中山鞋子制造商华利集团赴创业板上市市值逾1167亿

城市房产研究猿 2024-04-05 01:52:05

华利集团A股敲钟上市,成为中山首家市值超千亿企业。

2021年4月26日,华利集团、罗曼股份、东箭科技登陆深市。其中华利集团(SZ:300979)登陆创业板,临近收盘股价再度上扬,最终每股录得100元,涨幅201.02%,目前市值1167亿元。

据了解,华利集团从事鞋履的开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋开发设计、制造商,为全球知名运动品牌提供开发设计和生产(ODM)服务。

华利集团的合作伙伴包括NIKE、CONVERSE(匡威)、VANS(范斯)、UGG(美国雪地靴品牌)、PUMA(彪马)、TEVA、ColeHaan(可汗,始创于1928年芝加哥,1988年被Nike收购成为后者旗下品牌)、Columbia(哥伦比亚,美国户外品牌)、Under Armour(安德玛、2005年11月18日UA进行了首次公开募股,赴美上市)、HOKA ONE ONE(2013年被Deckers Brands集团收购(UGG、Teva等厂牌的母公司))。

上个世纪末,华利集团与Converse、Teva达成合作,并于1999年在中山设立开发中心——中山精美。随后,华利集团陆续与上述品牌方达成合作,并成为硫化鞋制造商的龙头。

2005年,华利集团确立业务链转移策略,制鞋工厂逐步向越南转移,一年后,越南邦威成立。2008年,越南上杰和越南跃升成立,前者成为Vans专制工厂。此外,华利集团还在中山设立开发中心和管理总部——中山志捷。

2016年,华利集团的出货量突破1亿双。2019年,华利集团出货量再次创新高,达到1.8亿双。2020年华利集团营业收入139.31亿元,实现净利润18.78亿元。

截至2020年末,华利集团共有43家子公司,按照各自区位优势和职能,共同构筑“以中山为管理及开发设计中心,以香港、中山为贸易中心,以越南、中国、多米尼加、缅甸为加工制造中心”的业务布局。

据招股书显示,香港俊耀持有华利集团94.31%的股份,为控股股东,公司实际控制人为张聪渊家族,张聪渊家族通过香港俊耀、中山浤霆间接控制公司97.23%的股份。

张聪渊家族成员包括张聪渊、周美月、张志邦、张文馨、张育维五人,其中张聪渊、周美月为夫妻关系,后三者分别为张聪渊、周美月二人的长子、长女、次子。张聪渊、周美月均为中国台湾籍,均无其他境外永久居留权;张志邦、张文馨、张育维均为中国台湾籍及加拿大籍,均无其他境外永久居留权。

华利集团本次公开发行股票数量为1.17亿股,发行价格为33.22元/股,募资总额38.87亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为36.63亿元,最终募集资金净额比原计划少1.75亿元。

此前招股书显示,华利集团拟募资38.38亿元,其中4.07亿元用于越南鞋履生产基地扩产建设项目,具体为,1.10亿元用于越南宏福鞋履生产基地扩产项目,4973.64万元用于越南上杰鞋履生产基地扩产项目,9094.66万元用于越南立川鞋履生产基地扩产项目,9947.28万元用于越南弘欣鞋履生产基地扩产项目,5684.16万元用于越南永弘鞋履生产基地扩产项目。

此外,IPO募资额中的5.32亿元将用于缅甸世川鞋履生产基地建设项目,8.65亿元用于中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目,7.83亿元用于华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目,2.93亿元用于华利股份运营信息系统升级建设项目,9.60亿元用于补充流动资金。

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