一周综述：
1、本期（2024.04.29-2024.05.10）A股三大指数全面收涨；其中上证指数和深成指数分别上涨2.13%和2.82%，创业板指数更是大涨2.98%。申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔（5.70%）、国防军工（4.67%）、建筑材料（4.53%）涨幅居前；计算机（-3.24%）、通信（-3.15%）、传媒（-1.98%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案180只，备案数量较上期下降14.69%。本期共151家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券投资基金上期收益全面上涨，其中股票策略产品指数涨幅最大，达到3.21%。
3、本期私募股权市场共备案120只产品，备案数量较上期上升50%。其中，私募股权类基金备案41只，创业类基金备案79只。本期共117家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共151起事件，涉及总金额165.75亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.04.29-2024.05.12）披露新增8家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和6家私募股权、创业投资基金管理人。4月份累计新增17家私募管理人，其中有5家为私募证券投资基金管理人，12家为私募股权、创业投资基金管理人；截至当日，5月份暂无披露新增备案私募管理人。此外，本期累计注销39家私募机构，其中29家为主动注销，8家为协会注销，还有2家依公告注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.04.29-2024.05.12）私募证券投资基金的备案总量较上期有所回落，共备案180只，环比下降14.69%。本期共151家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有53只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期也环比下降17.19%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为29.44%。比如，广州市航长投资管理有限公司本期所备案的3只产品都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）和北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）各备案了5只产品，并列第一；接下来，有包括赜远（珠海）私募、子午投资、铭跃私募、航长投资还有黑翼资产共计5家私募机构各备案3只产品，并列第二；此外，有11家机构各备案2只产品，并列第三。上海宽德私募和北京信弘天禾是两家百亿私募，且核心策略均为股票策略。其中，信弘天禾是2023年中国私募金牛奖的获得者，该公司秉承“求真、透明”的投研原则，“诚信、专业”的经营理念，以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，投资范围覆盖股票、期货及其他衍生品、组合基金配置。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为67%，期货及衍生品策略产品占比14%，多资产策略产品占比13%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比5%和1%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，仅有股票策略产品的占比提高，较上期上升7个百分点；而多资产策略产品占比下降4个百分点，期货及衍生品策略、组合基金策略以及债券策略产品的占比较上期均下降1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管125只基金，占本期备案总量的70%。本期托管数量排名前三的机构是中信证券、国泰君安证券和招商证券。其中，中信证券和国泰君安证券各托管32只，占比18%，并列第一；紧接着是招商证券，以27只的托管数量排名第二，约占比15%。共2家银行和22家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，还有华泰证券和中信建投证券托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和福建省，本期上述省份共备案160只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的89%。分地市来看，上海市以66只的备案量领先，北京市以37只的备案量排名第二，深圳市备案28只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以12只和9只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
私募证券投资基金上期收益全面上涨，其中股票策略产品指数涨幅最大，达到3.21%；其次多资产策略产品和组合基金策略产品指数分别上涨1.76%和1.68%；期货及衍生品策略以及债券策略产品指数分别上涨0.56%和0.50%。截至上周，从近一个月收益来看，五大策略私募证券投资基金均实现收涨，其中期货及衍生品策略平均收益最高，为1.14%；接下来，股票策略、多资产策略和组合基金策略的平均收益率分别为1.06%、0.89%和0.83%；截至上周最近一个月债券策略产品也获得0.54%的平均收益。
