公元208年孙刘联军在赤壁、乌林大破曹军，据三志的记录曹军损失一半以上的人马。曹操因粮草缺乏和军中皆疫不得不退回北方，但留下徐晃曹仁等守南阳郡、南郡。周瑜程普等率军数万攻打南郡，刘备则南征四郡。周瑜打了一年才打下半个南郡，刘备则夺得四郡。公元210年刘备去京口见孙权讨要半个南郡，当时诸葛亮力劝不要去。周瑜吕范都建议扣留刘备，因鲁肃反对作罢。东吴这边提议两家联合取蜀，刘备以荆州尚未稳固拒绝。东吴又打算独自取蜀，刘备派兵阻拦。公元211年刘备率军入蜀，孙权大骂太狡猾。

公元214夏刘备夺得蜀地，公元215年孙权讨要荆州三郡。东吴攻下荆州三郡，刘备率军五万支援关羽。而曹操自公元214年十月从合同退军回来就准备征张鲁，因为不能让刘备夺得汉中，加上韩遂等人有跟刘备联合的意图。公元215年三月曹操进军至陈仓，夏侯渊率军征讨凉州。三国志：太祖西征张鲁，渊等将凉州诸将侯王已下，与太祖会休亭。五月曹操就跟夏侯渊会师攻打武都郡氐羌人，得谷十馀万斛。七月进军至汉中阳平关。刘备得知曹操攻破阳平关，张鲁逃跑。于是刘备得知跟孙权议和。以湘水为界，以西南郡、武陵、零陵郡归蜀汉。以东江夏、桂阳、长沙属东吴。这时东吴得到了两个郡，见好就收。刘备回到蜀地，东吴则攻打合肥。

公元215三方疆域

公元217年鲁肃去世，吕蒙接任。吕蒙是坚决主强吞荆的。三国志：且居国上流，其势难久。历来东南立国者，无荆则不能立国。诸葛亮在隆中对讲：荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国。荆州据长江中游，对江东的威胁非常大。公元219年六月刘备拿下汉中，蜀汉已占据长江中上游。七月关羽北伐，八月水淹七军，九月围攻襄樊，十月洛阳周围群盗响应，关羽威震华夏。一开始吕蒙发现关羽留下不少人马守公安、南安。吕蒙于是向孙权建议装病骗关羽，孙权于是用不密封的文书召回。陆逊得知吕蒙病了，于是去见。陆逊认为应趁关羽北伐偷袭荆州。吕蒙借口自己病了，又讲关羽很历害。吕布虽然没跟陆逊摊牌，但推荐他接任。陆逊到任马上写了一封信给关羽，大部分内容中吹棒，还提醒小心曹操援军。关羽看到书信大为放心。全琮也建议孙权偷袭荆州，但为防事泄并未回。闰十月吕蒙、陆逊、朱然、潘璋、虞翻、李异、谢旌、孙桓、是仪、韩当、蒋钦、马忠、诸葛瑾等都率军偷袭荆州。吕蒙陆逊率军拿下公安、南郡。吕蒙坐镇江陵，陆逊继续率军向西进攻宜都郡。孙权亲率军赶至江陵，十二月潘濬手下马忠斩杀关羽等人。陆逊派人守峡口，还屯夷陵。

这时孙权有夺下益州的打算，必竟现在夺荆杀羽，已经是跟刘备彻底闹翻了。早在公元194年孙策去江东之前。张纮就建议要拿下杨、荆，然后占据整个长江。公元200鲁肃也建议拿下荆州后，也是要夺下益州。三国志：竟长江所极，据而有之，然后建号帝王以图天下，此高帝之业也。公元208年甘宁的献策也是先占据荆州再夺益州。公元210年周瑜献策也是要夺下益州，再从荆州北上。孙权一开始是提议两家联合夺蜀的，刘备不同意。后来才让周瑜去取蜀，但还没有出发就病死。所以孙权要先夺荆，再并益。现在孙权已拿下荆州，下一步就是图蜀。孙权把关羽的人头送到曹操那里去。曹操表奏孙权为骠骑将军、假节领荆州牧、封南昌侯。孙权接着派人进贡。孙权还任命周泰为汉中太守，刘璋为益州牧。从法理上否定刘备这个益州牧，也有以刘璋引诱其旧部的意图。当时孙权率军坐镇公安。三国志：后权破关羽，欲进图蜀，拜泰汉中太守。权复以刘璋为益州牧，驻秭归。

