本篇主要内容：N2类蓝牌新品独据半数、N2类黄牌堪与N1类蓝牌分庭抗礼；潍柴蓝擎悦EN轻卡/ER小卡全面焕新，三环创客-小芈4吨、三一-方盛新9吨BEV；4.5吨BEV动力较柴油机提升超四成，集瑞联合-开瑞小象X系3吨、中车时代-江淮恺达4吨BEV小卡；“单体配套”成动力电池新赛道、苏州汇川稳居轻型电驱首位，福田自用电池、江淮-成都新津时代LFP，菱势黄金卡-五菱工业电驱、三一湖汽半背置BEV小卡；长安跨越/东风/江铃新品TOP3、主流企业悉数出镜，全顺T8四驱版轻客底盘车来袭。
潍柴蓝擎悦EN轻卡/ER小卡全面焕新，三环创客-小芈4吨、三一-方盛新9吨BEV
分GVW来看，4吨级轻卡和3吨级小卡的轻型商用车LCV新品是统计口径内当之无愧的热门车型，而5-14吨级呈现的“长尾效应”，也与中汽协口径的中卡市场端表现平平有关。以下根据GB/T 15089-2001《机动车辆及挂车分类》的划分标准，并结合中汽协分类依据对新品做进一步细分，具体看：
GVW不超过3.5吨的N1类新品合计35款、占比25.2%，在小卡理念被业内广泛接受后，3495kg规格迅速成为各家布局的焦点车型，本期内达到23款、自身占比接近2/3，实际成为1-2吨级传统微卡的自身升级与平替车型之一，同时随着传统蓝牌轻卡的产品线下延，不断有3吨级“小轻卡”问世，为市场提供了更多元化的选择。
GVW=3.5-4.5吨的N2类蓝牌新品合计66款、占比47.5%，在LCV领域遥遥领先，进一步细分为51款蓝牌轻卡、12款加强型小卡和3款轻客Cab底盘车，可知有二：其一是广受个体喜爱的4.5吨依然是当下的最热车型；其二是4吨级加强型小卡的崛起也提供了产品层面的一种新思路。在市场端的强势引导下，传统微型车企业已无法“独善其身”，传统微型产品向更大规格进化也成必然之势。
GVW=4.5-12吨的N2类黄牌新品合计32款、占比23.0%，虽与N1类数量相仿，但由于吨位增大，也有多种规格产品覆盖、更为庞杂，另外产品专用化特征十分明显，可大致细分为大轻卡+中卡+大中卡/小重卡三类。此外还有极少量的GVW=12-14吨N3类新品，仅有六款、占比4.3%，是一种过渡性补充型产品。
在2023年初企业更名为潍柴新能源商用车有限公司后，焕新后的潍柴蓝擎Landking汽车进行了全新产品规划，基于此前的德龙K3000轻卡和重汽济商智相小卡，调整为悦、龙、凌、瀚和H、N、R、M以及E新能源几大系列的矩阵组合方式。10月期，潍柴蓝擎再次对悦EN和ER进行升级，悄然开启了第三次产品线升级之路。
首先是潍柴蓝擎4.5吨悦EN系列YTQ1042MFEV341-LQ纯电动载货汽车底盘以及厢运版整车，调整为7字型前大灯、类似庆铃M600效果，配合一体杠上的纵向雾灯，整体形成“獠牙式”风格，在皮卡以外的商用车中并不多见，同时驾驶室钣金件进行了同步升级、后凸部分稍有内收，连同当月的徐工新汉驰“4米4”可知，此类“压缩驾驶室”的处理方式也有复燃之势。该车搭载台州弗迪单体、潍柴新能源成组100.16度LFP动力电池，轴间车架中置方案，陕西汉德165kW电驱桥，形成整车后箱长4.15/4.18/4.23米、额定载质量1055/990kg，续驶559公里。
另款为潍柴蓝擎3.5吨悦ER系列YTQ1032SDEV331-LQ纯电动载货汽车底盘以及载货/厢运/仓运版整车，在覆盖件面积相对有限的小卡驾驶室上，利用双C型组合大灯配合中部外板塑造出Forward风格，后围钣金件同步升级，一举摆脱重汽智相的影子。该底盘宽1840mm、准乘2人，轴距3150/3300mm，前/后轮距1410/1430mm仍是标准小卡规格，后双胎驱动、185号轮胎，搭载台州弗迪单体、潍柴新能源成组56.09度LFP动力电池，轴间车架中置方案，陕西汉德90kW电驱桥，以厢运版为例，形成整车后箱长3.7/3.8/4.05米、额定载质量1375/1215kg，续驶276公里。
