早盘指数冲高回落，短线情绪相对偏弱。盘面上，地产分化但走势好于预期，科技迎来预期内的调整，资金流向高股息，电力、石油、煤炭等方向走强，叠加大宗商品涨价有色方向领涨。随着市场量能重回万亿，午后地产有望加强，科技或将回流，以带动情绪端回暖。

【午盘回顾】

早盘指数冲高回落，盘中指数创下阶段新高，市场量能也有所放大，今天有望重回万亿。不过情绪相对较弱，主要还是因为热点轮动导致。板块方面，地产如期分化，不过比分化情况比想象中要好很多，原本预计开盘比较强的一致性预期并没有出现，而是分歧开盘，所以盘中给了回流机会，下午有继续加强的预期，另外地产链上的建材和家居也值得关注。

科技股同样迎来分化，低空经济、AI都有所回调，其中铜缆连接跌幅居前，不过这种趋势回调是比较好的博弈机会，玻璃基板早盘开得太高，资金全天都会是兑现为主，原本对地产的预期出现在了玻璃基板上。因为早盘地产和科技都是一个分化行情，资金自然往高股息方向流，煤炭、石油、电力等方向走强，另外叠加大宗商品的涨价，有色也添了一把火，这几个板块是早盘带动指数走强的主要力量，不过下午不太好追。

短线方面，南京化纤如期一字开盘，不过封单不大，开盘基本就可以判断后面会开口走T字，南京化纤给机会了那么汇隆新材自然就没资金会关注了。另外要注意的是总龙头还是正丹股份，只不过受限于10个交易日内不能有异动，短期如果回调多了会有资金做承接，维持高位震荡是大概率。

情绪指标早盘迎来回调，临近午盘有所回升，随着成交量的起来市场能够支持的方向也更多，下午科技回流，地产加强，有望带动情绪重新回升到活跃区。

【重点公司跟踪】

科顺股份：地产收储政策的出台是对建材行业是最直接的利好，建筑防水涂料等有望迎来修复。防水行业具备千亿规模，行业集中度持续提升，科顺股份作为行业头部企业将持续受益，相较东方雨虹具备更好的弹性优势。

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