半导体行业是以半导体材料为核心，发展起来的一个产业。它在电子、通信、医疗、能源等领域发挥着重要作用，是信息时代的基础。

半导体的物理特性决定了其主要用于制造四种产品：集成电路、光电子器件、功率半导体器件和传感器。

半导体产业链条长、技术密集，涵盖了从设计、制造到封测等多个环节，每个环节都蕴藏着巨大的投资机会

芯片设计：作为半导体产业链的“大脑”，芯片设计需要强大的研发实力和创新能力，近年来，国内涌现出一批优秀的芯片设计企业，在5G通信、人工智能、物联网等领域取得了突破性进展，展现出强大的竞争力

芯片制造：芯片制造是整个产业链的核心环节，需要巨额的资金投入和高精尖的技术支持，中国大陆在芯片制造领域起步较晚，但近年来发展迅速，部分企业已具备与国际巨头竞争的实力，未来发展潜力巨大

芯片封测：芯片封测是将芯片进行封装和测试的环节，是保证芯片性能和可靠性的重要一环，国内封测企业近年来发展迅速，部分企业已跻身全球第一梯队，市场份额不断提升

消息面上，港股半导体板块上涨或受到美国芯片股上涨带动，英伟达周三收盘大涨3.37%。

据证券时报，公司CEO黄仁勋在接受媒体采访时说道：“客户对Blackwell芯片的渴望非常强烈。每个人都想要拥有最多的产品，每个人都想成为第一个收到货的。”

黄仁勋还表示：“在技术发展如此迅速的时刻，这给了我们加倍努力的机会，真正推动创新周期，从而提高产能、增加产出、降低成本、减少能源消耗。我们正在朝这个方向前进，一切都在有序进行。”

值得关注的是，尽管英伟达的高估值被持续质疑，但公司股价近期仍然创出历史新高，今年累计涨幅高达140%。

其他消息方面，韩国统计厅周一公布的数据显示，上个月韩国的半导体库存以2009年以来最快的速度减少，这表明用于AI开发的高性能存储芯片的需求持续增长。数据显示，8月份韩国芯片库存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韩国8月份芯片产量和出货量分别增长了10.3%和16.1%。

而对于国产半导体的投资机会，分析师同样乐观。在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%和97.9%。预计三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势。该行指出，当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平，看好后续估值修复行情。

另外，三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

寒武纪（688256）

公司亮点：科创板AI芯片第一股，全球智能芯片领域的先行者，全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业

题材概念：芯片+算力+半导体

公司主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

捷捷微电（300623）

公司亮点：国产晶闸管龙头企业

题材概念：芯片+半导体+汽车电子

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司产品已具备替代进口同类产品的实力。自主研发的“超级247晶闸管器件”，“门极灵敏触发单向晶闸管”和“内绝缘型塑封半导体器件”项目被中华人民共和国科学技术部批准认定为《国家火炬计划产业化示范项目》。公司产品正在逐步实现以国产替代进口，降低我国晶闸管市场对进口的依赖。

北京君正（300223）

公司亮点：掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一

题材概念：芯片+半导体+人工智能

公司推出了H.265的芯片产品，该产品具有专业的成像效果，能够实现多重降噪，并可实现高压缩率编码，Smart码流控制等性能。同时，公司的智能分析芯片在经过一年多的市场推广之后，也逐渐被客户所采用。随着公司系列产品的不断推出，公司的芯片产品将涵盖更多的市场应用，公司将努力扩大在视频领域的市场份额。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内最大塑封引线框架生产基地，国内第二大的金丝生产企业，公司主营半导体封装材料行业。公司是我国规模最大引线框架生产企业，有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线，连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。

2、目前股价只有10多元，目前也是在历史底部区域，现在刚刚才开始启动主升浪的拉升阶段中，后市成长空间巨大！

3、技术面，芯片+半导体+先进封装多概念题材股，现在底部启动，后市有望10连板，翻倍上涨！