公元215年三月曹操征张鲁，进军至扶风郡陈仓县。公元214年十一月处理伏后，间隔不过四五个月。曹操这么急着征张鲁，我认为原因有两个。公元214年夏刘备已得到蜀地，须抢在刘备之前拿下汉中。还有就是支援夏侯渊剿灭韩遂等，而且韩遂有跟刘备联合的意图。献帝传载诏曰：韩遂、宋建，南结巴、蜀，群逆合从，图危社稷，君复命将，龙骧虎奋，枭其元首，屠其窟栖。典略：遂谓英曰：“今亲戚离叛，人众转少，当从羌中西南诣蜀耳。”......及夏侯渊还，使阎行留后。乃合羌、胡数万将攻行，行欲走，会遂（韩遂有说病和让部下杀死）死，英（成公英）降太祖。五月攻打汉中西边的武都郡的氐人，七月兵至阳平关。张鲁跑到巴中，其弟张卫坚守。曹操强攻不破，粮草将尽。三国志：既至汉中，山峻难登，军食颇乏。曹操想退军，刘晔劝进攻。刘晔讲：现在粮草不继，就算我们退军也是很危险的。在退军途中误入张卫营，于是趁势进攻。魏名臣载表：杨暨表曰："武皇帝始征张鲁，以十万之众，身亲临履，指授方略，因就民麦以为军粮。张卫之守，盖不足言。地险守易，虽有精兵虎将，势不能施。对兵三日，欲抽军还，言'作军三十年，一朝持与人，如何'。此计已定，天祚大魏，鲁守自坏，因以定之。"曹操也没有想到突然这样。事后曹操数次对部下讲南郑甚为天狱。
刘备此时率军五万在荆州公安跟东吴争荆州。得知曹操攻阳平关，张鲁走巴中。于是跟东吴议和以湘水为界瓜分荆州。八月东吴十万人攻合肥，刘备率军返回江州。黄权向刘备：及曹公破张鲁，鲁走入巴中，权进曰："若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。"据三国志：於是先主以权为护军，率诸将迎鲁。十一月张鲁北上投降曹操。刘晔劝说曹操趁机进攻蜀地，刘晔讲：我们现在拿下汉中，蜀人胆破。刘备是人杰，但得蜀时间短。时间一久，诸葛亮明于治而为相，张飞关羽勇冠三军而为将。到时蜀人归心，刘备他们据险而守，我们就没有办法了。司马懿也劝说攻打蜀地。据晋书：刘备以诈力虏刘璋，蜀人未附而远争江陵，此机不可失也。今若曜威汉中，益州震动，进兵临之，势必瓦解。曹操回答：人苦无足，既得陇右，复欲得蜀！就是说人不要不满足，已经得到汉中就不要太贪而得蜀地了。据傅子的记载刘晔劝攻蜀后七天，有来投降的蜀人讲蜀中一日数十惊，刘备虽然把他们斩杀了也不能安蜀人心。说明刘备已经回到蜀地。曹操再问刘晔能打蜀地吗？刘晔讲已经小定不能。十二月曹操退军，留下夏侯渊张郃杜袭等人镇守汉中。
曹操回邺城前让张郃率军进攻三巴，并非没有打。三巴就是巴郡、巴东郡、巴西郡。曾在曹操征张鲁时，汉中丢了于是张鲁跑到巴西郡联合地方豪强（因为张鲁手下多是巴西郡人。三国志：鲁部曲多在巴西）黄权就向刘备进言：若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。就是说曹操微了汉中就能威胁三巴然后可图蜀地。于是刘备派黄权率军去迎接张鲁，但张鲁却北返汉中降曹操了。（宁为曹公作奴,不为刘备上客）于是黄权率军击败巴西郡豪强。张郃率军进攻巴东、巴西二郡，军队数目不详。巴东、巴西二郡投降。张郃开始把两郡人口迁往汉中。三国志：郃（张郃）别督诸军，降巴东、巴西二郡，徙其民於汉中。