久期财经讯，武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,简称“武汉地铁”，惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
条款如下：
发行人：武汉地铁集团有限公司
发行人评级：惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面
预期发行评级：A/A3(惠誉/穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：T+125bps区域
交割日：2024年9月13日
到期日：2027年9月13日
资金用途：根据国家发改委注册对合规的现有债务进行部分/全部再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银国际、中金公司(B&D)、中信建投国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、浦发银行香港分行、信银资本、工银欧洲、招商永隆银行、海通国际、国泰君安国际、法国外贸银行、大丰银行、中信证券、东亚银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
