早盘指数单边回落，市场情绪跟随走弱，北交所表现较为强势。盘面上，热点延续轮动，科技股迎来分化，电磁屏蔽概念股集体补涨铜缆连接，AI PC概念股持续活跃，此外军工有所异动，其余方向均回落为主。整体来看当前市场短线情绪较为低迷，关注次新过渡。

【午盘回顾】

早盘指数低开后震荡走低，市场情绪同步走弱，北交所的异动拉升给人一种短线资金无处可去的感觉。板块方面，虽然英伟达盘后突破1000美元但AI分化较为严重，好在工业富联下探之后重新回升，高新发展临近午盘也再度走强，一定程度上稳住了板块。

热钱主要参与屏蔽材料为主，受益于其他热点均出现回落，所以强度比较高，隆扬电子、方邦股份、正业科技均涨停，从行业角度来说这种线缆有屏蔽层算是一个标配，没有屏蔽层才离谱，之所以现在越来也多的数据传输用光纤的原因之一就是铜线很容易受电磁干扰。所以炒作逻辑很正宗，当时铜缆刚火的时候就研究过屏蔽材料的相关标的，问题在于既然是标配为什么到现在才炒。

不只是AI，最近整个市场都给人这样一种感觉，炒超跌，炒独立逻辑，乃至今天炒到北交所。所以如果高位方向再没有突破的话，有点担心指数短期见顶，以往次新整体性走强都是一个行情尾声的信号，最近次新也比较活跃。

情绪方面，情绪指标今天跟随指数共振回落，如果下午继续萎靡的话大概率要见冰点了，可能会是博弈高标先手的一个机会。

【重点公司跟踪】

星宸科技：公司是全球视频监控芯片行业龙头，根据Frost&Sullivan数据，在智能安防领域，2021年公司在全球IPC SoC及NVR SoC市场的份额分别为36.5%和38.7%，均位列市场第一。在视频监控芯片向智能化迈进背景下，公司持续布局AI技术，在多领域产品上取得一定进展；2023年12月的开发者大会上，公司推出车载Camera+AI场景芯片解决方案、面向机器人场景的SSU9386四芯合一产品及SSU9383多传感融合All In One机器人SoC解决方案等；在研项目中，“高端智能多平台芯片研发”、“AI 处理器IP”等5个项目均涵盖AI处理器或AI技术的研发升级。

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