昨天的文章写的是连续12个季度跑赢中证偏股基金指数（930950）的基金，满足要求的全市场仅有一只：栾江伟的中信建投甄选混合A（008347）。
如果放宽到连续11个季度跑赢，全市场依然只有栾江伟的中信建投甄选混合A（008347）满足要求。
如果放宽到连续10个季度跑赢，则新增杨思亮的宝盈品牌消费股票A（006675）、宝盈品质甄选混合A（013859）上榜。
也即是说，过去连续10个季度跑赢中证偏股基金指数（930950）仅有栾江伟和杨思亮二人。
如果放宽到连续9个季度跑赢，则新增乔迁的兴全新视野定期开放混合型发起式（001511）、栾江伟的中信建投品质优选一年持有期混合A（014016）上榜。
也即是说，过去连续9个季度跑赢中证偏股基金指数（930950）仅有栾江伟、杨思亮、乔迁三人。
这三人在管的上榜基金连续9个季度的涨跌幅情况展示如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，历史业绩不预示未来走势
昨天我梳理了栾江伟的加仓方向是医药生物——栾江伟开始连续两个季度加仓医药生物了。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓行业展示不构成投资建议
下面对乔迁、杨思亮的行业配置变化情况等简单展开一下。
1、乔迁。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年7月5日
兴全新视野定期开放混合型发起式最新一期前十大重仓股展示如下，分别是海尔智家、立讯精密、鱼跃医疗、顾家家居、澜起科技、海澜之家、思源电气、鹏鼎控股、德赛西威、宁德时代。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓股展示不构成投资建议
近几个季度的行业占基金净值比情况展示如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓行业展示不构成投资建议
在兴全新视野定期开放混合型发起式2024年一季报中，乔迁说，
“报告期内本基金权益类仓位水平平稳。结构上我们重视长周期基本面和估值的匹配度，行业分布相对均衡。成长性行业中我们仍然保持对科技创新产业链相关配置的权重；同时一些长期竞争优势明显的行业龙头，维持优异资产和报表质量的能力仍然显著，经过一段时间的产业调整和估值消化后，从长期视角看股东回报能力已具备相当吸引力，我们进行了更为积极的配置。 ”
2、杨思亮。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年7月5日
宝盈品牌消费股票A（006675）为例，这只基金是晨星三年5星基金，从杨思亮2021年12月3日上任起，至2024年7月5日，区间回报-0.7%，同期汇添富中证主要消费ETF联接A的区间回报-34.19%，同期沪深300指数跌幅-29.99%，超额收益还是比较厉害的。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年7月5日，历史业绩不预示未来走势
过去两年多消费行业是多么“落魄”大家都知道，这只消费行业主题基金能创造出如此超额收益还是挺让人意外的。
展示前十大重仓股如下，分别是中国财险、美的集团、中国电信、中国移动、重庆啤酒、中国重汽、青岛啤酒股份、伊利股份、富安娜、牧原股份。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓股展示不构成投资建议
近几个季度的行业占基金净值比情况展示如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓行业展示不构成投资建议
杨思亮这只“消费”基金规模合并值仅1.01亿元，前十重仓股有5只是A股，5只是港股，含“港”量还是比较高的。
前十大重仓股平均市盈率13.37倍，同类平均为28.61倍，估值还是比较低的
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
前十大重仓股平均市净率2.2倍，同类平均为3.11倍，估值也比同类平均低不少。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
如果将平均市净率/平均市盈率=2.2/13.37看成净资产收益率ROE，则这个数值为16.45%——很显然这个数值还是比较高的，说明成分股的“质量”是有一定保证的。
在宝盈品牌消费股票A（006675）2024年一季报中，杨思亮说，
“本季度，以石油石化、有色金属为代表的资源品表现优异，而房地产及相关产业链持续回调；面对二次通胀 vs 经济衰退的世纪难题，在发达经济体财政赤字持续恶化的背景下，市场坚定选择了前者，但供给侧的硬约束又让我们对不可控的通货膨胀心生敬畏；
我们仍维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决，全球经济或将经历先入其谷，再登其峰的剧烈波动过程；长期看，我们仍相信，低利率时代已经成为过去，高质量成长将成为时代的主题。 ”
值得一提的是，最近华宝证券一篇研报提及了杨思亮：说他偏向左侧交易，在进行个股选择时格外看重现金流，聚焦高股息资产。
写在最后：今天有朋友在我的朋友圈点评：你居然还能写。
能感觉到最近大家的心态真的快崩了，我其实也差不多，我大部分的资产在A股，QDII基金虽有涉猎，可惜仓位太轻，这个时候大比例移仓我是不甘心的，此时离场更是不可能的。
好在我的资金基本都算是闲钱，中短期我用不到，所以计划慢慢等着市场回暖，即使时间可能会很长。
苟住，等市场慢慢回暖，我坚信还是会有那么一天的。
熊市多看书吧。
韭圈儿最近送了我一本北落的大作《基金作战笔记》，通读了一下，相当不错。对于基民而言，是很好的入门到进阶类数据。
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