湖北三环10月期申报了创客-小芈系列STQ1048L02Y1N7BEV纯电动载货汽车底盘以及厢运版整车，相较原款做了多处升级：前大灯调整为时下“爆款”，中部外板与前中网调整为大面积封闭款，一体杠也进行细节优化，通过牌照窝上移、下方预留散热口，整体构成X型外观，同时雾灯也随型进行微调，整体更符合新能源的简约特色。该底盘准乘2/3人，轴距3360mm，可选12组板簧悬挂，搭载中创新航142.2度LFP动力电池、轴间两侧底置方案，三环115kW驱动系统，形成整车后箱长4.12/4.15米、额定载质量1.065/1吨，最高88km/h，续驶760公里。早在2023年10月召开的三环汽车2024商务大会上，“创客4×2小芈”便有展车亮相，彼时介绍为“面向城配物流运输的超高性价比蓝牌纯电动物流车”。本次三环首次以“小芈”的全新形象进行新品申报，也是其后续产品升级的重要一环，据介绍还将包括昊龙X5系列8×2载货物流车、二代小满6×4牵引车等。
三一汽车12月期申报了SYM1090T1BEVH3纯电动载货汽车底盘，采用行业公模驾驶室，例如大运奥普力同款产品资源，车宽2080mm、前/后轮距1671/1621mm属大轻卡规格，准乘3人，轴距2.9米、前3片、后3+3片板簧悬挂，搭载中创新航LFP动力电池、底盘车架中置方案，柳州方盛108kW驱动系统，这也行业第二款以方盛电驱名义申报的BEV新品（首款也是由三一4吨新江山系列选配）。目前在新能源产品谱系方面，三一多有行业公模驾驶室选用，而“看轻车身、重在三电”的选择也是一种务实策略。
4.5吨BEV动力较柴油机提升超四成，集瑞-小象3吨、中车-恺达4吨BEV小卡
对四季度的4.5吨蓝牌轻卡新品做分燃料与分动力的气泡图汇总。
柴油动力覆盖100-180马力，共计八组马力值、22组方案，集中在135马力的九款，而行业中位数141.4马力较前三季度稍有提升。CNG燃气动力仅有三组方案，即125马力两组和140马力一组，行业中位数130.0马力环比稍有降低。
BEV/FCV的电驱方案则覆盖120-285马力，共计16组马力值、36组方案，大致以200马力为界，集中在165/180/190马力和250/285马力，行业中位数199.3马力也标志着上下两部分相对均衡，而标配马力与大马力都有不同喜好人群。总体而言，电驱系统动力较内燃机明显高出一个档次，整体动力水平更好、中位数高出柴油机超四成也是典型特征，可见不受ICE技术条件约束也成为电动机“放飞自我”的重要砝码。
动力Max-Min方面，BEV和柴油分据“两极”。动力Max=210kW/286马力，即宇通TZ220XSYTC72电动机，由宇通集团11-12月期申报的T5系列ZKH1047P1BEVLJ253/5/61纯电动载货汽车底盘采用。动力Min=73kW/100马力，即安徽全柴2.3L的Q23A-100E60柴油机，由东风集团华神系列DFD1043GL6DJ载货汽车底盘采用，与东风途逸产品资源共用，GVW=4495kg，后双胎驱动、185号或6.00吋轮胎，是行业中达到蓝牌上限的加强型小卡代表作之一，其他还有重汽智相、长安跨越者D5等。
