“新帅”的考验。
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降薪，减员，失速
平安银行（000001.SZ）最近不太“平安”。
数天前，根据财联社的消息，有多名平安银行员工表示，其本人及所在部门当月绩效奖金出现不同程度“打折”，且波及范围甚广。
还有员工转述人力资源部的口径称，本次打折没有统一降薪方案，主要根据不同部门和岗位考核的结果来发放。财联社获悉的一份“规则”显示：
除考核前10%绩效不打折之外，其余按不同梯次有不同程度打折，幅度从9折到零发放不等。
平安银行并非第一次传出“降薪”的消息。Wind数据显示，2019年-2022年，平安银行人均薪酬分别为60万元、55.5万元、53.4万元、54.4万元。到了2023年，平安银行的人均薪酬进一步降到了48.01万元，同比下降11.7%。
薪酬在降，员工也在减少。财报数据显示，平安银行的员工数量从2022年的44207人减少到了2023年的43119人，下降幅度为2.47%。
算下来，2023年，平安银行在职员工减少了1088人。
降薪和减员背后，是平安银行业绩失速的现实。
最新财报显示，2024年一季度，平安银行实现营业收入387.7亿元，同比下降14%；净利润149.32亿元，同比增长2.3%。
放眼整个上市银行群体，这个营收降幅也算比较夸张的。
征兆其实早已出现。往回看，2023年，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%。其中，利息净收入1179.91亿元，同比下降9.3%；非利息净收入467.08亿元，同比下降6.1%。
拉长时间看，近五年平安银行的营收增长一直在持续放缓，2023年直接迎来负增长。
从资本市场来看，截至2024年5月28日收盘，平安银行的股价是11.4元/股。这个数字，相比2021年的高点跌去53%，已经腰斩。
2
零售之“痛”
平安银行的业绩何以失速？
对于这个问题，平安银行曾在年报中给出解释：
受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响。
这话很模糊、很抽象。我们还是得从具体数据入手。财报显示，2023年，平安银行零售金融业务贡献了961.61亿元的营业收入（占比58.4%），同比下降6.65%；零售金融业务贡献了55.25亿元净利润，同比下降了72.14%。
此外，截至2023年末，平安银行零售金融业务余额19489.94亿元，较上年末的20270.05亿元下降了780.22亿元。
零售业务的滑落，是分析平安银行业绩失速的重要切入点。
要知道，自2016年转战零售以来，平安银行一度被称为“零售黑马”。
转折点出现在2023年。数据显示，2019-2023年，平安银行的零售业务收入分别为799.73亿元、885.78亿元、982.37亿元、1030.07亿元、961.61亿元。零售业务收入同比增长率分别为13.8%、10.8%、8.4%、4.86%、-6.65%。
2023年，其零售金融业务的净利润在全行净利润的比重也从2022年末的43.6%下降至2023年末的11.9%。
直观的信号出现在信用卡业务。2022年，平安银行新增发卡量为207.01万张，到2023年变成了137.54万张，一年时间减少69.47万张。此外，该行2023年的信用卡消费总额是27815.04亿，相比2022年的33919.11亿，直接跌了18%。
有人欢喜有人愁。平安银行零售业务遭遇滑铁卢之际，招商银行零售金融业务税前利润同比增长4.95%，中信银行零售业务营业净收入同比增长1.47%。
看来，银行的悲欢也并不相通。
值得一提的是，这背后是平安银行的主动行为。该行主动管控了高收益、高风险业务。概括来讲，按揭类贷款和抵押类经营贷款的余额和占比提升，信用卡和消费类贷款的余额和占比下降。
例如，相比上一年，2023年平安银行的消费性贷款余额压降了569.56亿元，信用卡应收账款余额压降了645.99亿元。
平安银行为什么会做出这样的选择？
3
“新帅”压力大
“得零售者，得天下。”
这是银行界的一句老话。当年平安银行启动零售转型，正是想做大中间收入，减少对利差的依赖。那平安银行为啥要“自毁长城”呢？
一个重要因素是坏账率的攀升。数据显示，平安银行个贷不良率从2022年的1.32%涨到1.37%，相比之下招行只有0.89%。
还有来自用户的投诉。早在2021年，银保监会消保局发布的通报就显示，平安银行与第三方合作的电话销售实物产品业务存在侵害消费者合法权益的情形。当时，监管收到的消费者关于平安信用卡中心电销举报显著增多，经抽查该行60笔业务，其中53笔业务存在违法违规问题，占比为88.33%。
催化剂是“新帅”的到来。2023年6月，平安银行发布公告称，董事会审议通过，同意聘任冀光恒为平安银行行长。几个月后，国家金融监督管理总局批复核准冀光恒平安银行行长、董事的任职资格。
冀光恒是银行业老将，上任后立刻大刀阔斧。从部门设置上来看，平安银行总行部门由此前的43个精简为32个。此外，零售板块和金融板块都有相应的架构调整。
更具信号的是，平安银行的业务策略从“科技引领、零售突破、对公做精”，调整为“零售做强、对公做精、同业做专”。外界分析，整顿零售业务，正是冀光恒在“排雷”，为后续业绩复苏做准备。
冀光恒变革之心迫切，可以理解。但他头顶上的压力也不小，一边是业绩失速，一边是转型阵痛，一边是罚单不断。
2024开年以来，平安银行已有多个分支机构和下属中心遭到监管处罚。
例如1月5日，人民银行披露信息显示，平安银行常州分行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款75万元。同日，平安银行福州分行因房地产开发贷款内控管理不到位等问题，被合计处以270万元罚款。
还有1月10日，平安银行资金运营中心因存在避险业务考核激励设定不合理等问题，被合计处以罚款180万元。
更近的是5月17日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。
频现的罚单，暴露出平安银行的风控与合规问题。
客观来说，平安银行的底子还是可以的。早在1991年，这家银行就在深圳证券交易所上市了，也是中国第一家上市的商业银行。截至2023年末，平安银行资产总额55871.16亿元，规模也不小。
但这艘大船能否穿越风浪、平稳靠岸，取决于“新帅”的智慧与魄力。
