回顾上周五的行情，看似很火热实则量能第一次跌破9000亿了。

可谓是近一个月来的地量，地量往往意味着变盘将至。

换个角度来说，小回调不改大趋势上行。

调一调也是为了洗掉一些浮盈的筹码和不坚定的人。

————

先来看周末消息面解读吧。

1、英伟达

周五的时候全球AI总龙头英伟达从大涨5%到跌5%，吸引了全世界的目光。

这根乌云盖顶的阴线，我倒不认为是见顶信号。

了解一点实情的都知道，周五英伟达的看涨期权交易量急剧放大，都在期待英伟达超越APPLE的市值。

看涨期权过于一致，导致期权持仓者抛售。

本质上是交易层面的下跌，与基本面无关。不过，这么根阴线势必会导致明天国内AI方向下跌。

消息面上还有个传闻是说英伟达的H20芯片的性能，被HW的昇腾、超聚变做的算力芯片性能赶上了。而且国内要求全面使用国产算力芯片。

这个也算是周五英伟达大跌的马后炮补充吧。

2、华为合作伙伴大会、P60发布会

除了上面hw的鲲鹏、昇腾、超聚变的消息外，3月14~3月15日华为在深圳举办华为合作伙伴大会。

华为P60于2023年3月23日发布。据说P70突破了很多项关键技术的封锁。

P70四月发布。

英伟达利空，倒是对华为是利好。

明天AI低开之后，应该是国产算力替代、服务器、国产算力芯片等总而言之华为AI线走强。

倒是利空了靠海外订单吃饭的光模块板块。

3、2月CPI转正，同比上涨0.7%

上个月-0.7%，这个月+0.7%。春节假期嘛，CPI高一点也实属正常。

基于这个逻辑去炒作消费，炒作经济复苏线。

我觉得时间还太早了，不合适。

4、米国拟将长鑫存储等多家科技公司列入黑名单

利好存储芯片，利好国产替代。

不然，还能咋说呢？

5、Al的尽头是光伏和储能!

黄仁勋在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能!不要只关注计算力的进步，这背后潜藏着巨大的环境代价。”

这个是很超预期的方向。

周五已经新能源有资金蠢蠢欲动了，毕竟位置低，可以作为安全的超跌补涨方向。

又是赛道，又能护住大盘走势。

多么完美的一个方向。

注意重点关注光伏和储能，其他不用太在意。

————

总的来说，下个周重点还是看华为+超聚变、华鲲振宇代表的国产算力，但是新能源方向的光伏与储能会表现很不错。

利空靠海外订单的光模块方向。

国产替代的逻辑越来越正了！