电源侧2h储能项目规模为4.17GWh,占比40.66%;4h储能项目采招落地规模达5.74GWh,占比56%。可见,上半年中标公示的电源侧项目中,4h储能规模已过半。随着新能源渗透率的快速提升,4小时及以上长时储能已成为刚需。

  在2024年上半年采招落地的电网侧储能项目中,GWh级以上的有4个,400MWh及以上的项目有34个,数量占比33%。200MWh及以上的项目有77个,数量占比74.76%。就储能时长分析,电网侧2h储能项目中标规模为20GWh,占比68.45%;4h储能和6h储能规模共8.98GWh,占比30.7%。可见,4h及以上长时储能在电网侧的需求和应用正在提升。

  用户侧项目中,工商业储能规模达342MW/878MWh,容量占比97.4%。此外还有一些分布式光伏配储、光储充、微电网等项目。从规模上看,近¼的用户侧项目超20MWh。

区域分布

  2024年上半年储能中标公示项目规模最大的省份是江苏省,总规模达7.3GWh,占比17%。其中电网侧、电源侧、用户侧分别为:5.65GWh、1.28GWh、347MWh。其电网侧、用户侧中标公示规模均居全国第一,电源侧中标公示规模居全国第三。

  2024年上半年,青海储能项目中标公示规模达4.66GWh,占比11%,排名全国第二。其中电网侧2.98GWh,居全国第四;电源侧1.68GWh,在全国排第二。

  河南中标落地4.36GWh,占比10%,位居第三。电网侧中标项目共4GWh,稳居全国第二;电源侧、用户侧分别为200MWh、160MWh。

  新疆中标落地3.69GWh,占比8.7%,居全国第四。其电源侧达3.05GWh,稳居全国第一。

  此外,广东、内蒙古、甘肃中标公示规模均超3GWh,宁夏、山西超2GWh,山东、河北超1GWh。

  就大区来看,2024年上半年,西北地区储能中标落地规模最大,达14.4GWh,占比34.14%,均为大储项目,其中电网侧8.98GWh,电源侧5.4GWh。

  华东地区中标公示项目共10.25GWh,占比24.3%,排在第二,其中电网侧7.88GWh,电源侧1.83GWh,用户侧537MWh。

  华北中标公示项目规模共7.17GWh,占比17%,位列第三,电源侧和电网侧规模分别为1.95GWh、5.22GWh。

  此外,华中、华南、西南中标落地项目分别为5.05GWh、3.71GWh、1.4GWh,均以电网侧项目为主。东北地区中标项目共196MWh。

技术路线分布

  从技术分布上看,在2024年上半年储能中标/中标候选人公示的项目中,磷酸铁锂储能规模占比为94.08%,目前依旧是市场上的主导类型,非锂电储能也愈发丰富,非锂电储能技术与磷酸铁锂电池的混合应用也越来越普遍。

  2024年上半年,液流电池储能中标公示项目规模达459.5MW/1898MWh,功率规模占比达2.39%;压缩空气储能占比2.09%,钠离子储能占比0.56%,二氧化碳储能占比0.52%,铅碳电池占比0.21%,飞轮储能、超级电容器、钛酸锂占比分别为0.07%、0.05%、0.02%。

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