英伟达高速AI网络向以太网延伸以太网交换机厂商受益渗透率提升 英伟达在COMPUTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。 相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。以太网具备广泛的应用基础，因而性价比上占优，若技术上实现突破，有望在交换机层面开始打破IB主导局面。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续AIGC发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。 相关个股： 盛科通信(688702)： 主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络得到了广泛应用。 紫光股份(000938)； 国内以太网交换机市场份额连续多年保持前二。 小折叠屏新机将迎来密集上市产业链公司望受益 荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。 相关个股： 福日电子(600203)： 全资子公司中诺通讯主要为客户提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，子公司ODM折叠屏手机（小折叠屏）近期将出口海外客户。 精研科技(300709)： 已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。 工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展 全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。 同日，英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，机器人时代已经到来，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。AI的新一波浪潮是物理AI，AI能够理解物理定律，并与人类并肩作战。机器人和物理AI正在成为现实。 相关个股： 中大力德(002896)： 日前公告拟发行可转债，募资用于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目等; 拓普集团(601689)：已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器，项目进展迅速。 5G发展相关支持政策将发布 5G-A新时代即将开启 将迎来我国5G发牌五周年的重要时间节点，工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院将联合举办2024移动通信高质量发展论坛。论坛以“智联未来 无限可能”为主题，将系统总结我国5G发展阶段性成果与经验。据悉，论坛期间主管部门将发布支持5G发展政策并进行权威解读，同时将举办启动仪式，携手开启5G-A新时代。 相关个股： 硕贝德(300322)： 主营天线等产品。 信维通信(300136)： 主营射频零部件。