孙权想法虽然有了，但暂时无力图蜀。首先来说荆州统治尚未稳。荆州豪强士族大多跟蜀汉荆州籍官员有关系，主要是同宗、姻亲、世交。因为蜀汉荆州籍官员很多随刘备、诸葛亮、张飞、赵云入蜀和后来入蜀。有名字记录的有：庞统、庞林、黄忠、魏延、霍峻、邓方、辅匡、刘南、名邕、张存、习祯、王衡、冯习、张南、傅肜、马谡、马良、陈震、刘封、向郎、向举、向宠、蒋琬、孔方、杨颙、杨仪、宗预、廖化、赖恭、董恢、董厥、胡济、樊建、高翔、刘敏、杜祺、刘干等。还有一些则是避乱入蜀，如吕乂、董允、刘巴、费祎、李严、王连、邓芝、费观、黄柱、罗蒙等。在蜀汉为官的不光他们，还有父子兄弟、同宗。荆州豪强并没有完全归附东吴，他们还怀着故主之恩。三国志：时荆州士人新还，仕进或未得所。陆逊上疏建议：今荆州始定，人物未达，臣愚慺慺，乞普加覆载抽拔之恩，令并获自进，然后四海延颈，思归大化。孙权虽然接受建议，但所任用的荆州人也只有潘濬而已，其余都不是什么要职。潘濬跟蒋琬是表兄弟关系，后来也曾有人密告潘濬要投蜀汉。

公元219年六月三方疆域

公元220荆州豪强习珍、习宏联合武陵郡从事樊伷举事。樊伷诱导诸夷，准备占据武陵郡归属刘备。当时有人向孙权建议派人率万人征讨，可见规模不下万人。潘濬认为给他五千人就够了。孙权反问你为啥轻视？潘濬讲樊伷这人并无才能。习珍、习宏则在零陵郡举七县之众起事。零陵郡有十三个县，举事的占了一半。潘濬征讨樊伷后接着征讨零陵郡。习珍、习宏兵败，上山据守。潘濬亲到山下劝降，习珍对其讲我必为汉鬼不为吴臣。潘濬围攻一个多月，习珍在箭、粮皆尽的情况下自杀。临死前对手下讲：受汉厚恩，不得不报之以死。诸君何为者？这个汉当然不是指汉献帝，而是汉中王刘备。这一年荆州发生大疫，孙权免除荆州一年税赋。公元221年刘备东征时，武陵、桂阳、长沙三郡皆有豪强起事。

公元220年吕蒙的突然去世也是打乱计划的重要原因。东吴其他诸将皆不堪统帅之任的。陆逊倒是可以，但不被信任。偷袭荆州之前吕蒙是让陆逊接任，拿下荆州也是立了大功。但公元220年吕蒙病重时，孙权询问吕蒙谁能接任。吕蒙知道其意于是推荐朱然。而陆逊则跟李异、刘阿等在巫、秭归布防。曹操也是公元220年正月去世，刘备曾派使者带着礼物前去吊丧。刘备也许是想联魏灭吴，又或者是试探曹丕的态度。曹丕非常讨厌刘备因丧求好，给荆州刺史下令斩杀使者。这一年曹丕不知因什么原因召回驻守襄阳的曹仁，孙权派陈邵占据襄阳。不久后曹丕派曹仁、徐晃夺回。孙权也未派大军支援陈邵，也许是不想跟曹丕闹翻。七月孙权遣使向曹丕进贡，即承认曹丕是中央。蜀汉将领孟达率众投降，曹丕非常高兴。并派遣夏侯尚、徐晃助孟达攻打刘封，占据汉中东部四县。别看是四个县，人口是蜀汉剩下汉中西部的三倍。后来魏国在此成立三个郡。魏蜀交战，孙权当然也是高兴的。这年交州又发生两次叛乱。交州郁林夷贼攻围郡县，吕岱率军平。荆州桂阳郡湞阳贼王金在交州南海郡起事，吕岱率军平叛，斩杀俘虏万馀人。

孙权在此之前暂时放弃图蜀，改为在长江沿线布防。陆逊、李异、刘阿、等驻守巫、秭归，诸葛瑾和诸葛融守武陵郡公安、朱然坐镇南郡江陵、步骘从交州率军万人进驻长沙郡。公元221年七月刘备东征，八月孙权向曹丕称臣，并希望曹丕派兵讨刘备。曹丕接受王郎的意见，等到两家打的难舍难分时再行动。公元222年二月调孙桓、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、络统等率军在猇亭布防。闰六月—八月吴军在猇亭、马鞍山、秭归大败蜀汉军。徐盛、潘璋、宋谦等人纷纷上表孙权请求攻入白帝城擒拿刘备。这个机会比当初夺荆州时还要好，必竟蜀汉精锐尽丧猇亭，这时蜀汉是最虚弱的时候。孙权询问陆逊意见，也说明孙权有趁机夺蜀的打算。陆逊、朱然、骆统等人认为曹丕正在集结人马，名义上是来帮我们打讨备，实际上是包藏祸心。曹丕伐吴不知不觉帮了刘备一个大忙。