然后张郃继续进军宕渠、蒙头、荡石。（巴郡）刘备这边已收到消息，派张飞率精锐万人前去阻击。三国志：飞（张飞）率精卒万馀人。说明根本不是杂军。张飞是刘备极为信的人，而且勇冠三军。张郃率军在宕渠、蒙头、荡石，与张飞所部万几相拒五十多天。张飞率精卒万馀人，从别后道路绕到张郃军后面进攻。因为山道迮狭，张郃军前后不得相救。张飞于是打败张郃，张郃和部下十多从间道跑掉。然后率领其他地方驻军退回汉中。三国志：巴土获安。曹操能派张郃进攻，为啥不自己带着大军进攻。我认为曹操不是不想而是不能，一个志在统一天下的人怎么会错失良机。我认为原因是。
方忧在腹心（内有忧偪）
法正对刘备讲："曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还，此非其智不逮而力不足也，必将内有忧偪故耳。东吴周瑜也讲过类似的话。三国志：三国志：瑜乃诣京见权曰：今曹操新折衄，方忧在腹心，未能与将军连兵相事也。曹操的忧偪就是跟汉献帝和忠于汉献帝的矛盾。公元216年二月曹操回到邺城，杀汉室宗亲琅邪王刘熙。曹操不会无缘无故的杀掉琅邪王刘熙，肯定是有原因的。后汉书：曹操杀琅邪王熙，国除。早在公元206年时曹操就把八个汉室诸侯王封国除了。后汉书：齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济北、平原八国皆除。
曹操跟汉献帝的矛盾，要从公元196年迎接汉帝到许昌开始。后汉书：自帝都许，守位而已，宿卫兵侍，莫非曹氏党旧姻戚。自都许之后，权归曹氏，天子总己，百官备员而已。就是说汉献帝到了许昌后发现自己根本没有权力，身边的近侍侍卫都是曹操的人。据后汉书曹操诛杀了不少人。后汉书：议郎赵彦尝为帝陈言时策，曹操恶而杀之。其余内外，多见诛戮。权力在曹党那里，汉献帝身边的人都非常不满。后汉书：建安元年，拜完辅国将军，仪比三司。完以政在曹操，自嫌尊戚，乃上印绶。（国丈伏完）有很多人向汉献帝进言，反正是说曹操不好的事。于是曹操把那些进谗言的人都杀了。汉献帝气的不行于是直接对曹操摊牌。后汉书：操后以事入见殿中，帝不任其愤，因曰：君若能相辅，则厚，不尔，幸垂恩相舍。汉献帝的意思是讲你能真正辅助我就该还政于我，如果不能就把我抛弃了吧或者把我废了。当时曹操大惊失色，退出后满身大汗。从此之后曹操不再朝见汉献帝了。原因后汉书也讲了：旧仪，三公领兵朝见，令虎贲执刃挟之。
公元200年又发生了衣带诏事件。公元204年曹操攻下冀州，任冀州牧。把自己的大本营迁往邺城。从此每次征战回来都不回许昌而是回邺城或者回谯县。三国志：公自淳于还邺、公还邺、公还邺、公还邺、军至谯、军还谯。在征荆州前曹操就罢三公置丞相，把权力集中在丞相府。在此之前罢免司徒赵温、太尉杨彪（三公都做过，五世三公。）、司空张喜等。公元211年苏伯、田银反，派曹仁率七军讨，七军应该是数万人，可见叛军规模不小。河间郡在冀州，是曹操的大本营。这也是曹操不继续追击马超，不得不还回的原因。公元214年十月从合肥战场退军，十一月就处理了伏皇后等一批人。三国志：十一月，汉皇后伏氏坐昔与父故屯骑校尉完书，云帝以董承被诛怨恨公，辞甚丑恶，发闻，后废黜死，兄弟皆伏法。我觉得此事存疑。据魏氏春秋当时伏完把书信给小舅子樊普，然后他向曹操告密的。伏完死于公元209年，伏后给伏完的书信最晚是这一年。樊普事隔五年后才告密？我认为伏后肯定是做了一些不利于曹操的事。承被诛怨恨公，辞甚丑恶，发闻，后废黜死，兄弟皆伏法。曹瞒传曰：遂将后杀之，完及宗族死者数百人。
