消费电子今天起爆，正所谓有量就有持续性，消费电子板块近期表现较为亮眼，行业有回暖迹象，叠加了几个因素，比如在已披露中报的37家上市公司中，有33家公司业绩预喜，比如昨晚果链内部预计苹果上调iPhone 16今年备货目标，上调目标9000万部，也为消费电子的上涨增加了预期。

消费电子后市的预期除了苹果16的因素外，还可能包括以下几个方面：

行业需求回暖：市场对消费电子产品的需求出现回暖迹象，例如 IDC 数据显示2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长36.2%，这可能预示着整个消费电子行业的需求增长，从而推动相关板块上涨。

AI 技术的发展：AI 产业的不断发展对算力等方面提出了更高的要求，这为相关产业链带来了新的增长动力。例如 AI 服务器的需求增长，可能带动了 PCB 等领域的发展。

资金流入和投资者情绪改善：市场资金的流入以及投资者对这些成长性板块的积极态度，也可能推动板块上涨。例如消费电子 ETF 和芯片 ETF 的上涨，以及中证1000ETF 的异动放量。包括近期中报多家消费电子公司预增也获得了散户朋友的青睐。

产业趋势向好：消费电子经历了两年时间的下行周期，目前上游领域库存去化基本完成或接近尾声，在手机、PC 补库和 AI 需求拉动下，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段。未来随着消费、工业类需求企稳，算力、汽车电子和风光储等新能源应用持续拉动，消费电子下游应用领域将逐渐进入复苏周期。

为此，我经过深度复盘分析，为大家梳理了3家核心龙头企业，尤其是最后一家筹码高度集中，底部吸筹完成，预计能有90%入袋，大家可以仔细研究。

全志科技（300458）

公司亮点：国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一；主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。

研究总结：近期走势强于大盘，股性保持平稳，主力资金也有关注迹象，目前机构持股占流通盘的百分之5，公司的成长能力和现金流良好，营运能力也较强，价值适中。

东山精密（002384）

公司亮点：是一家消费电子行业的老牌大哥，拥有全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商。

研究总结：该股基本面稳定，目前该股全市场人名排名位居56名，短期的主力和题材热度都较高，可以适当留意回踩低吸第二波。

立讯精密（002475）

公司亮点：我国最大的连接器制造厂商，消费电子精密制造龙头，持续渗透汽车电子和通信业务。

研究总结：走势目前处于上升趋势中，强于大盘，股性比较活跃，当前它研报消息面偏正向，总体的财务表现良好，成长能力良好，从估值角度看，投资价值较高。

最后一家，是我最看好的一家，它是中报预增翻倍+消费电子+特斯拉供应商第一龙头：

公司财务很优质，最近几个季度持续在增长，它公司营运能力和成长能力出色，一季报显示该公司有多家机构发出增持评级，而且它高分红方案已获董事会通过。

当前该股的平均成本在10多元左右，机构关注度高目前还有45家机构在加仓，筹码姿态高度密集，这一波下跌超过40%，目前在底部构建双底。估值的价值较高。