早在刘备东征时，吴人吴范就预言将来一定会跟刘备重新联盟。吴范会这样说是因为他认为魏国虽然跟我们和好，但实际上是想吞吴。难道刘备就没有？那是因为魏国必竟是最强。但吴范并没有预言夷陵之战是谁胜利。吴范是吴人当然是想东吴胜利。在我看来蜀汉东吴无论谁胜利都会议和。三国志：刘备盛兵西陵，范曰：后当和亲。陆逊孙子陆机认为刘备东征目的是为了恢复公元215年两家分荆州的状态。《辨亡论》：汉王亦冯帝王之号，率巴、汉之民，乘危骋变，结垒千里，志报关羽之败，图收湘西之地。我认为这个说法也说的通。必竟凭蜀汉的实力是不足以灭吴的，刘备很有可能是以战逼和。刘备东征时孙权也是不断派人求和，但一毛不拔刘备肯定不会同意。公元222年九月魏国集结二十万人三路征吴。孙权马上又派人向刘备求和，这次刘备不得已同意了。孙权也上书曹丕：若罪在难除，必不见置，当奉还土地民人，乞寄命交州，以终馀年。孙权对派去使蜀的使者讲：近得玄德书，已深引咎，求复旧好。但孙权并没有回刘备书信，因为他要是称呼刘备为汉中王，则刘备不满。称呼汉帝，则自己又不甘。

第三次是公元223年蜀汉大丧和南中叛乱

公元223年四月刘备去世，几个月后南中叛乱。当时是交州豪姓士燮诱南中豪姓东附，孙权非常高兴并嘉奖士燮。在士燮的诱导下，益州郡大姓雍闿在益州郡起事杀死建宁郡太守正昂，俘获益州太守郡张裔并送给东吴。牂牁太守朱褒拥郡起事响应，越嶲郡夷王高定起事，南人孟获起事响应。南中四郡只剩下永昌郡在坚守。当时蜀汉刚经历大丧，所以并没有立刻去平叛。其实诸葛亮是担心孙权会趁丧、叛之际图蜀。三国志：丞相诸葛亮深虑权闻先主殂陨，恐有异计，未知所如。邓芝去见诸葛亮建议跟东吴恢复联盟。诸葛亮早就有这样的想法，只是没有找到合适的想法。现在邓芝提出来了，诸葛亮认为他合适。而孙权只做了政治征行动，并未有军事行动。孙权任命雍闿为永昌太守，还任命刘璋儿子刘阐为益州刺史。三国志：南中豪率雍闿据益郡反，附於吴。权复以璋子阐为益州刺史，处交、益界首。

孙权并没有军事行动支援南中豪强原因在于连年战争。东吴从公元221年七月—公元223年三月，一年半的时间分别跟魏蜀交战。两次战争消耗大量钱财，实在无力支援。孙权也许只是想让南中豪强牵制蜀汉。公元223年四月后孙权派冯熙吊刘备丧，接着又派他使魏。曹丕问冯熙：孙权要是想跟魏国修好，就应该攻打蜀汉。听说你们跟蜀汉修好，肯定是不想跟魏国修好。冯熙回答说：我们只是去了解情况，并不是要谋划什么。曹丕接着问：听说东吴近几年都遭受灾旱，损失不小。以你的聪明才智，你怎么看？冯熙大肆吹棒东吴君臣，粮食堆成山。从曹丕的话得知东吴这几年都有大灾。三国志记载公元220年、公元223年荆州大疫。而且因为频繁战争暴发瘟疫，老百姓生活艰难，即使生了儿子也只有抛弃，以致人口大幅减少。三国志：是时徵役繁数，重以疫疠，民户损耗。

公元223年十一月蜀汉派邓芝使吴，孙权并不见。邓芝写书信给孙权讲：我来是为东吴，而不是为蜀汉。孙权对邓芝讲：我也愿意跟蜀汉联盟，但我担心蜀主年幼，国小势弱，会让曹魏趁机灭掉，所以才犹豫。我认为孙权所说的是一个理由，但不是全部。如果他认为蜀汉不能自保，这时候他早就趁蜀汉大丧、南中叛乱这样的好时机图蜀了。孙权只是担心曹魏会在背后捅一刀而已。加上杨州夷越蠢蠢欲动。东吴既要长江沿线布防又要防范夷越，实在是无力图蜀。邓芝于是给孙权分析两家联盟的好处。不联盟而是依附曹魏的话，大王你也不可能满足曹魏的要求。在曹魏南伐时，蜀汉也东征。这样江南之地就不会再属于大王。孙权听了很久都没说话，然后才承认邓芝说的对。三国志：权默然良久曰：君言是也。蜀汉东吴正式恢复联盟。公元224年邓芝再次使吴时。孙权对邓芝讲现在吴国的军事力量防魏国和江东山民，没有别的想法。就是要通过邓芝告诉诸葛亮。吴录日：权谓芝曰："山民作乱，江边守兵多彻，虑曹丕乘空弄态，而反求和......恐西州不能明孤赤心，用致嫌疑。孤土地边外，间隙万端，而长江巨海，皆当防守。丕观衅而动，惟不见便，宁得忘此，复有他图。"

