公元219年是曹魏多事之秋的一年，内忧外患。公元298年陆机任史官有机会看到以前的文献和看到曹操的遗令。陆机写下《吊魏武文》，其中写道：当建安之三八，实大命之所艰。就是说建安二十四年是曹操最艰难的一年。建安二十四年就是公元219年。这一年曹操确实疲于东西，又内有忧逼。​公元218年十月南阳郡宛城守将侯音跟吏民一起造反。原因据曹瞒传曰：是时南阳间苦繇役，音於是执太守东里衮，与吏民共反，与关羽连和。公元219年正月曹仁率军攻打。刘备此时倾益州之众争汉中。据三国志早在公元218年七月曹操就准备率军支援汉中。三国志：秋七月，治兵，遂西征刘备，九月，至长安。曹操九月就到长安，没有立马去支援汉中，一方面是在集结粮草。曹彰率军征讨代郡乌丸。三国志：二十三年，代郡乌丸反，以彰为北中郎将，行骁骑将军。公元219年正月黄忠定军山斩杀魏军主帅夏侯渊。三月曹操从长安率军支援汉中。但汉中险要已经让刘备占了。刘备得知曹操要来对众人讲：曹操来了也没用了，汉中我是志在必得了。三国志：及曹公至，先主敛众拒险，终不交锋，积月不拔，亡者日多。曹操跟刘备打了两个月进不能胜，退又可惜。伤亡又太大，不得不弃汉中。五月曹操从汉中退回长安。六月刘备派孟达、刘封、李丰等人进攻汉中东部的上庸、房陵、西城、锡等县。此时凉州颜俊、张掖、鸾、黄华、麹演等人皆反。三国志：武威颜俊、和鸾、酒泉黄华、西平麹演等并举郡反，自号将军，更相攻击。​

公元219年七月刘备称汉中王，东吴攻合肥，关羽攻襄樊。曹操派于禁率三万人支援曹仁，徐晃带着人马进驻宛城。三国志：孙权攻合肥，时诸州兵戍淮南。羽率众攻曹仁於樊。曹公遣于禁助仁。复遣晃助曹仁讨关羽，屯宛。八月汉水暴涨，关羽趁机乘船而击。于禁七军全军覆没，关羽威震华夏。并包围襄阳和樊城。曹操派徐晃率军救援，但人马少又是新兵不敢救援。九月关中的许攸拥兵自重，不听曹操的。曹操准备率军攻打，镇守关中杜袭劝说招抚。魏讽、刘伟、张泉、王粲的两个儿子、宋忠的儿子等人密谋袭击曹操的大本营邺城。有人认为是在响应关羽。因陈祎向曹丕告密而失败了。十月洛阳周围地区的群盗纷纷响应关羽。群盗一般是指造反的老百姓。三国志：梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号，为之支党，羽威震华夏。梁在司隶州三川郡，洛阳城也在这个郡。郏、陆在司隶州弘农郡。他们造反的原因是因为苦于徭役，跟南阳郡侯音造反原因是一样的。三国志：建安二十三年，陆浑长张固被书调丁夫，当给汉中。百姓恶惮远役，并怀扰扰。民孙狼等因兴兵杀县主簿，作为叛乱，县邑残破。​

曹操跟底下的人商议迁都以避关羽。三国志：曹公议徙许都以避其锐。曹操怕关羽攻破襄樊就能直扑许都，加上万一许都忠于汉廷的人起事响应关羽就麻烦了。必竟是有前车之鉴，以前就有人趁曹操在外征战而在许都起事。公元196年以汉献帝为首的帝党跟曹党矛盾加深。后汉书：自帝都许，守位而已，宿卫兵侍，莫非曹氏党旧姻戚。据后汉书曹操诛杀了不少人。后汉书：议郎赵彦尝为帝陈言时策，曹操恶而杀之。其余内外，多见诛戮。公元200年董承、种辑、将军吴子兰、王子服密谋起事诛曹。自公元204年曹操夺得冀州，就把大本营设置在邺城。每逢征战回来都是回邺城，并不回许都。公元206年曹操废除了八个汉室诸侯王。后汉书：齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济北、平原八国皆除。赤壁之战曹操大败，帝党就想图之。资治通鉴注：操以赤壁之败，威望顿损，中国之人或欲因其败而图之。公元214年曹操从合肥战场赶回诛杀伏皇后及其家族。公元215年十二月从汉中反回，公元216年杀汉室宗亲琅邪王刘熙。公元218年吉本、耿纪、韦晃、金祎、吉邈、吉穆等人密谋起事攻打许昌丞相府营。三辅决录：欲挟天子以攻魏，南援刘备。时关羽强盛，而王在邺，留必典兵督许中事。必是丞相府长史王必。公元219十月曹操在洛阳时应该已经生病了。公元220年正月在洛阳去世。​

