为了庆祝希特勒掌握独裁的权柄，纳粹决定于1934年9月于纽伦堡举行盛大的庆典。希特勒钦点只有29岁的阿尔伯特·施佩尔担任舞台监督。后者把卓别林体育场的临时看台全部拆除，立起了一个长400米，高24米的石台，体育馆上方安装了一个展翅30米宽的雄鹰，四周插满了万字旗，每隔12米又安装了一架照射距离7600米的探照灯。
希特勒对这个设计相当满意，当戈林提醒探照灯是战略储备时，希特勒不以为然地说：“如果为这样一件事便动用这么多探照灯，别的国家会以为我们多得不得了。”
为了宣传这一“盛世”，纳粹决定将活动拍成纪录片，希特勒因此结识了演员兼导演莱妮·里芬斯塔尔。坊间传闻他是元首的女人，这一点缺少直接的证据，她后来完成的纪录片名叫《意志的胜利》，在当时造成轰动。
庆典于9月4日开始，至10日结束。其间5000名冲锋队员混杂在20万群众中，他们多次试图靠近希特勒，党卫队则簇拥在元首的周围。当希特勒在讲话中承诺赦免所有参与罗姆密谋的冲锋队员后，这种紧张的气氛才逐渐消失。
在活动的最后一天，国家的武装力量出现在公众视野中。现场的作战演习让数十万观众为之疯狂，他们坚信霍亨索伦家族的尚武精神已经根植到每一个德国人的骨髓里。
在纽伦堡的军事表演仍然是希特勒惯用的手法，每项重大计划实施前，他都会用一种温和的方式试探各方的反应，比如在1933年初安排冲锋队员彬彬有礼地站在犹太人商店门口，提醒进出的顾客这是犹太人开的商店。
民众的反应让他鼓舞，随即德国各级武装力量开始组建。9个集团军司令部迅速组建，新增的14个步兵师和7个机械化营纳入国防军战斗序列，1935年的国防预算也增加至6.54亿马克。
萨尔地区的归属问题是希特勒另一个试探，根据凡尔赛条约，位于德国西部莱茵河左岸的萨尔地区纳入国联的托管范围。通过和英国的磋商，萨尔地区于1935年1月13日举行公投，98%的萨尔民众选择回归德国。法国对此的反应是敦促各国尽快坐到谈判桌上来，以解决军备平等的问题。
英德的接触先于多边谈判，此间双方都耍起了花招。1月下旬，英国首相麦克唐纳致信希特勒，表达了和平的愿望，希特勒随即表示欢迎，双方的会面被安排在3月7日。在此期间，英国方面发表了一份白皮书，谴责德国正加速军备。作为回应，在双方谈判的前两天也就是3月5日，英国代表被告知希特勒感冒了，谈判需要延期。3月10日，希特勒在接受英国《每日邮报》的专访时透露，德国空军已经成为武装力量的一个兵种。
这又是一次试探，如希特勒所愿，英国和法国没有发出官方的谴责。英国方面希望待希特勒病愈后继续谈，法国则延长了部队的服役期限。
3月15日是星期五，里宾特洛甫找到国防部长布隆布格，告知元首已经作出“重新征兵和扩充武装力量”的决定，根据这个指令，德国武装力量规模在和平时期将扩充至30万人。
身为国防军领袖，布隆伯格首先表达了担忧，他和里宾特洛甫吵了一晚上。第二天早晨，他和陆军总司令弗里奇又拜见希特勒，这才决定遵从元首的决定，这场波折让国防军和两位将军在希特勒面前失分不少。
3月16日下午，正在度周末的各国记者被召集到德国宣传部会议室，他们听到了这个消息。希特勒的算盘是英法一定会此十分愤怒，可到了礼拜一，这些人就会冷静下来。果不其然，英国方面没有反应，法国驻德国大使则跑来表示抗议，他身后的政府也通过国联发表呼吁。希特勒在会见法国人时说：法国没什么可担心的，德国的敌人在东方。然后他破口大骂俄国人。