集瑞联合11月期携手开瑞小象X系列，申报了3吨级小卡QCC1031BEVA/C1LK-E两款纯电动载货汽车底盘以及载货版整车，GVW=2510或3495kg，车宽1750或1820mm、准乘2人，轴距3050或3600mm，分别采用前独立、后5片板簧或前3片、后5+2片板簧悬挂，后单或后双胎驱动、185号轮胎，可知在底盘架构上有较大差异，搭载中创新航单体、安徽瑞露成组32.0或62.98度LFP动力电池、轴间车架中置方案，苏州汇川50kW或安徽瑞露100kW驱动系统，形成整车后箱长3050或3815/3700mm，额定载质量995或1400kg，续驶245或351公里。随着电动化进度加速，目前的N类货车行业已很难像燃油时代般泾渭分明，避免押宝单一类型也被证明是多数企业风险管控的有力手段。借助于同集团开瑞汽车的产品资源，集瑞联合也进行了小卡类车型的“互通有无”，一次性覆盖3吨级的两个极值规格，连同近期推出的18吨追风系列载货车，“轻重并举、大小通吃”似是其下一步的发展思路。
中车时代10月期携手江淮恺达产品资源，申报了TEG1040BB281BEV01纯电动载货汽车底盘以及养护版整车，GVW=4495kg达到蓝牌轻卡上限，也是加强型小卡规格Max者之一。该底盘宽1750mm、准乘2人，轴距2.8米，前3片、后5片板簧悬挂，后双胎驱动、185号轮胎，搭载宁德时代53.47度LFP动力电池、轴间两侧底置方案，中车110kW驱动系统，形成整车后全长5.44米、额定载质量1475kg，主要用于城市非机动车道等清洗养护作业，续驶300公里。作为借力新能源进入客车圈的中车时代，如今也在积极扩展货车专用车业务，理应成为广大客车企业关注的样本。
电池单体配套新赛道、福田自用电池、江淮-成都新津时代，三一半背置小卡
对四季度GVW不超过6吨的轻/微型货底新品做储能与电驱系统盘点，在“全面电化”的加持下，LCV的新品电动化正在加速推进。
四季度BEV新品共计55组，均采用LPF体系，其中：时代系26组、占比47.3%与上季度份额相仿，连同为郑州深澜提供单体的两组，整体仍恰好超半数；中创新航九组和湖北亿纬四组位列其后，不过二者均有为其他企业提供单体的记录，包括前者的安徽瑞露三组、后者的北汽福田/湖州智芯各一组，同时弗迪电池虽然成组配套仅有一组，但单体提供已有潍柴新能源三组和徐工新能源一组——足见电池企业的配套竞争已转入“单体电芯”阶段，对于平衡各工厂产能也有极大益处。
四季度BEV+FCV折算后共计57组电驱系统，内/外配套关系约为5:3，前者份额再度有扩大趋势，苏州汇川九组和潍柴系五组把持外配和内配的头名，精进电动持续上榜，福田/江淮/开瑞/吉利系作为LCV内配主力车企、与市场端格局相仿。总体而言，轻微型电驱行业1-2组的“Other”配套共有19组、17家企业、占比达到1/3，在整个N类货底领域也是极高存在，长尾效应和红海化竞争特征明显。
北汽福田11月期申报了奥铃智蓝系列BJ1045EVJA1U纯电动载货汽车底盘及厢运版整车，主要看点有二：其一是对外观做进一步升级，通过封闭前中网引入大面积中部外板，提升整体化效果；其二是搭载湖北亿纬单体、北汽福田成组111.43度LFP动力电池，轴间车架中置方案，这也是首款以福田本部名义申报的动力电池公告，此前先后以福田山东和河南福田山东分公司的名义有过申报，此举也标志着北汽福田全面进军新能源三电领域，此前高调宣传的卡文汽车即是孵化产物之一。该车搭载福田167kW电驱桥，由卡文汽车合作伙伴博世无锡提供OEM方案，峰值410Nm@12000rpm，形成整车后箱长4140mm、额定载质量1.1-1.22吨，续驶580公里。