公元219年十月曹操从长安返回洛阳，东吴上书称臣请求讨羽自效。闰十月东征偷袭荆州。不得不说因东吴而毁了大好局面。当时曹操的大军还在长安正往洛阳。又要防范凉州颜俊、张掖、鸾、黄华、麹演等，关中的许攸。洛阳周围又有梁、郏、陆浑群盗，邺城又发生了叛变，又怕许都有人举事。因为东吴称臣要偷袭荆州，曹操才敢抽调了东线豫、兖、徐、淮南防吴的大军支援襄樊。三国志：关羽围曹仁於樊，会权称藩，召辽（张辽）及诸军悉还救仁。曹操还召了兖州刺史裴潜、豫州刺史吕贡前去救援襄樊。三国志：诏书召潜（裴潜）及豫州刺史吕贡等。如果鲁肃还在世就不一样了，鲁肃再世的话肯定会劝孙权跟蜀汉并力从合肥、江夏两路进军北伐以图中原的。三国志：鲁肃等以为曹公尚存，祸难始构，宜相辅协，与之同仇，不可失也。但是公元217年鲁肃去世了，吕蒙接任。吕蒙曾向孙权建议只要我们夺得荆州就不用怕曹操，也不用联合刘备了。如果不取荆州让刘备在上游坐大，我们就危险了。孙权认为吕蒙说的对，但又问吕蒙打徐州怎么样？吕蒙讲打下徐州容易，难的是守住。这个我不认同，打下来容易？请问东吴打了那么多次打下来了吗？夺了荆州就能单独抗魏了吗？此时是联合蜀汉北伐的良机呀，孙权失误了。​

刘备这时在益州毫无动静，史书上片空白。我估计刘备等人正陶醉于胜利的喜悦中。虽然七月至十月这段时间关羽一直在打胜仗，但必竟关羽的实力有限。当时蜀汉所据荆州部分人口在六十万左右，军队最多是六七万。除去守备荆州各郡，关羽最多是四万人。当时襄阳、樊城各有数千魏军守备。关羽围城至少要两万，就剩下两万人机动部队。一旦曹操从长安派去的和豫州、兖州、淮南援军到达，关羽也是必然寡不敌众。刘备应该要想到这一层。即使他没有想到，法正、刘巴、诸葛亮也应提醒。据三国志曹操也准备从洛阳率军攻打关羽。三国志：王自洛阳南征羽，未至。关羽身死除了东吴背盟，刘备也是有很达责任的。如果在关羽水淹七军时，刘备派两路大军支援关羽就不一样了。一路从汉中顺汉水而下，可直达襄阳。据读史方舆纪要：汉水，亘楚地之中，曰北带，指襄阳以北而言也。自汉而北，即河南及陕西之境。另一路可从江州顺长江而下，直达江陵。李白有诗：朝辞白帝彩云江，千里江陵一日还。虽然诗有点夸大，但顺江船行比骑步兵的行军速度要快多。曹操骑兵一天一夜能行三百多里。骑兵人马会累，但船行却不会。刘备要是支援了关羽，东吴必然不敢偷袭荆州。刘备难道没有关注时局的变化吗？七月曹操派于禁支援，八月于禁全军覆没。接着派徐晃率军支援。九月曹操调集豫、兖、淮南援军支援曹仁，并派十二营先头部队支援徐晃。十月曹操从洛阳准备亲征关羽。这些军事行动，刘备就一点都不知道吗？至于有人认为刘备是借刀除掉关羽。我认为是不可能的。要除掉关羽要赔上荆州这个战略要地，赔上数万精锐吗？这个代价太大了吧。三国志中除了关羽外，关于蜀汉的记录一片空白。我估计在这段时间里刘备他们天天大排筵席，歌舞升平。​

东吴背盟虽然夺得蜀汉所据荆州，但日后也终不能越江而北。荆州夺得只是用来自守，岂不可惜。东吴很少在荆州北伐，主要还是合肥方向。就算荆州方向动了，也只是一两万人。刘备在夺得汉中后，不应让关羽独自北伐。也知道东吴打荆州不是一天两天了。战场时机瞬息万变，没有做好应对策略。在曹操一系列军事安排，也没有去策应关羽。北方凉州、司州、冀州皆有事，不趁机北伐和支援荆州。公元219年魏蜀吴成鼎足之势，谁也改变不了什么。