孙权还试探地问邓芝如果灭魏后两国分治天下，这样不是很好吗？邓芝回答：天无二日，土无二王。如果灭魏后，大王不知道天命所归。那时战争才开始。孙权大笑讲你说的真诚实。公元225年蜀汉平定南中后，孙权才召回其任命的益州刺史刘阐。三国志：丞相诸葛亮平南土，阐还吴。也说明孙权虽然跟蜀汉恢复联盟，但还是希望南中豪强牵制一下蜀汉。因为公元224年、公元225年魏国征东吴，公元225年江东鄱阳湖郡数万人起事。

公元234年八月诸葛亮去世，孙权担心魏国会趁机伐蜀，増派万人驻军巴丘。孙权有两个打算，一方面打算救援蜀汉，另一方面企图趁势与魏国争分蜀汉土地。蜀汉得知，也增加了永安的守兵，以防万一。三国志：及亮卒，吴虑魏或承衰取蜀，增巴丘守兵万人，一欲以为救援，二欲以事分割也。蜀闻之，亦益永安之守，以防非常。蜀汉宗预使吴，以查探情况。孙权责问宗预：东西两国跟一家人一样，听说你増加白帝城的守卫，为何？宗预回道：我认为东吴增添巴丘的军队，蜀汉才增加白帝的守兵，都是事情和形势使然，全不值得过问。孙权听了大笑。孙权没有行动原因在于魏国并没有伐蜀，孙权必然等魏国行动而且蜀汉一败再败才会动。当时蜀汉诸葛亮去世，魏延和杨仪祸起萧墙。司马懿确实有趁机伐蜀的打算。当时司马懿上疏魏主曹睿请求伐蜀，曹睿不许。晋书：亮部将杨仪、魏延争权，仪斩延，并其众。帝欲乘隙而进，有诏不许。

东吴有一个问大题一直困扰着孙权，这也是东吴一直不能全力征伐。那就是内难未弭，东吴的核心地盘是江东，但越、夷阻兵仗势不服统治。公元200年鲁肃榻上对是要先拿下江夏再全据荆州。从公元203年—公元208年三次征黄祖，都半途而废。原因就在于内难未弭。三国志：公元203年（鄱阳郡）山寇复动，还过豫章，使吕范平鄱阳，程普讨乐安。（会稽郡）贼洪明、洪进、苑御、吴免、华当等五人，率各万户。叛军规模数万人，孙权不得不返回豫章郡。派吕范、程普、太史慈、贺齐、黄盖、韩当、周泰、吕蒙等人平叛。公元208年已经斩杀黄祖破城，但是孙权并没有继续西进，只是虏数万百姓而回。因为越、夷蠢蠢欲动。三国志：贼帅金奇万户屯安勒山，毛甘万户屯乌聊山，黟帅陈仆、祖山等二万户屯林历山。公元220年荆州桂阳郡贼帅在交州起事，步骘率军平定，俘获万人。221年丹杨、鄱阳山贼蜂起，攻没城郭，杀略长吏，处处屯聚。公元222年曹丕征吴，孙权上书认错也正是因为这个原因。三国志：时扬、越蛮夷多未平集，内难未弭，故权卑辞上书，求自改厉。这也是孙权迫切想跟蜀汉恢复联盟的原因。蜀汉派邓芝使吴时孙权就对其坦白讲因为山民动乱已经把长江防守魏国的军队调回，就是担心魏国趁机进攻，所以才想要重新联盟。吴录日：权谓芝曰：山民作乱，江边守兵多彻，虑曹丕乘空弄态，而反求和。议者以为内有不暇，幸来求和，於我有利，宜当与通，以自辨定。从孙权接班开始，大小叛乱二十多次。规模数万人的七次、万人的有五次，剩下十多次数千人和数目不详。江东最多，达十六次以上。平叛时间短则数月、中则一年、长则三年。

孙权自得到荆州虽然四次打算图蜀。虽然有夺荆、夷陵大胜、孟达降魏、刘备去世、南中叛乱、诸葛亮去世、魏杨祸起萧墙等有利条件。但因荆州未附、吕蒙突然去世、灾旱、曹魏伐吴、内难未弭等原因。孙权只得一次又一次的打消计划，不是不想而是不能。公元234年以后孙权几乎不率军征伐，只是派将领统军。从此之后孙权着手于整治内部。利用暨艳事件、吕壹事件、南鲁党争事件，处理了一大批官员。