四川江淮12月期申报了骏铃V系HFC1083EV1N纯电动载货汽车底盘，GVW=8495kg，搭载宁德/福鼎/成都新津时代LFP动力电池、轴间两侧底置方案，精进电动120kW驱动系统（峰值320Nm@12000rpm）。其中除了耳熟能详的“双时代”方案外，还出现了成都新津时代的身影，这也是其首次为汽车行业配套。成都市新津时代新能源科技有限公司成立于2021年2月，位于成都新津区普兴街道新科大道，是宁德时代产投的全资子公司，目前已形成稳定供货能力，悄然成为CATL的新一增长极。
广西汽车11月期申报了菱势黄金卡的第三款BEV新品GXA1030DBEVD2纯电动载货汽车底盘及载货版整车，延用同系的长轴3650mm配置、宁德时代55.641度LFP动力电池等多项参数配置，主要变化为搭载柳州五菱工业120kW电驱系统，续驶同为310公里。目前菱势黄金卡还有五款汽电增程REEV新品，这在各家的电动化平台中并不多见，可窥得其产品发展重心，至少业内短期形成了“增程小卡看菱势黄金卡，增程皮卡看长安猎手”的格局。
三一湖汽在9月期曾利用长安跨越者D5产品资源申报了电池底置方案的两款新品，10月期继续申报了该系列的HQC10400QDBEV20/1两款纯电动载货汽车底盘，以及旗下三一环境的洗扫版整车，主要变化在动力电池采用了驾驶室半背置方案，这也是时下可选的一种布局方案，可结合产品使用特征进行合理采用。具体：与全背置相比，半背置方案的电池框架上沿不超过驾驶室顶盖，也有车企称之为“马鞍型”布局，对于电量适中的车型较为适合，或可与底置方案组合成为大电量的可选方案。此外，由于绝大部分采用半背置方案的牵引车都可露出后尾窗，更有利于司机观察后方情况，因此在客户群体中也有一定粉丝。本次该系列搭载中创新航62.98/86.65度LFP动力电池，对比前两款的41.85/50.367度LFP方案是量级的扩容，精进电动140kW驱动系统，形成整车后续驶265/365公里。
长安跨越/东风/江铃新品TOP3、主流企业悉数出镜，全顺T8四驱版底盘车来袭
最后以企业集团口径对各家新品申报情况进行排名，具体看：
长安跨越、东风集团和江铃分居前三甲，分别为19款和并列16款，今年对应市场端的累计排名分别为3/4/6名，显见TOP10车企的新品开发重视程度更高。其中长安跨越的全新平台跨越者D1/2/3共计十款，在售跨越者D5/跨越王X3/新豹T5扩展配置九款，均为3-4吨小卡类聚焦车型。东风集团旗下五大企业均有新品申报（本部9/东风商用3/东风股份2/东风柳汽1/东风新疆1），其更重视中卡新品开发、合计九款也与山重系领跑行业。江铃主要对新近推出的E顺达以及新凯运进行配置系列化，另外还推出第三款全顺T8系列Cab底盘车JX1056TG26载货汽车底盘，也是官方日前隆重推出的首款四驱轻客底盘车，GVW=5250kg，轴距3360mm，前独立、后3片板簧悬挂，后双胎驱动、195号轮胎，匹配江铃2.3L、175马力柴油机+采埃孚8AT自动挡+博格华纳分动器+电机预加载全时四驱EMDO系统，足以吸引诸多改装企业的目光。
山重系14款和北汽系分别为14和11款，前者继续依托“集团军”作战，后者均由北汽福田独家申报，二者市场端分居第7位和行业头名。江淮系八款、奇瑞系（含集瑞联合QCC）和宇通集团各七款，以及上汽系（均为南汽轻客Cab类）、五征飞碟和吉利系各六款——上述TOP10企业合计116款新品、占比83.5%，且与市场端格局基本吻合，可知新品开发与市场竞争格局的确具有强关联性。在商用车行业，标准化与个性化共存的产品谱系即是最好的竞争力。（完）
文图：C3
