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市场概况

2024年9月6日，A股三大指数再度调整，其中上证指数下跌0.81%报2765.81点，续创本轮调整新低，本周跌2.69%；深证成指下跌1.44%报8130.77点，本周跌2.61%；创业板指下跌1.70%报1538.07点，本周跌2.68%。今日两市成交额5448亿元，较上个交易日略微放量79亿元。

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盘面观察

指数上看，市场全天震荡走低，核心宽基指数无一收涨。科创100、万得微盘股指数、创业板综等指数跌超2%。

板块上看，仅贵金属、汽车、大金融等板块收涨，煤炭、日用化工、电子元器件等板块领跌。全市场超4700只个股下跌，表现不佳。

行业上来看，今日仅非银金融、银行行业受券商合并消息刺激逆势上涨，美容护理、煤炭、轻工制造等行业收跌。

概念主题方面，新能源整车、汽车整车、汇金持股等主题上涨，CRO、光模块、半导体设备等概念大跌。

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热点行业-非银金融

今日，非银金融行业上涨0.3%。中信建投：上半年券商业绩表现分化，证券业格局正在重塑，建议关注资本市场改革受益的标的。随着资本市场改革的进一步深化，证券行业将迎来格局的优化与重塑，各大券商的业务模式预计将从以牌照为核心转向以专业能力为核心。头部券商依然展现出强劲的竞争力，而中小券商则在探索适合自己的“小而美”发展路径。同时，券商并购进程加速，带动行业集中度的提升。经纪业务是当前投资端改革导向下长远来看将产生受益逻辑的核心方向，而其中买方投顾业务则是最关键的变量。尽管上半年券商业绩较往年有所承压，但我们认为随着资本市场的逐步企稳回暖，预计券商业绩将持续修复，行业整体向好，券商板块的配置价值也因此凸显，尤其是在政策利好和市场情绪提振的背景下。长期看好一批在本轮周期稳住阵脚、转型成功的优质标的。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【央行公开市场开展1415亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%】央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月6日以固定利率、数量招标方式开展了1415亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日301亿元逆回购到期。（香港万得通讯社）

◆【国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法】财联社9月6日电，国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法。有下列情形之一的案件，属于重大案件：（一）涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。（财联社）

◆【证监会：拉长离职人员入股禁止期 扩大对离职人员从严监管的范围】 证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》。《离职人员监管规定》吸纳了《2号指引》的主要内容，并新增三方面规定：一是拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。二是扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。三是提出更高核查要求。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。（证监会网站）

◆【国泰君安：筹划通过换股方式吸收合并海通证券并募集配套资金的重大资产重组事项】国泰君安上交所公告，公司正在筹划通过换股方式吸收合并海通证券并募集配套资金的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司A股股票将于9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。停牌期间，公司将积极推进相关工作并履行信息披露义务。（财联社）

◆【离岸人民币升至16个月高点】 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0899元，突破8月30日结束交易时的报价7.09元——2023年5月29日最终报7.0854元，较周三纽约尾盘涨235点，盘中整体交投于7.1144-7.0871元区间。8月30日，离岸人民币曾涨至7.0710元。（华尔街见闻）

◆【上交所：沪港通下港股通今日暂停交易】上交所公告，2024年9月6日，香港联合证券交易所因台风暂停交易。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》，沪港通下港股通（以下简称港股通）暂停交易。港股通交易的清算交收事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。（华尔街见闻）

◆【浙江证监局启动私募自查工作 重点在于债券交易】近日，浙江证监局启动私募自查工作，重点在于债券交易。浙江一家私募管理人表示，此次自查工作覆盖浙江20%的私募管理人，穿透力度很强，要求穿透财务、产品、投资者三方面信息。（华尔街见闻）

◆【2024年版外资准入负面清单出台排上日程】《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版）的出台已排上日程，这是时隔近3年的更新。上一版外资准入负面清单（2021年版）于2021年公布，2022年1月1日起施行。现行的外资准入负面清单，包括全国版和自贸试验区外资准入负面清单，其中自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”。在全国版中，制造业条目中仅剩“出版物印刷须由中方控股”和“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”两条。（中证金牛座）

◆【前7个月央企战略性新兴产业投资超1万亿元 同比增长24%】今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到央企总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。据了解，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。国资央企通过加大在这些领域的投入，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点。（新华社）

◆【苹果放行微信版本更新】 华尔街见闻获悉，今日下午，苹果iOS系统已有微信版本更新。不过，苹果与微信的谈判还在进行中，此次放行微信版本更新为双方的谈判争取了更多时间。这也侧面平息了此前“微信可能不支持 iPhone16”的传言。此前，苹果向腾讯和字节跳动施压，要求这两家公司“堵住”应用内的支付漏洞——开发者试图将用户引导至外部支付系统，以规避苹果30%的佣金；否则苹果将不会批准微信和抖音的版本更新。（华尔街见闻）

◆【荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，阿斯麦回应】 9月6日，荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。这一措施规定，从现在起，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，因此这并不是一项出口禁令，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。（界面）

◆【美国加强对量子计算、半导体制造等出口限制，外交部回应】 外交部发言人毛宁主持9月6日例行记者会。会上法新社记者提问称：美国商务部昨天宣布，出于“国家安全”考虑，美方将进一步加强对量子计算、半导体制造等科技的出口限制。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方一贯反对美国将经贸科技问题政治化、武器化。我们认为，对正常的技术合作和经贸往来人为地设置障碍，违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。（环球网）

◆【美国8月ADP新增就业意外降至9.9万人，创三年半最低纪录】重磅非农数据公布前夕，有“小非农”支撑的ADP就业数据意外大幅放缓，表明美国劳动力市场仍存在诸多的不确定性，美联储9月大幅降息的预期升温。9月5日，ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室合作发布数据显示，美国8月ADP就业人数增长9.9万人，创2021年1月以来最低纪录，大幅不及预期14.5万人，前值12.2万人。（华尔街见闻）

◆【美国货币市场基金资产规模再创新高，近期累计流入约1650亿美元】投资者连续第五周向美国货币市场基金注入现金，成为美联储潜在降息前夕需求强劲的最新迹象。据美国投资公司协会（ICI）数据，9月4日当周，美国货币市场资产6.3万亿美元，继续创历史新高，使最近的资金流入量达到约1,650亿美元，之前一周6.26万亿美元。尽管需求强劲，但有关一旦美国政策制定者开始降低利率，货币市场基金是否仍将受欢迎的辩论正在升温。外界普遍预计美联储将于本月晚些时候降息。利率高企带来的诱人回报推动美国货币市场基金规模激增。“我们怀疑货币市场基金投资者是否会仅因美联储降息，就愿意从这种无风险、日内流动性强的投资工具转向风险大得多的资产，”美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig周四在给客户的报告中写道。（彭博）

风险提示

本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年9月6日