且说大漠化外之北，有个蠕蠕国，其种不知出自何方。穹庐毡帐，被发左衽，贪而好利，人面兽心，贱老贵壮。其章服习俗与中国及殊异，饮食不同，言语不通。其国之人，身材魁拔，性情粗野，多力气，善骑射，剽悍异常，尚武好斗，乐乱好祸。征战四方，所向披靡，开疆辟土，坐拥万里之疆，雄长朔野。

自五胡哀微，蠕蠕国王罗刹，贪得无厌，垂涎大漠之地，自恃带甲百万，乘大漠空虚，出兵南侵，骚扰五胡故地。

于时季汉镇北将军张嶷镇守龙城，因蠕蠕屡犯边境，飞书向蓟城骠骑大将军魏延告急。魏延以蠕蠕乃化外异域之邦，自古以来，与大汉风马无关，回书张嶷，大汉疆土，神圣不可侵犯，若蠕蠕侵边，予以迎头痛击。

张嶷得令，出兵巡边，击斩一千南侵之蠕蠕兵士。蠕蠕国王罗刹闻讯大怒，令都元帅沙特统领二十万大军，大举南下。

且说沙特率领二十万蠕蠕大军，满山遍野杀向龙城，将龙城团团围住。张嶷见敌军势大，下令坚守不战。沙特下令攻城，汉军守兵不满一万，寡不敌众，龙城沦陷。张嶷拍马舞枪杀出重围，却被乱箭射死，以身殉国。

探马飞报蓟城，魏延闻报勃然大怒，调兵遣将，准备出塞征讨。大将马忠进言曰:“大军班师回朝，幽并冀三州之兵，不过十万，除去守备，不足五万，蠕蠕二十万大军南侵，声势浩大，不可轻敌，不如上奏朝廷，请旨定夺”。魏延不悦曰:“吾自长沙追随圣上，南征北战数十年，所向战克，何惧蠕蠕丑类。况且吾奉诏镇抚北方，负守土之任。”遂不从马忠之言。以夏侯霸为前锋，率马谡、吴懿、邓芝、马忠，率兵五万，自蓟城出发。

汉军出塞，此时正是深秋季节，但见乌云密布，黄沙苍茫。突然一阵狂风，将就中军帅旗吹折。众将皆惊疑，吴懿谓魏延曰:“风折帅旗，于军不利。”魏延曰:“吾一生戎马生涯，摧锋斩将，拔垒搴旗。生死有命，如何以一旗之折，贻误战机。”当下传令三军兼程前进。

且说蠕蠕都元帅沙特夺取龙城，二十万大军，风驰电掣，席卷五胡故地，一时大漠南北皆陷落。沙特在龙城接细作飞报，汉骠骑大将军魏延引兵五万出塞。沙特下令在汉军必经之地金微山埋伏重兵，令前锋巴金诱敌深入。

魏延大军深入大漠，离金微山十里，却见蠕蠕军马挡住去路。两军对阵，巴金舞刀出阵挑战，夏侯霸绰..刀出马，交锋未及十合，巴金拔马而走，夏侯霸提刀追击。魏延乘势挥动大军掩杀，蠕蠕兵且战且走，汉军追赶七八里。突然三声炮响，号角齐鸣，如鬼嚎狼哭。但见东西南北，满山遍野蠕蠕兵从四面八方杀出，将就汉军团团围住。

魏延临危不乱，指麾三军排开阵势，迎战敌军。双方混战，杀得天昏地暗，日月无光，激战三日三夜。蠕蠕援兵，源源不断到来，加入战阵。毕竟众寡悬殊，汉军死伤惨重。魏延拍马舞刀，左冲右突，已身中数箭。正逢吴懿、马忠二将。魏延曰:“吾已中箭重伤，难于突围，二位将军，火速突围。”二将曰:“请主将突围，末将掩护。”魏延厉声曰:“军令如山，不可违抗。”当下魏延横刀挡住敌军，马忠、吴懿趁机杀开一条血路。蠕蠕悍将巴金见魏延中箭负伤，拍马挺枪直取魏延，交锋二十回合，魏延奋勇一刀，斩巴金于马下。不料敌军乱箭齐射，可怜一代勇将，中箭阵亡，壮烈殉国。

此战五万汉军，全军覆没，主帅魏延中箭阵亡，大将马谡、邓芝、夏侯霸死于乱军之中，吴懿、马忠二将突围成功，快马逃回蓟城。连忙上表告急。十万火急军报至京师洛阳。

魏延阵亡，全军震惊。昭烈帝刘备闻魏延全军覆没，急忙召集文武大臣曰:“蠕蠕大举南侵，大漠沦陷，魏延全军覆没。朕欲尽起倾国之师，荡平朔野，灭亡蠕蠕。”满朝文武闻魏延战死，一朝皆惊。大将军马超出班启奏曰:“蠕蠕大军二十万南侵，攻占大漠。臣请兵十万北征，誓灭其国，誓擒其王。”满朝文武皆壮马超之言，刘备下旨一道，令马超择日北征。

马超调兵遣将，以姜维曾经击破五胡，熟悉大漠，以为前锋；以费祎为参军，率大将关兴、张苞、关索、马岱、王平、廖化、张翼七将，引兵十万，自京师出发。刘备率丞相诸葛亮、卫将军黄权为马超饯行。

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