永安三年（南梁中大通二年，公元530年）六月，万俟丑奴兵败后，从泾州、幽州以西直到灵州，原来万俟丑奴的势力范围大都归降了北魏，唯独万俟丑奴任命的行台万俟道洛率六千部众逃入深山之中拒不投降。
当时由于高平一带遭遇大旱，尔朱天光以马匹缺少水草为由，便退兵屯驻在高平城东五十里的地方，并派都督长孙邪利率领二百人管理原州的军政事务，镇守在高平城内。谁知尔朱天光走后没多久，万俟道洛便卷土重来。他暗中跟高平城中百姓合谋，里外夹击偷袭了长孙邪利，城中北魏军官全部遇难。
尔朱天光闻讯后忙率各路人马赶赴高平城救援，万俟道洛出城迎战结果战败，便带着其部下向西逃进了牵屯山据险自守。虽然夺回了高平城，但尔朱荣还是因尔朱天光折损了长孙邪利，并让万俟道洛逃跑为由处罚了尔朱天光。他先是派使者打了尔朱天光一百杖，后又以皇帝诏书的名义贬黜尔朱天光为抚军将军、雍州刺史，降爵位为侯。
遭受处罚的尔朱天光自然不会善罢甘休，于是率军至牵屯山追击万俟道洛，万俟道洛战败逃亡陇山，投奔了略阳的贼军首领王庆云。因为万俟道洛勇猛异常，王庆云觉得有他相助后大事可成，便在水洛城称帝并设置文武百官，万俟道洛转身变成了王庆云的大将军。
七月，尔朱天光、贺拔岳率诸军直逼水洛城。王庆云、万俟道洛率军出城迎战，结果万俟道洛被尔朱天光用箭射中了胳臂，只得丢下弓箭回马便走，北魏军趁势攻下了贼军的东城。此时的叛军只得聚集兵力退至西城，但由于城中无水，士兵们又渴又乏，便有人投降北魏并告知了王庆云、万俟道洛打算突围逃走的消息。尔朱天光担心敌人再次逃掉连累自己，便派人前去招降王庆云。
王庆云等人希望能为夜间突围出逃争取时间，于是便答复尔朱天光到次日投降。尔朱天光、贺拔岳等人一眼看出其中有诈，便让使者转告王庆云，表示北魏军可以稍微后退一些，让他们任意取山涧水饮用。有水喝的贼军大喜，便不再有逃走之意。另一边北魏军也在周密部署，尔朱天光、贺拔岳等让士兵们多做拒马枪，各长七尺，天黑后环绕城边布置好，险要路口布置得更多一些。同时又命令士兵埋伏在枪丛中，以防备敌人冲锋突围，又命人暗中在城北捆扎长梯子以备攻城之用。
果不其然，这天夜里，王庆云、万俟道洛当真驰马突围准备出逃。北魏军队提前布置好的拒马枪等发挥了作用，王庆云等战马各自受伤倒下，见敌方主要人物落地，北魏的伏兵立马行动，立刻俘虏了王庆云、万俟道洛二人。随后北魏士兵用长梯登上城墙进入城内，其余贼兵都从城南突出，遇上拒马枪后也被阻止住了，只得无奈投降。
对于这些投降的贼军，尔朱天光并不准备网开一面。在收缴了降兵的武器后，尔朱天光下令将他们全部活埋了，死者多达一万七千人。至于他们的家属，则被下令分赏给了北魏将士。随着王庆云等人被俘，三秦、河、渭、瓜、凉、鄯等州也都投降了北魏。
随后尔朱天光驻军于略阳，由于立下战功，北魏朝廷下诏恢复了尔朱天光的官职、爵位，不久又加封他为侍中、仪同三司。贺拔岳则是被任命为泾州刺史，侯莫陈悦为渭州刺史。不久后秦州城民图谋杀掉刺史骆超，南秦州城民图谋杀掉刺史辛显，但被两人发现，于是都投奔了尔朱天光。尔朱天光乘势派兵讨伐平定了秦州、南秦州的叛乱。
一时间北魏的叛乱似乎终于被平定了，但在北魏朝廷内部，新的波澜又将发生。