公元215年十二从汉中返回，公元216年二月曹操回到邺城，进爵为魏王。其间赐死崔琰，罢免毛玠，杀琅邪王刘熙。公元218年吉本、耿纪、韦晃、金祎、吉邈、吉穆等人密谋起事攻打许昌丞相府营。三辅决录：欲挟天子以攻魏，南援刘备。时关羽强盛，而王在邺，留必典兵督许中事。必是丞相府长史王必。但是他们失败了，曹操把他们都诛杀了。还把名义上参与救火的百官诛杀。三辅决录：王以为"不救火者非助乱，救火乃实贼也"。皆杀之。公元219年南阳郡吏民起事。洛阳周围吏民起事呼应关羽。魏讽、刘伟、张泉等人图谋攻取邺城。曹操要迁都并不是怕关羽攻下襄樊后进军许昌洛阳，而是怕一些忠于汉室的人起事。公元298年陆机任史官有机会看到以前的文献和看到曹操的遗令。陆机写下《吊魏武文》，其中写道：当建安之三八，实大命之所艰。就是说建安二十四年是曹操最艰难的一年。建安二十四年就是公元219年。
不争一朝之忿，知难而退：
公元227年诸葛亮率军进驻汉中时。魏明帝想伐蜀，大臣孙资反对。三国志裴：昔武皇帝征南郑，取张鲁，阳平之役，危而后济。又自往拔出夏侯渊军，数言‘南郑直为天狱。诸葛亮就曾讲东吴不能越过长江，就跟魏国不能渡过汉水原因是一样的。汉晋春秋：非力有馀而利不取也。曹操的军队战力是很强。在南方江湖众多，西南山岩多。曹操的骑兵根本发挥不出战力来。曹丕多次征吴认为无功而返就是魏国的军队发挥不出战力。据魏氏春秋：文帝叹曰："魏虽有武骑千群，无所用也。"据资别传曹操不打蜀地原因：又武皇帝圣於用兵，察蜀贼栖於山岩，视吴虏窜於江湖，皆挠而避之，不责将士之力，不争一朝之忿，诚所谓见胜而战，知难而退也。就是说蜀汉东吴是凭地利阻碍统一。魏国大臣反对伐蜀、吴的理由也有提到这个。曹操虽然多次伐吴，但从来就没有越过长江。大臣都是以这些理由来反曹丕伐吴，曹丕不信邪还是三征东吴。曹丕伐吴时看见长江暴涨，不得不退军。吴录：帝见波涛汹涌，叹曰："嗟乎！固天所以隔南北也！"遂归。蜀汉邓芝使吴时就对孙权讲：蜀有重险之固，吴有三江之阻。
曹操的谋士司马懿刘晔赞成伐蜀外，其余人大多是不赞成伐蜀吴的。例如傅干，公元214年七月就劝谏不要攻蜀吴。据九州春秋：今未承王命者，吴与蜀也，吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威服，易以德怀。曹操攻下汉中时，侍中洽陈就劝曹操把汉中的军民都迁走，曹操并没有听从。后来还是从汉中迁走了二十万人口。按洽陈的意思是讲成本太大了。光靠汉中根本难以支撑大军。曹操要是伐蜀，汉中根本无法供应粮草。何况蜀道难于上青天，易守难攻。曹魏后来有三次伐蜀。第一次大雨不能进，于是退军。第二次打了一个多月，粮草就不继了。第三次打了两个月就因粮尽准备退军。魏国举天下九州之力都供一两个月的粮。曹操十多万大军，仅靠汉中能撑多久？