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一、我的观点
①今日节奏
三大指数全线翻红，沪指周线二连阳，创指日线四连阳。当然本周能走强的核心原因是因为，会议期间大资金每天几百亿的在权重股里面护盘，重点介入的就是沪深300和上证50，所以其实就是指数级别的行情。因为这些资金是不能亏的，所以没有怎么去中小盘。但是半导体的表现并不弱，因为大资金越来越感受到第二轮的经济引擎就是大科技，而半导体又是周期反转。
今天盘面上还是量化程序与救市资金主导的跷跷板轮动，但6000多亿的成交量，市场还是太卷了。而且高股息看起来滞涨了，于是沪指弱创指强，所以护指数就拉一些大象股，因为权重大，比如中国移动、贵州茅台、宁德时代等；然后成长方向，机构主导的半导体对市场情绪的带动作用还是最高的；题材这里，游资主导无人驾驶也有赚钱效应。
总体没啥太多变化，所以结论也还是一样，高股息与成长继续跷跷板的风格会是常态。
②下周策略
我的观点是股市不会反转的，经济基本面上，看不到好转，6月份房地产销售数据虽有增长，但主要还是政策刺激，后续要看持续性，才能判断房地产行业的变化；然后国内消费上，还在不断萎缩，市场流动资金都去抱团长期国债之后，缺乏投资，所以也会导致通缩。（下图上了央视，我没法解读，不然发不出来）
交易层面，场内现在玩的也都是博弈的超短线而已。所谓的价值投资，依旧不在A股存在。至于高股息，涨那么多的原因本质上是弱信心，强抱团，不能美化成价值投资。
而且有量化程序这个收割器在，资金都不敢格局，见反弹就割肉出逃离场。救市资金子弹也不是无限，看不到有增量的大资金进场，市场没有财富效应。若没有强大的资金，就很难扭转颓势。
所以接下来指数波动会越来越大，然后救市资金护指数，但会越来越吃力，高股息与成长继续跷跷板的风格会是常态。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：整个行业景气度已经是反转了，只不过当前资金还是抱团在高股息不愿意出来，因为场外资金也都还抱团在长期国债里面。但交易总归是卷不过周期的，周期反转，二级市场股价迟早要进入主题炒作阶段，所以半导体这个板块继续看好，只不过一定要挑选一些景气度反转的企业，因为景气度反转带来的反弹，不会是整个板块个股都反弹，而是会集中在业绩好转的那些企业上。
从节奏上看，还没有进入主题炒作阶段，机构主导为主，量化程序在推波助澜，主要是成交量没回升，要是能配合量能的放大的话这里半导体就要高看一眼。所以中午在复盘视频，我让大家不要去追，因为市场还会跷跷板，等下周权重会反扑，半导体会回调，然后低吸龙头。
因为下周国产替代的炒作逻辑还会延续，半导体这一波有点类似于前面的消费电子，是有机构参与的，风向标看寒武纪，今天士兰微、上海贝岭、新洁能都涨停了，不会那么快结束的。
核心还是看汽车芯片、光刻机、存储芯片、AI芯片、先进封装、半导体设备。各个池子。然后佰维存储（688525）注意下解禁情况，今天解禁463万股，9月2日解禁5099万股。
2.电力设备：从节奏上会和成长方向有跷跷板。消息面上，变压器、高压开关、电线电缆等电力设备，6月份客观出口数据持续表现良好，同比增速均在两位数水平。
伊戈尔（002922），半年线附近企稳了。成长逻辑：①光伏升压变压器方面，下半年公司安徽工厂产能持续释放，光伏升压变压器整体产能将大幅增长。目前海外墨西哥工厂正在建设中，目前预计2025年下半年投产；②配电变压器方面，它的产品出口美国及亚非拉地区，公司美国达拉斯基地正在建设中，差不多今年四季度投产，当前亚非拉等新兴市场以及美国市场需求景气，深度绑定优质大客户，客户放量拉动业绩增长
3.汽车整车：今天有小作文，尾盘老川说上台后会废除老登的新能源电车政策，消息一出新能源车概念大跳水，北汽蓝谷跌停。
下周留一下，江淮汽车（600418），会出现好的买点。炒作逻辑：①江淮汽车与HW合作打造的首款车型是一款百万级轿车，对标宝马7系，预计今年第四季度正式上市。目前，负责生产HW和江淮汽车合作车型的安徽肥西超级工厂的建设工作也已接近尾声；②江淮汽车通过HW智能技术赋能，开发全新豪华新能源平台（X6平台）积极抢占国内高端市场。按照产销预测，未来五年，江淮乘用车销量将超50万辆。其中新增的DE和X6平台产品将实现超20万辆的产销规模。
4.国产软件：最近消息面刺激点也很多，像今天微软崩盘这个对国产操作系统也有刺激。所以下周可以留意。
诚迈科技（300598），炒作逻辑：①公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司有参与华为鸿蒙系统的开发；②NVIDIA授权诚迈科技作为其生态系统软件合作伙伴，为智能驾驶相关企业提供基于NVIDIADRIVEOrin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP服务。
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