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一、我的观点
①今日节奏
大家重看昨天晚上复盘文章或复盘视频，只有对比学习，才能理解市场。
三大股指分化模式，沪指明显失真，黄白线全天极度割裂，全天黄线在下，说明中小微盘股都被抛弃了，节奏上依旧是量化程序主导的跷跷板轮动行情；高股息与成长板块是跷跷板关系；上证一涨则成长就会下跌。一天高股息一天成长板块，交替轮着动。
上午交易的是老川逻辑，有色、电力、煤炭、黄金、猪肉、半导体都在涨，但根本没资金跟风，成交量萎缩超450亿；下午重新抱团高股息方向，四大行历史新高了，半年涨了以前十年的涨幅，三桶油，三大电信运营商，长江电力等代表性品种高位走趋势，调整多日的煤炭，今天再度反弹。后果就是流动性枯竭，超过4300+下跌。截止收盘主力资金继续跑路超220亿。
今天成交量刚刚6000亿冒头，小作文说本周会议期间，公募机构被限制净卖出，所以没有资金敢参与，这也是缩量的一个原因。我们一直讲6000亿这个量能，根本就没有人参与了，就别玩了。总之市场还是一个等待过程，不仅观望今晚美股的表现，而且观望正在会议政策利好。叠加经济数据较差，央行继续按兵不动，所以场内资金只能抱团高股息银行股与半导体龙头稳定指数。
②明日策略
看看今天沪指分时，这振幅也是控制完美，会议还有三天，应该还是垃圾交易时间。没人参与了，只能救市资金在维护指数面子，周五会议结束，看看有没有利好政策刺激
会议结束后，如果依然是靠高股息撑住指数，那还是没有人参与，那只能继续跌了，板块冲高就是卖点。但如果高股息抱团熄火了，成交量放大至7000亿上方了，近期活跃题材出现盘中爆发会是不错的半路买点，毕竟几个活跃方向智能驾驶和半导体各分支都有不错的人气，只要市场转好都有机会卷土重来，都可以继续关注。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：我讲过很多次了， 行业周期反转已经摆在这了，从AI需求进一步拉动的全球资本支出，其实已经极大推动了整体科技链条的复苏，因此今年会出现半导体大部份分支，预计可能最少70%的分支，会出现销售规模跟业绩，同步爆发的情况。
AI的封测、存储、SOC、MOS等，又或者真正的芯片像中芯国际等，很多企业业绩都反转了，但二级市场因为内卷加上市场流动性枯竭没法反映出来，但Q3、Q4业绩会更好，所以周期反转的逻辑必然会加强的，分支龙头像寒武纪、长电科技、雅克科技、佰维存储等都在走小趋势了，可以去挖掘一下，找业绩反转的企业去潜伏，要么就做做高抛低吸的博弈。
同时也说明了当前市场真的是差到极致了，连行业景气度反转的逻辑炒作都无人问津了，那还有什么价值投资的地方可以表现。我给大家的建议，如果持有半导体池子里票，有能力的波段，没看盘能力的躺平了。
晚间长川科技（300604）披露业绩预计2024年上半年净利润为2亿元~2.3亿元，预增超8倍，这就是反转的表现。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。
2.无人驾驶：依旧是热度最高的板块，只是今天后排分歧较大。前排的锦江在线继续顶一字，星网宇达换手板，二者双双达成五连板。日内新发酵的首板有豪恩汽电、雷尔伟等。上周五较强的换电分支，日内都给了不错的溢价，如英可瑞、雅运股份等。其他的量能较大的标还有大众交通等。整个板块要想继续维持强度，明天需要有一次回流的过程。
3.泛科技线：主要还是看英伟达产业链和消费电子，苹果产业链，今天这两者都算是相对表现温和，像英伟达硬件的光模块，中际旭创、新易盛、天孚通信；铜缆的神宇股份、沃尔核材，形态都没有走坏。苹果产业链这波的水晶光电、东山精密等，今天表现较为强势。截至目前美股盘前的英伟达及苹果两大映射标的都是上涨的。
实际上消费电子产业链，还有SOC（系统集成化芯片），目前由于消费电子的复苏，以及AI推动新硬件需求的增长等，从最新的数据来看，5月、6月，SOC均出现相对强劲的价格上涨，销量上升的复苏行情，这从乐鑫科技（688018）的业绩指引就可看出，基本应该是全行业出现了较好的业绩兑现，所以SOC半年报整体性都会挺好，那其他的SOC，大家可以看看。
4.银行股：四大行10年新高，很多城商行也历史新高，这里交易的是抱团逻辑，而不是基本面逻辑，因为银行当前贷款根本放不出去，国债利率也低，居民存款也在不断增加，这都是利空银行的，对业绩都有负面影响。所以抱团也是看空经济的一种表现，那就很难去玩。
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