本期（2024.04.29-2024.05.10）A股三大指数全面收涨；其中上证指数和深成指数分别上涨2.13%和2.82%，创业板指数更是大涨2.98%。申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔（5.70%）、国防军工（4.67%）、建筑材料（4.53%）涨幅居前；计算机（-3.24%）、通信（-3.15%）、传媒（-1.98%）跌幅居前。此外，五一假期以来，杭州、西安等多地全面取消住房限购，叠加此前降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等利好政策的催化，近期房地产板块也表现的较为亮眼，本期房地产指数也上涨4.38%。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.04.29-2024.05.12）私募股权市场共备案120只产品，备案数量较上期上涨50%。其中私募股权类基金备案41只，创业投资基金备案79只。本期共117家机构参与备案，其中，仅有武汉同鑫力诚投资管理有限公司、广西全域旅游产业发展基金管理有限公司以及工银资本管理有限公司各备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江苏省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.04.29-2024.05.12）投资、上市和并购共151起事件，涉及总金额165.75亿人民币。其中共发生99起投资事件，其中披露投资金额事件77起，共52.18亿人民币。本期并购市场共发生50起并购事件，披露的交易金额为78.41亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额35.16亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（13.9%）、江苏省（11.9%）、浙江省（10.6%）以及北京市（9.9%）和四川省（8.6%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，依然集中在信息技术、电子信息产业和生产制造三大领域。从披露金额上看，汽车交通领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年5月10日，极氪在纽约证券交易所成功挂牌上市。极氪公开发行股票2100.00万股，发行价格为21.0美元/股，总募集金额为4.41亿美元。极氪是一家高端智能电动汽车品牌，该公司基于BMA、CMA、SPA及SEA基础模块架构，将覆盖从纯电、混动到燃油、从紧凑型到中大型车型的产品，另外基于CMA架构提供了全新SUV车型“星越L”新车。
四、本周热点事件
私募证券基金运作迎“行动指南”
4月30日，中国证券投资基金业协会正式发布《私募证券投资基金运作指引》，自8月1日起施行。从主要内容来看，《运作指引》在去年征求意见稿的基础上，进一步明确了私募证券基金的募集、投资、运作等规则，并科学设置了差异化的规范要求。在募集环节，《运作指引》从适当性匹配、产品宣传等角度聚焦保护投资者利益，同时，将私募证券基金最低存续规模降低至500万元。在投资运作环节，《运作指引》从组合投资、杠杆比例等角度出发，鼓励投资者和基金管理人采取更长远的投资视角，降低风险的积累，减少投机行为，并取消了私募证券基金预警线和止损线设置。此外，通过对基金业绩的严格要求和对业绩报酬的规范，《运作指引》确保了基金管理人与投资者利益的一致性。
万亿私募巨头黑石 备案首支QDLP产品
全球另类投资巨头黑石于4月30日在中基协备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”。这是黑石获得合格境内有限合伙资格（QDLP）后发行的首只产品。据悉，该产品管理人为黑石（上海）私募基金管理有限公司，登记类型为其他类私募，从事从境内募资投向海外市场的QDLP业务。根据协会登记信息，公司法定代表人、董事长任莹曾任黑石（香港）董事总经理、私人财富解决方案业务大中华区主管。值得一提的是，黑石是全球头号另类投资巨头，2023年年中，其资产管理规模突破万亿美元，为史上首家管理规模突破万亿美元的另类投资巨头。
知名私募瑞丰达资产爆雷 产品已无法赎回
5月9日下午，一则20—50亿规模私募“瑞丰达资产跑路”的传闻在资管圈流传。涉事私募全称为浙江瑞丰达资产管理有限公司，目前该私募产品已无法赎回，公司实控人已失联，部分投资人已经报案。据悉，瑞丰达产品存在多层嵌套，资金下投多家私募，底层投向和嘉天健等多只新三板股票，从操作上看疑似高位接盘。具体来看，该产品下投了“瑞竹嘉安二号私募证券投资基金”和“泽恒中茵1号私募证券投资基金”，而“泽恒中茵1号私募证券投资基金”又返投回了瑞竹私募和瑞丰达，且瑞竹私募和瑞丰达的持仓存在不少重合，均重仓持有农匠科技、浩添储能、和嘉天健、味福记等4只新三板股票。截至当前，上海浦东分局经侦支队已抵达现场，查封瑞丰达办公处，要求现场维权的投资者去支队窗口递交相关材料，目前尚未立案，在进行初步审查后的60天内决定是否立案。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
