今天工信部发布了一则意见稿。 5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。 具体工艺细节就不发了，大家也没兴趣看。 重点搞明白一件事，部委要淘汰落后产能了。 这些企业研发和产能利用率要求，对于前排企业来说，轻松达成。 但对于后排企业来说，就产能利用率一项就能卡死一大片。 目前很多锂电后排企业处于生产就亏钱，不生产就倒闭的困境，其实光伏也一样。 头部企业为了资金正常流转，亏钱也得生产。 但后排企业就可以把产能降低，或干脆屯着货，等价格复苏了再玩。 这样长期恶性竞争下去的结果是，行业集体亏损，本来可以卖到不错的价格的产品，为了活下去不得不陷入价格战泥潭。 如果说下游因此繁荣了，倒也不是坏事。 问题就在下游也因为恶性价格战，陷入观望。 和买房子者心态一样，变成等等党，毕竟越早买越亏，不如再等等。 这又反过来加剧了需求减少，行业更卷更难。 如果让市场自己淘汰产能，只是时间问题，但一地鸡毛过后，绑架的是地方政府和银行。 长痛不如短痛！当年钢铁供给侧改革就是同样的背景下的产物。 那不如趁着还没到越亏越多的时候，踩一下刹车，帮市场尽快出清落后产能，干预市场，减少最终损失！ 这就是这个意见稿的出发点。 其实资本市场早就已经干预了。 一方面制造业的IPO已经大大减少，另外一方面定增扩产的审批越来越难，这都是在阻止资本无序竞争，进入恶性循环。 其实如宁德，隆基等头部企业，何尝不知道行业疯狂扩产的结果是行业同归于尽。 但头部企业耗得起，活到最后的肯定是头部。 后排企业赌的起，行业高光期，能赚多少是多少。 那现在就是后排企业退场的时刻了，工信部这意见稿相当于最后期限了。 出文件针对的就是后排企业，该停产了。 锂电已经出了，光伏估计也就快了。 引导产业出清，本来就是部委的职责。 当年最经典的案例就是钢铁供给侧改革后，钢企开始集体盈利，该合并就合并，做大做强。 其实券商合并，也是一样的逻辑，既然谁都不赚钱，何必如此卷呢。 说完了，这消息对锂电尤其是电池企业是直接利好。 如四大电池：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/欣旺达 对锂电上游企业的影响靠后，但只要电池企业开始淘汰产能并购重组，那么上游也不必那么卷了，说不定也能回到正常的价格上。 中国用最卷的价格，出口给全世界最廉价的商品。 无意义的内卷价格战，实际上只是用自己的血汗，补贴了全球。 锂电早该出手了，希望光伏出清政策也尽快吧！ 针对化工的环保行动也在路上，各行各业的出清，都利好头部，抓住这个时代机遇，干行业头部就完事！