昨天的《大刺激！》，很多资金还没反应过来， 也有不少人还在那打嘴炮争论多空，争论几日游，争夺卖还是买……

无论嘴上怎么讲，身体，才是最诚实的。美元兑离岸人民币收复7.0关口，为去年5月以来首次。

昨天A股的大涨，延续到了隔夜美股，隔夜中概股大涨，在期权市场，

iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至2015年以来最高，此前8月初还处于深度折价。日内最大的一笔交易中，一位投资者斥资675万美元买入期权，有权在11月中旬之前以33美元的价格买入1,500万股，押注至少再涨12%。

iShares安硕MSCI新兴市场ETF(代码EEM)看涨期权成交量跃升至正常水平的四倍多，投资者买入执行价为50美元的看涨期权，对应逾1,300万股，12月到期，比现价高出约11%。

说明海外投资者对昨天的大刺激消息也是认可的，基本都押涨超10%。

刚看到卖方的一则统计，历史上A股无论是再怎么走熊，任何单年都至少存在两波吃饭行情。

今年A股确实比较困难，但在2月初至5月中旬有一波吃饭行情（还记得我在2月初鲜明观点《干！干！干！》吗？）。

那么现在9月开始，理论上应该是年内的第二波吃饭行情，持续多久？我个人认为可以先看到老美大选之前（今年11月）

如果按昨天大盘2863的收盘点位算，这波反弹理论上至少先看到3149左右。（巧不巧，也就是5月下旬的高点位置，毕竟3200的压力依然很大）

如果再乐观放放卫星，假设反弹20%，那这波目标3400左右……（我打这段文字时有点虚……）

当然，也有一种观点是，这里类似2018年9月底那波反弹，急拉上来之后，节后再回探确认一次，然后再开启真正的跨年吃饭行情。

今天市场走出放量上引假阴，也反应了部分资金的担忧。

我把2018年9月底至年底的图拉出来，大家自己体会下：

当然，2018年节后大跌是因为当年趁我们长假期间老美搞事，历史不会简单重演，这一次长假，还是得盯着外围。

今日两市继续保持强势反弹，不过差口气，大盘未能站上2900点大关，早盘冲击百日线受阻，午后有短期获利盘了结迹象。

领衔指标沪深300也差口气，一是某队今日没发力，完全靠市场自身多做力量推动。二是沪深300ETF成交额在113亿，较昨日缩量近20亿左右。

注意，沪深300ETF规模已经突破3000亿，而且今日一度站上百日线，之前胖纸我跟你们讲过，某队的持有成本大概就是百日线，此前大约还套了5个点左右，这两天的大涨，基本解套。

科创板、创业板也继续反弹，不过科创50表现很弱，创业板指数继续强悍。

微盘股指数也继续反弹，不知不觉快创出5月的新高，北证50冲高回落，但高开站上了20日线。

港股今日高开走低，短期获利盘涌出，观察南向资金，目前净卖出50亿元……

南向资金会玩，左侧布局，右侧派发。

短期看港股，因为老美降息周期开启，港股流动性改善，而且港股半年报盈利增速超过10%（A股半年报盈利增速为0左右），更受资金青睐些。

我看了下十年成长优选持仓的恒生科技，还有几个点就解套了，准备看看十年成长优选如何优化下调仓。

行业表现看，两市行业继续普涨，综合金融、建筑、钢铁、家电、非银走得比较强。

主题表现看，

1、“博反弹”，考虑什么品种？到底是内需（进一步预期基本面政策）/出海（有业绩+压制因素改善），成长（创业板指超跌）/价值（高股息降利率+质押），大盘（限制破净）/小盘（并购重组）？

有卖方首席策略认为，

基于交流反馈看，从弹性的角度目前似乎共识品种是非银，短期偏成长占优者更多，认可创业板指数相对中证1000者更多，内需则争议较大。

从持续性角度，若是2015-2016年式双底后反弹中有业绩有产业逻辑的低位品种是最佳的，比如2016年上半年的有色（涨价）、食饮（消费升级+房地产逐步企稳）和电子（移动互联网）。

目前看，依然维持当前有现金有动力回购的高股息核心品种+出海品种。

2、“组合拳”下最受益的方向：红利（破净央国企票）

创设股票回购增持专项再贷款，有利于“红利类”及其他现金流良好的企业，进一步回购股票提高估值；保险公司等国内长线资金亦更可能进一步加大对稳健的“红利类”资产的配置头寸。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

这个时候，不能泄气，一是量能要继续放大，今日两市成交额突破万亿，达到1.16万亿，说明有增量资金进场。

二是要继续收阳，扭转市场屡次高开低走的熊市惯性思维。今日差了口气，大盘K线是阴的，有点遗憾。

但比起港股的高开低走实体长阴线，A股表现较顽强。

我个人认为，今天的这根线，是：上升之剑！

明天，要继续反弹才行，继续冲击百日线，既2950！

连拉三阳，才能改三观！