A股三大指数早间低开后冲高，随后又有所回落，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。据同花顺概念数据，PCB概念领涨市场；存储芯片、共封装光学（CPO）、英伟达概念等板块反弹；房地产开发、托育服务、无人驾驶等板块跟涨；跌幅榜上，医药、小金属、稀土永磁等板块领跌。今日市场成交量有所减少（较上一成交日缩量480亿），上涨个股数量低于下跌个股数量。两市超2900只个股下跌，今日成交8198亿。
今日龙头概念
一、PCB概念（今日涨幅2.49%，成交186.1亿元）
板块领涨个股：$弘信电子(300657)、$金安国纪(002636)、$天津普林(002134)、$温州宏丰(300283)、$金禄电子(301282)、$方正科技(600601)、$景旺电子(603228)
PCB概念今日领涨市场，主要逻辑是交换机升级临近，算力作为AI的硬件基础，需求迎来爆发。
长江证券表示：PCB上半年仍处周期磨底阶段，下半年关注算力提升和AI服务器带来数通板、多层板需求增长，以及汽车电动化、智能化所推动汽车板需求增长。
二、存储芯片（今日涨幅2.18%，成交183.5亿元）
板块领涨个股：$香农芯创(300475)、$万润科技(002654)、$德明利(001309)、$聚辰股份(688123)、$佰维存储(688525)、$雅创电子(301099)、$金太阳(300606)
存储芯片板块今日上涨，催化因素是中国工程院院士倪光南在“2023云边协同大会”上通过视频作主题发言。他提出，目前看来，我国普遍存在重算力轻存力的倾向，必须加以纠正。这引起了市场资金对于存储芯片的关注。
另外，据韩媒报道，包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘，已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道，英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户；申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代（1b）技术，多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPUMI300X，并表示搭配的HBM3将由SK海力士及三星电子一同供应。
国金电子表示：HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度，可与CPU、GPU协同工作，将极大提高服务器性能。其带宽相比DRAM大幅提升，如SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s，同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省，相比于GDDR5，HBM能大幅提高数据处理速度，其每瓦带宽可高至3倍以上，且能够降低63%的功耗以及节省94%的芯片面积，目前三代HBMDRAM价格约是传统DRAM价格的5倍。
我们测算，预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年CAGR为52%。目前全球HBM市场仍旧由海力士与三星垄断，SK海力士HBM技术起步早，从2014年推出首款HBM后，SK海力士一直是HBM行业领军，目前海力士占据全球HBM市场一半以上的市场份额。因此，我们看好HBM方案有望成为主流AI训练芯片的标配，而HBM位元需求占整体DRAM市场的比例仍未达1%，看好其长期成长空间。
三、共封装光学（CPO）（今日涨幅1.99%，成交521.6亿元）
板块领涨个股：$德明利(001309)、$华丰科技(688629)、$光库科技(300620)、$华工科技(000988)、$永鼎股份(600105)、$旭光电子(600353)、$五方光电(002962)、$景旺电子(603228)
伴随着AI板块的反弹，今日CPO板块上涨。消息面上，据央视新闻，2023世界人工智能大会7月6日在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会，其中包含4位图灵奖得主。本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最，5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，首发首展新品达30余款。
国金电子表示：光电通信逐渐崛起，800G光模块持续超预期，国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据，2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商，而25G光芯片的国产化率为20%，25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求，当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小，国产替代有望加速。
下游行业趋势：
1）数通市场，AI加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期，根据Lightcounting的数据，2026年全球光模块市场规模达到176亿美元。英伟达网络架构持续升级，GH200全光网络架构将光模块用量提升一倍。同时，LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演进。
2）光纤接入，我国千兆及以上宽带占比仅15.6%，22年10-PON端口数同比翻倍，在全面部署千兆光纤网络的政策推动下，仍有较大上升空间。海外光纤覆盖率仅50%，成长潜力巨大。
3）移动通讯，国内5G建设继续稳步推进，海外5G建设加速。
四、无人驾驶（今日涨幅1.47%，成交667.5亿元）
板块领涨个股：$C豪恩(301488)、$中威电子(300270)、$德迈仕(301007)、$浙江世宝(002703)、$瑞玛精密(002976)、$德明利(001309)、$合兴股份(605005)、$光库科技(300620)
无人驾驶板块今日有点超预期，板块昨日有两则利空消息：1、德赛西威控股股东拟减持不超过2%股份；2、光庭信息：上汽创投拟减持不超4%公司股份。板块在龙头浙江世宝的带领下再度上涨。
消息面上，2023世界人工智能大会今日召开，开幕式上，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克表示：全面自动驾驶将在今年年末到来。