公元218年刘备攻打汉中，七月曹操率军支援汉中，九月到长安。一直到公元219年三月才进军汉中。曹操在长安待了半年，就是为了调集粮草。南阳洛阳吏民造反就是因为苦于徭役。曹操从汉中回到邺城就忙处理了南匈奴问题，把南匈奴分为五部。并派裴潜抚定代郡乌桓三部。资治通鉴：南匈奴久居塞内，与编户大同而不输贡赋。议者恐其户口滋蔓，浸难禁制，宜豫为之防。也准备防备东吴的进攻，因为东吴在东线攻势非常强。派夏侯惇率十余万人驻守居巢。三国志：使惇都督二十六军，留居巢。这些年东吴在淮南掠夺了很多人口。公元213年夺十几万人口，公元214年夺得数万人。
刘备是明主兼三杰佐之：
张鲁跟刘备是不能相提并论的，张鲁只是自守之贼。当年刘备投曹操时，其手下谋士皆言刘备是人杰。曹魏那边的大臣在刘备落泊时评价就非常的高。王霸之略、有雄才、人杰等评价。就连曹操亲口对刘备讲：今天下英雄，唯使君与操耳。本初（袁绍）之徒，不足数也。公元200年刘备占据徐州，曹操亲率大军征讨。诸将皆言跟明公您争天下的是袁绍，现在打刘备如果袁绍趁机进军就不好了。曹操讲刘备是才是大敌。公元208年曹操从华容道冲出大笑，诸将问原因。曹操讲刘备确实是我的对手，但还是考虑不周，没有在华容设伏。曹操走后，刘备才来华容道放火。赤壁之战后曹操问裴潜，你在荆州也待了多年，觉得刘备的才能如何？裴潜讲：使居中国，能乱人而不能为治也。若乘间守险，足以为一方主。
曹操的谋士皆言刘备得人心，部下皆为之死用。刘备在荆州时，人马只有数千。但还是有很多荆州豪杰投刘备。三国志讲:荆州豪杰归先主曰益多。有的暗地投刘备，像霍峻向郎在刘表死后，就立马带着自己的人马投刘备了。公元208年刘琮投降曹操，刘琮身边一些不愿投降的人，纷纷离去投刘备。三国志：琮左右及荆州人多归先主。刘备从新野往南跑时，荆州的士人很多也是随刘备南下。三国志：先主奔江南，荆、楚群士从之如云。当时荆州有很多流亡北士。像杜袭裴潜就认为刘表不能成事，北上投曹操。有一部分投刘备。像伊籍很小就依附依刘表，但还是常去见刘备。三国志：先主之在荆州，籍常往来自讬。像关羽、张飞、简雍等从公元184年后就跟着刘备了，麇竺、孙乾、赵云等人在公元194年左右跟着刘备。刘琰陈到等人从公元197年跟着刘备。公元184年—公元208年二十五年是过着颠沛流离的生活。跟着刘备依附公孙赞—依附陶谦—依附吕布—依附曹操—依附袁绍—依附刘表。长期看到不到看到希望。特别是在荆州七八年间人马不过数千，城池不过新野小城。就连刘备自己都对感到前途很秒茫。刘备在荆州时对刘表讲：日月若驰，老将至矣，而功业不建，是以悲耳。可是他们还是不离不弃。
我认为自古成就霸业者，明主加上三杰缺一不可。当时刘备三杰皆备。三杰指的是股肱、谋主、爪牙？汉能一统天下，就是因为刘邦为明主，萧何为股肱，张良为谋主、韩信为爪牙。刘备是明主，诸葛亮为股肱，法正、刘巴为谋主，马超、张飞、关羽等皆为爪牙。据三国志：先主复领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙。刘备自公元211年入蜀，就在收复蜀人心。三国志：厚树恩德，以收众心。所以说曹操即使攻打蜀地，急切间也是难图之。
