海豚读次新（解读次新风云变幻，挖掘成长潜力牛股）

写于2024.2.6晚间

首先恭喜今日仍在坚守的人们，我们就是那群“最可爱的人”。

今日给各位奉上一首《反弹赞歌》以共勉——

风烟滚滚唱反弹，四面资金侧耳听、侧耳听；

红盘大阳振信心，股民欢呼作和声；

恶意做空要严惩，增持回购保股价；

为什么大涨美如画？市场的信心染红了它；

为什么大地春常在？反弹的号角正吹响；

个股猛涨出深坑，直接拉升裂长空、裂长空；

再跌下去也不怕，估值线上等回归；

汹汹资金涌进来，浑身抖擞有信仰；

翻江倒海不足惧，不足惧；

双手紧握质优股，临危不乱气定闲；

空头融券变泥土，多头辉煌化金星....

盘面终于迎来久违反弹，在证监会密集发声、上交所集中调研、汇金出手增持等一系列组合拳后，今日创业板指终于大涨超6.7%，科创100指更是大涨超9%，荣昌生物、迈威生物、纳芯微三只暴利20厘米长阳。

相对而言今日医药生物板块反弹更为凶猛，这一方面得益于药明康德2月5日以均价49.3亿一天内神速回购了10个亿提振了市场信心，而此前因美国的“美国生物安全法草案”公司股价6个交易日遭遇了三个跌停板惹得市场恐慌。随着药明康德股价的企稳，CXO股迎来反弹。

另一方面创新药迎来政策利好，医保局探索新上市药品首发价格新规，这一新规最初在疫情之下用于新冠药品的上市销售——

新规好处一：为了加快销售上市采用的是“一省挂网 全国通行”，可大大缩短了进入终端的时间，省去了一个省一个省的跑。

新规好处二：新上市的化药首次挂网时将按照评价量表进行测评，自评点数越高，则药品创新价值含量越高，那么首发价格的自由度就越高，处于高中档的将给予价格稳定期1-5年、不纳入集采等扶持政策。

总而言之这一意见稿被解读为对“真创新”的支持，在此政策下港股和A股生物药指数均双双走高，尤其是在科创上市的亏损医药股也迎来了小的狂欢。

当然半导体个股反弹力度也不小，天岳先进和唯捷创芯均涨超14%。整体而言今日感觉亏损股反弹更为猛烈，此外有推出回购方案的个股也是反弹急先锋，基本反弹幅度较大个股之前或者今日盘后都推出了回购计划。

今日回购个股家数创新高，沪深两市共有110多家披露了回购计划，远高于2月5日的56家，2月3日的29家，拟合计回购金额78-151亿，其中三一重工、九安医疗、大族激光回购金额下限均超5亿。

分板块看今日科创股拟回购家数较多达34家，其中海光信息、澜起科技回购金额较大拟超3亿。且拟回购的科创股里近六成已破发，成大生物、希狄微破发幅度最大，破发幅度超70%。

按回购金额在流通市值占比看埃科光电、航天环宇位居前列，不过业绩不太好，估值倍数偏高，所以今日涨幅一般，明日还需观察。

相较而言估值较低的聚和材料、晶升股份等回购比例较高个股今日均反弹不错。

其中晶升股份作为半导体起点产业链设备个股质地还不错，且在硅行业整体低迷的情况下得益于新客户的拓展以及出口业务（如在台湾地区已成功交付并验收）的增长，公司预计2023年扣非利润同比大增超80%，此外公司还有部分订单延期至了2024年。公司预估硅行业的持续调整将在24年下半年结束，2024年公司还将推出切割机、外延设备等新品。

此前关于晶升科技剖析链接如下：

稀缺！半导体产业链起点设备标的，在大硅片+碳化硅两大蓝海领域均位居国内前二

相比科创而言，非科创回购的新老次新家数则较为少，即使把时间跨度拉长上市四年新股里也仅24家回购，其中欢乐家的回购方案还是最为大手笔，在流通市值占比最高，回购进度也由之前的董事长提案推进成了回购方案，最关键是其回购后予以注销减少了注册资本，而大多数公司回购后是用于做股权激励。其他非科创回购个股里值得关注的还有雷赛智能，机器人领域运动控制第一股，这个位置确实也够低。

此前关于雷赛智能剖析如下：运动控制龙头！步进系统国内第一，还是口罩机概念股，一季度净利翻倍增长...

而其他个股不少确实暴雷比较严重，比如硅片小龙头中晶科技预计扣非利润亏损3200-4000万，同比下降超282%，同样暴雷比较厉害的还有涉足硅片+功率器件两大领域的老龙头立昂微预计2023年亏损0.95亿到1.25亿。

最后欢迎留言说说你看好哪些优质的回购股？