访问量呈现每个月环比翻倍增长趋势，爆发状态下Kimi疑似宕机，机构称超长文本输入所带来的算力需求无法被充分满足，这家公司子公司是华鲲振宇钻石级经销商，同时还是超聚变的代理商，另一家的H800、A800算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用。

一、Kimi成为国产大模型曙光，热度持续攀升

3月18日，月之暗面公司宣布其开发的AI大模型Kimi在长上下文窗口技术上取得突破，可支持200万字超长无损上下文。Kimi大模型于2023年10月推出，当时仅支持20万汉字无损上下文输入，在短短5个月时间里，其上下文长度就提升了一个数量级。

Kimi大模型的访问量在过去三个月快速增长。通过一系列的测试，Kimi大模型在文本生成长度方面有优势。此外，在解释具体概念时，Kimi大模型常常举出一些简单易懂的案例，回答方式更加生动。

根据SimilarWeb的数据，Kimi大模型的访问量从2023年年底至今呈现出快速增长趋势。23年12月、24年1月、24年2月，Kimi大模型月度的访问量分别是74万、140万和290万次，呈现出每个月环比翻倍增长的趋势。在活跃用户数加速提升情况下，Kimi用户在使用中可能出现间歇性宕机情况，机构称这反映出其超长文本输入所带来的算力需求无法被充分满足。

二、AI算力的持续投入是保障AI大模型竞争力的关键

中信建投认为，Kimi未来可能在极短时间内通过长文本优异表现成为国内一个C端AI爆款应用。随着内测逐步推进，更多更复杂的应用场景有望落地，AI应用将迎来良好发展机遇。

目前，在AI大模型领域，Claude、Gemini、SenseChat-V4、星火大模型和Kimi等大模型在持续追赶GPT-4，算力的需求随着模型参数量和训练数据集的增加而增加。

广发证券认为，各科技厂商为保持其千亿或万亿参数AI大模型的竞争力，有望持续投入和优化AI算力基础设施。另一方面，随着各类AI大模型产品性能的提升，用户规模和使用量的增加也推动推理侧的算力需求增长，但应用创新对算力的拉动最终仍然取决于商业化的突破和可持续。

三、相关上市公司：亚康股份、润建股份

亚康股份：公司全资子公司北京亚康环宇科技有限公司为华鲲振宇钻石级经销商，还是超聚变的代理商。

润建股份：润建股份智能算力中心NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A800算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用。

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