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一、我的观点
①市场回顾
本周可以说是天天上演低开高走的戏码，低开的原因是隔夜外围继续下跌，高走的原因是救市资金持续买入，上证50和300在仅有6000亿成交量的市场走出了9连阳，但没什么空间，没有放量是价格无法大涨的核心。
资金层面，我做了个统计，本周外资净流出超300亿，内资净流出超1000亿，救市资金买入各类ETF合计近1000亿，通过沪股通渠道，买入超过130亿，所以沪指回到2982，这才是A股度过了动荡的一周本质，否则沪指下方2867的缺口可能都已经回补了。
本周风格，还是量化程序与救市资金主导的跷跷板轮动，高股息权重与成长板块的跷跷板。只不过最近高股息涨太多有点涨不动了，指数跌多了，就只能去拉一些大象股来支撑指数；比如中信证券、中国移动、贵州茅台、宁德时代等，加上量化程序力度减弱，所以救市资金主导就明显了。
成长方向，表现最好的就是半导体，驱动力主要是靠消息；题材方向，智能汽车这边，无人驾驶最火爆，游资主导大众交通作为情绪龙头，炒作无人驾驶
所以市场虽然跌了很多，估值也都很低，但这里并没有出现多少增量资金入场抄底，场内玩的也都是博弈的超短线而已。
②下周策略
今晚上都在解读细节；不过对于资本市场而言，都是宏观层面的，所以也不要有太多幻想与期待，市场继续看震荡为主就行了。下周方向，我们就重点盯住，半导体与国产替代，两个方向就行
现在外围的环境一直不确定，小作文传很多新能源车企厂家也都开始摸底自己使用芯片的情况，要制订脱钩策略；能确定的是，国产替代的逻辑将会被不断强化，像周五微软蓝屏事件，国产操作系统的逻辑也被强化，数字经济也必须自主可控。所以接下来就盯住两个方向就行。
③周末消息
1.宏观层面：小作文传下周一降息。但我认为不会，央妈本周逆回购共计释放了1.17万亿，效果等于一次降准，给予了市场充足的流动性。现在人民币的汇率保持在7.28，降息传闻叠加流动性释放给人民币带来不少的压力。所以不会。
2.行业层面：（只作为情绪观察，不作为重点，下面四大板块是重点）
①汽车芯片：市场预期汽车领域本土芯片采购占比有望大幅提升。（雅创电子、大港股份、士兰微等）
②HW鸿蒙PC：HW计划在2024年8月启动HarmonyOSNEXT的公开Beta测试，并在四季度推送正式版，鸿蒙PC版作为鸿蒙操作系统的一部分，可能会在同一时期推出。（软通动力、东方中科、润和软件、常山北明、诚迈科技等 ）
③国产算力/液冷：随着人工智能通用大模型快速发展，作为其重要“底座”之一的算力产业也迎来加速发展; 马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（强瑞技术、同飞股份、同星科技、华铭智能等）
④设备更新：上面表示要统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新；（华东数控、超越科技等）
⑤铁路改革：接下来推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。（神州高铁、铁龙物流、通业科技等）
二、四大板块及龙头个股
1.半导体：业绩验证高增+产业周期向上+科创板八条/新质生产力/七月大会聚焦科技创新+领先市场反弹强者恒强溢价。我们之前讲潜伏扬杰科技、芯原股份、长川科技、长电科技等，也都起来了。其实像产业链上游的公司中，乐鑫科技、恒玄科技等业绩都是大幅预增，都在验证半导体行业的复苏。所以下周继续看好半导体板块。还是那些东西。
2.券商：全网最热中信证券已经九连阳（说是抖音火了），明天也是LPR公布的日期，如果超预期，叠加超高的券商人气，可能板块会有表现。如果不动的话，这板块感觉偏情绪套利。目前辨识度国盛金控、中信证券等。
3.新能源赛道：光伏逆变器，这板块走出了主升的气势，德业股份、锦浪科技、艾罗能源等标的强度真的爆表，各种趋势不断新高。讲的新故事就是亚非拉的光储市场预期，但主要的欧美市场目前还是偏向谨慎。
4.国产软件：周五微软蓝屏的事，周末也在不断发酵，加上细节也涉及了，国产操作系统的逻辑也被强化。
我在周五复盘文章里讲了诚迈科技（300598），炒作逻辑：①公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发；②NVIDIA授权诚迈科技作为其生态系统软件合作伙伴，为智能驾驶相关企业提供基于NVIDIADRIVEOrin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP服务。
总之明天周一，像国产操作系统，国产替代概念、工业母机等，都会发酵。如果高开太多，就别去追了，因为受制于量能。
节奏上要轻指数重个股，轮动格局下，市场发酵的方向也不能追高，等回调相对低位自然有舒服位置上车。低位的也恐慌，只要有逻辑有业绩有催化方向，自然有机会轮动到。
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