前 言

物流行业是指将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能根据实际需要实施有机结合的行业。行业特点表现为服务性质强，是一种服务性的产业；产业链条长，涉及到多个环节；信息化程度高，信息技术是物流行业的重要支撑；与其他产业关联性强，是现代经济的重要组成部分。

中国物流行业在过去几十年中经历了快速的发展，已经成为全球最大的物流市场之一。随着中国经济的持续增长和电子商务的蓬勃发展，物流行业的重要性日益凸显。从传统的仓储、运输到现代的供应链管理，物流行业的服务范围不断扩展，技术也在不断创新。根据中国物流与采购联合会消息的数据，2023年中国物流市场规模超过350万亿元人民币，继续保持全球第一的位置。

数据来源：《中国商贸物流发展报告（2022 年）》

物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。目前，我国物流行业的发展主要呈现以下特点：物流企业加大并购力度，行业整合提速。物流行业集中度低，导致市场竞争激烈，呈现的降低服务价格为主要竞争手段的特点，行业整体缺乏差异化的产品和服务。

目前，我国经过几十年的蓬勃发展，已经步入智慧物流时代，其产业链如下图所示：

【六度标讯】整合全国物流行业2023-2024招投标讯数据，制作以下市场分析报告，以帮助跟物流经营和服务的相关企业做好市场决策和渠道拓展。

数据报告详情

报告来源：六度标讯

数据类别：物流行业

时间范围：2023年到2024年10月下旬

一、招标数量金额与成交数量金额情况

从2023年到2024年10月下旬期间，全国共有物流类产品招标标讯约13万次，合计招标金额约4900多亿。期间中标标讯约19.6万次，合计招标金额约8350亿。

从2021年至2024年10月下旬来看，招标的数量金额变化趋势如下：

从2021年至2024年10月下旬来看，中标的数量金额变化趋势如下：

二、招标类型分析

从2023年到2024年10月下旬期间的招标讯息类型来看，竞争性公告、采购信息两者合计超过一半，询价公告也有一定的比例，询价公告代表了市场对价格的敏感度更高，具体不同类型占比如下：

三、各省招标情况统计

从2023年到2024年10月下旬期间各省市招标情况来看，在招标频次上，广东、四川、广西处于领先位置。从招标金额总量来看，具体情况如下：广东、浙江、江西位居全国前列。从招标频次上，具体情况如下图所示：

四、流标情况分析

从2023年到2024年10月下旬期间全国共流标1万多次，涉及金额约8个多亿。以广东省为例，现列举部分流标业主单位，情况如下所示：

全国各省更多其他项目单位的流标情况，参考该报告尾部《物流行业标讯数据》附件明细。

五、中标项目规模分布

从2023年到2024年10月下旬期间，中标标讯项目具体规模比例：

六、供应商分布情况分析

经过数据处理，从2023年到2024年10月下旬期间共统计出全国各省物流项目单位的供应商约10.2万条信息，以广东中外运化工国际物流有限公司广州分公司这个项目单位为例，共计找出40家供应商单位，涵盖了供应链管理、运输服务、国际代理、集装箱业务等行业优质供应商，部分供应商单位示例如下：

全国各省更多其他项目单位情况，参考该报告尾部《物流行业标讯数据》附件明细。

七、供应商在全国各省中标情况统计

从2023年到2024年10月下旬期间统计出，供应商及其所在中标的省份和项目单位，以芜湖安得智联科技有限公司这个供应商为例，其中标的省市频次，示例如下：

该公司中标的项目单位部分示例如下：

全国各省更多其他供应商单位情况，参考该报告尾部《物流行业标讯数据》附件明细。

八、各省中标候选人及中标人数量

从2023年到2024年10月下旬期间统计出，全国各省中标候选人数量及最后中标人的数量，从而判分析各省的招投标竞争或垄断或透明程度，具体性质可结合数据，咨询了解当地业务实际情况来研判，该数据仅提供分析角度，不做任何性质界定。

九、各省招标项目单位招标产品名称次数分布

从2023年到2024年10月下旬期间统计出各省物流主题标讯招采数据约16万信息，以安徽省为例，约有7000千多条相关标讯。以合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司这个项目单位为例，其招标产品名称的词云图如下所示：

更多分析报告内容还包括

十、过往一年的招标季度走势

十一、今年招标趋势分析

十二、招标资质证书要求分析

十三、代理单位分析

十四、合同服务到期分析

十五、投标风险识别分析

十六、特定项目单位分析：中国外运

中国对外贸易运输（集团）总企业（简称“中国外运集团”）成立于1950年，是以海、陆、空国际货运代理业务为主，集海上运输、航空运输、航空快递、铁路运输、国际多式联运、汽车运输、仓储、船舶经营和经营管理、船舶租赁、船务代理、综合物流为一体的国际化大型现代综合物流企业集团，是国资委直属经营管理的166家中央企业集团之一。

中国外运股份有限企业（简称“中国外运”）是中国对外贸易运输（集团）总企业（简称“中国外运集团”）控股企业。它注入了中国外运集团在广东、福建、上海、浙江、江苏、湖北、连云港、山东、天津、辽宁等国内进展迅速的沿海、沿江地区和其它战略性地区的核心业务、优良资产和专业化的员工队伍，承继了中国外运集团50余年从事物流运输服务所积累的客户基础和物流运输界的品牌效应，是中国具备领先地位的大型综合物流服务供应商。截至 2005年底，企业拥有专业人员17,687名，总资产达147.4亿元人民币，净资产达73.2亿元人民币。

中国外运以综合物流为主业，集海、陆、空货运、仓储码头服务、快递、船务代理及货运代理业务为一体。在50余年的营运实践中培育和形成了综合物流所必须的全程方案设计、组织、协调、经营管理等综合服务能力。2003、2004年连续两度蝉联中国国际货运代理百强第一名，先后获得2003年度“最佳亚洲 IPO”、2004年度“中国企业信息化500强”、2004年度“最佳治理企业”、2004年度“中国最具竞争力物流企业”、2005年“中国物流企业年度人物单位”，并于2006年4月顺利通过国家5A级物流企业认证。

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该公司信息搜索关键词词评如下：

公司财务分析如下（E代表预测数据）：

2023年以来，每个月发布的中标标讯数量趋势如下：

十七、数据附件及说明

由于物流行业标讯数据量较为庞大不便全部展示，以上示例仅展示了分析指标的部分单位数据。更多详细数据在数据附件《物流行业标讯数据》上有更多的明细，可详细参考阅览，选取自我适用部分。