今天，港股大跌影响了大盘，两市大盘均低开低走，盘中还出现了小幅跳水。沪市最低回踩至3244点附近，之后进入横盘震荡，但最终还是以下跌收盘。盘面上，两市个股普遍下跌，其中次新股、云游戏、汽车芯片、草甘膦、知识产权、锂矿、工业软件、肝炎概念、固态电池等板块跌幅较大；而风沙治理、玻璃基板、土地流转、智谱AI、ST板块、AI手机PC等板块则涨幅领先。创业板大跌近2%，走势弱于主板。

昨天大盘回调，尚属正常调整，但今天继续大跌则难以令人接受。这主要是因为大盘失守了5日线和10日线，更重要的是，内资昨天大幅流出超过千亿元，今天继续大幅流出近600亿元。内资如此天天砸盘，最终会影响大家的做多信心，随后大盘也可能会迎来宽幅震荡。

今天是深圳创业板开市15周年。2009年的今天，首批28家公司登陆创业板。发展至今，创业板上市公司数量已达1358家，总市值超过12万亿元。创业板指数从当初的500点，已经上涨到了2000多点。目前，创业板高新技术企业家数占比约九成，新一代信息技术、新能源、生物、新材料、高端装备制造等相关公司总市值超9万亿元，占板块比重高达75%。

今天的市场热点主要集中在消费电子方向，AI手机PC方向领涨。折叠屏、AI眼镜、智能穿戴、元器件等消费电子细分板块涨幅靠前。四季度，中国手机厂商荣耀、vivo、OPPO等也纷纷推出新款AI智能手机。IDC预计，2024年中国市场AI手机份额将迅速增长，到2027年占比将超过50%。

此外，华为手机也将在11月份亮相，因此消费电子方向开始启动。格林精密开盘后仅约6分钟就直线涨停20%，长盈精密、中国长城等相关个股也全线大涨。请注意回调后的机会。

今天另一个走强的板块是低空经济和飞行汽车板块。华密新材盘中一度触及涨停30%，建新股份从下跌超过2%拉升至涨停20%，山河智能、中信海直、万丰奥威、光洋股份等多股也直线涨停。近年来，在政策支持、技术突破、资本涌入的共同推动下，低空经济正逐步成为我国经济增长的新引擎。

据民航数据显示，2025年中国低空经济的市场规模有望达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。因此，低空经济作为大国博弈的板块，后期应该有机会。

这两天大盘振幅较大，主要是受到特没谱即将上台的影响，中午又传出一些消息，引发了大盘跳水。但特没谱上台对我们不一定是坏事，因为上届特没谱在台上时，大盘整体是上涨的。不过，有一点要注意，特没谱上台利好国产替代方向的芯片、半导体等，以及大消费、稀土等，但利空出口产业。所以，中午稀土板块出现了一波拉升，这两天汽车板块走势较弱。但所有的消息都将在下周落地，随后大盘有望迎来反弹向上，建议继续做多。