久期财经讯，句容市容丰建设有限公司( Jurong Rongfeng Construction Co., Ltd.，简称“句容容丰建设”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：句容市容丰建设有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)镇江分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：3.1%
交割日：2024年9月20日
资金用途：发行债券的净收益将用于项目建设和补充营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
控制权变更回售：100%
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信证券(B&D)、海通国际、东方证券香港、光银国际、民银资本、申万宏源香港、中泰国际、鼎鑫证券
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
