11月5日，美国大选逼近终点，焦虑与紧张的气氛到达顶点。

所有海外的机构都在减仓观望，昨晚美股三大指数全线下跌，比特币跌超1.3%，8.4万人出现爆仓。

芝加哥期权交易所的恐慌指数，更是创下了8月以来的新高。

但反观A股这边，却是一片涨势如虹，各大机构都在积极加仓买入，跟上周的谨慎完全变了个模样。

上证指数连续第二天大涨，+2.32%，深证+3.22%，创业板指数+4.75%，北证50更是暴涨8.12%。

两市成交额2.3万亿，较前一天放量6097亿，+36%。

板块方面，同样全面开花，金融地产搭台，科技（军工、软件、半导体、电池）唱戏。

东财86个行业指数，全部上涨，无一下跌，走势非常健康。

特朗普和哈里斯，鹿死谁手，尚未可知，我大A这香槟开得也太张扬了吧！

难道真的完全不考虑特朗普上台的可能性了？

君临认为，特朗普风险肯定是存在的。

但大A之所以在选举落定之前，忽然抢跑，应该更多还是近期一系列变量涌现的结果。

首先，我们要知道，美国大选的同时，我们这边的人大常委会议也在同步召开。

这个会，往年都是发生在10月中下旬的。

今年之所以临时改到了11月上旬，目的就是观察和等待美国大选结果的出炉。

根据外媒的报道，因应不同的情况，我国目前准备了多套方案。

一旦特朗普当选，人大会议是有可能会批准出台更大规模的财政刺激计划，以对冲未来风险的。

这个会，周五结束后，就会同步公布新一轮特别国债的发行情况。

大家都清楚，随着财政刺激计划发令枪的响起，这将是牛市第二阶段启动的正式集结号。

既然时间点已经确定，为什么不早一点抢跑，拿到更低价格的筹码呢？

所以国内的机构其实也很紧张，唯恐慢一步，就错失机会了。

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其次，今日发布的几个宏观数据，让机构们的底气又踏实了许多。

一是，中国10月财新综合PMI达51.9，服务业PMI录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点。

二是，10月份中国大宗商品价格指数为113.4点，环比回升3%，黑色、有色、矿产、化工和能源价格指数普遍上涨。

三是，中国物流与采购联合会今天公布的10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。

三个不同机构发布的三份宏观和行业指数，均录得明显上升，显示经济回暖的信号明确。

这就让各大机构都壮了胆，看到了值得自己加仓的行业和理由。

比如地产行业，10月地产销售回暖是可以得到不同层面的数据去佐证的。

根据住建部的官方数据，10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。

这是今年2月份以来连续8个月下降后，首次实现增长，拐点信号非常明显。

根据克而瑞研究中心的数据，10月百强房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高。

同比增长7.1%，这是年内首次实现单月业绩同比正增长，同样大为提振了市场情绪。

房地产至今依然是我国第一大产业，对金融、建材、大宗商品、家电家居、饮料食品等行业的带动作用巨大，牵一发而动全身。

又比如新能源汽车行业，刚刚发布的10月销量数据堪称炸裂。

根据乘联会的数据，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。

这是今年同比增速最强劲的一个月，此前的平均增速只有30%左右。

加速的销量增长，让新能源车板块的上下游均受益。

比亚迪成功冲击了50万月销量，超越特斯拉，全年销量有望达到400万，坚定的向全球五强的目标迈进。

其它二线车企也水涨船高，零跑和赛力斯实现了100%的增长，小米汽车也实现了单月交付2万辆的惊人成绩。

下游销量的加速增长，自然会带动上游电池、锂矿、零部件、设备和机器人板块的业绩上扬，刺激整个制造业的复苏。

比如软件和芯片板块，市场主要的关注点则是HW年度旗舰手机的发布。

11月4日，HW终端业务董事长余承东在微博发文表示，“史上最强大的Mate！11月见！”

据网上流传的消息，HW Mate70系列预计将在11月18至20日期间发布。

首发HarmonyOS NEXT纯血鸿蒙系统，首发搭载麒麟9100处理器，代表着国产科技链的最高水平和突破，注定又将是一件万众瞩目的盛事。

10月份中国手机市场出货量为2615万台，同比下跌27.3%，这个跌幅极其罕见。

主要原因还是去年HW在9月就发布了mate60，刺激了10月份的销量走高。

而今年，由于HW旗舰手机推迟到11月份发布，整个市场都在持币待购。

可见这场发布会，已经让全市场的期待值拉满。

当然，还有必要提一笔的航天军工行业，今天的绝对主角，板块单日涨幅高达8.03%。

主要原因就是人民空军发布最新消息：歼35A将亮相中国航展，并发布了高清图片。

公开歼-35A，意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。

歼-35未来将成为我国航母的主力舰载机，大幅提升我国海军的远洋作战能力。

现在的美国，也不过是拥有三款隐形战机而已。

F-22已经停产，B-2大幅减产，F-35在2006年已经定型，技术停滞多年，去年中国禁止关键材料的出口后，更是遭遇产能瓶颈。

而相反，中国歼-20正在加速量产，歼-35A也正式亮相了，意味着量产已经开始。

并且据业内数据，歼-35A搭载了大量最新技术，隐身能力和态势感知能力上已经全面超过了老迈的F35。

而轰20也在秘密研发中，亮相脚步越来越近。

这也就意味着，在空军装备技术上，我国不仅能够跟美国分庭抗礼，而且是有超越的趋势了。

今天，万众瞩目的美国大选日，中国针锋相对的公开亮相歼-35A。

这背后，释放的是什么信号？

懂的都懂。

另外，第十五届中国航展将于11月12-17日在珠海举行，也就是下周。

届时将展出歼35A、歼-20、歼-16、运-20、运油-20A、无人机、地空导弹系统等一大批我军最先进的武器。

在本届航展上，除了中国的武器之外，俄罗斯也将大规模亮相“苏-57”隐形战机、“安-124”超大型运输机等一系列军工产品。

这背后，释放的又是什么信号？

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所以，今天A股的大涨，是极不寻常的。

是中国基本面回暖，10月份地产+汽车两大支柱产业销量数据的大幅上行，宏观指标好转，给了机构们底气。

是中国人大常委会召开，本周财政刺激政策即将出台，给了机构们信心。

是11月份HW旗舰手机即将发布，珠海航展即将举行，歼35A正式亮相，给了机构们想象力。

底气+信心+想象力，都聚齐了，牛市的第二阶段也就提前开始了。