从上述一系列操作看，在德国的狡黠面前，法国表现出来的是软弱，英国表现出来的是纵容。一战把法国打怕了，上一场战争造成法军400万以上的伤亡，而且由于西线的交战区域大部分在法国境内，这些地区又是法国重要的工业区，所以法国经济和基础设施遭受严重破坏。战后法国人的厌战情绪左右了政局，没人愿意再扛起枪打仗。
英国的情况也好不到哪去，依靠着帝国的余威，他们勉强维持着世界领袖的地位。美国曾试图触碰国王的胡须，但在英法面前知难而退。英国一直以来在欧洲大陆上奉行“制衡”政策，决不允许出现一家独大的局面出现。在法国落寞的情况下，英国需要在大陆找到一个新的合作伙伴，因为苏联正变得越来越强大。病态的德国不符合英国的利益，所以每当德国做出“出格却不太过分”的行动时，英国希望用一次次施舍，让德国心存感激。
如果说希特勒一直成功欺骗了英国也太高估他了。他内心惧怕与英国人为敌，这在1939年9月3日英国对德宣战后，希特勒的反应就可以看得出来。就像所有德国人没有想到之后会发生什么事情一样，希特勒本人也一样是随波逐流，一步步走向泥潭的。
1935年3月25日，英德举行双边谈判。在这一轮谈判中，希特勒给海军司令雷德尔争取到了发展空间，英国人同意德国海军可以维持在英国海军35%的规模，同时还允许德国的潜艇规模扩充到英国的45%。德国给出的承诺是，海军将沿着波罗的海向东，遏制苏联在那里的渗透。
希特勒和墨索里尼的和解开始于1935年10月，和戈林一样浮夸的墨索里尼此时正在推行“地中海计划”，他的理想是像罗马帝国那样把地中海变成意大利的内海。10月3日，意军入侵东非埃塞俄比亚，引发全球激愤。西方的道德发明家们指责意大利“作为一个文明国家，怎么能迫使原始部落骑在马背上与战斗机和坦克作战？”
希特勒没有加入骂战，他在公开场合也拒绝声援埃塞俄比亚末代皇帝赛拉西。在暗地里，希特勒给工业基础薄弱的意大利提供武器和原料。他还有意将此事泄露给英国人，后者毫无反应。
1936年1月20日，英国国王乔治五世去世，威尔士亲王爱德华八世继位。这位只在位326天的国王，后来因为执意迎娶辛普森夫人而选择主动退位，这也成了当时的一段民间佳话。实际上在日后陆续披露的文件中得知，爱德华早年风流成性，后来竟然患了“不举”之症，只有在辛普森夫人面前除外。而辛普森夫人是纳粹的狂热支持者，这也让爱德华与希特勒关系从密。这样的关系甚至已经威胁到英国的国家安全，时任英国首相鲍德温和王室不得不抛弃了他，转而将爱德华的弟弟扶上王位。
德国出兵莱茵河非军事区就是在这样的背景下进行的。2月12日，希特勒召见陆军总司令弗里奇，后者建议应该和英法谈判。希特勒说谈判需要花上几个星期，自己只不过想搞一个象征性的行动。然后他问：让9个步兵营和炮兵进入莱茵兰地区需要多久准备时间？弗里奇回答需要两天，接着他提醒希特勒：如果有一星半点战争危险，就应该停止行动。这是弗里奇第二次在希特勒面前表现出谨慎的态度，这给他日后的悲剧埋下了伏笔。
3月7日，实际进入越过莱茵河进入左岸地区的德军只有3个步兵营。英国外交大臣艾登发来照会，称对此次事件表示遗憾。同时，他们还告知法国方面，英国不会支持法国采取军事行动。当德军采取行动时，希特勒正在国会发表演讲，在末尾他用舒缓的语气向众人公布了这个消息，人们立即陷入疯狂。
法国方面有所动作，陆军委员会副主席甘末林将军命令13个师进入马其诺防线。3月9日，希特勒不顾国防部长布隆伯格的阻挠，命令2.5万德国军队进入莱茵兰地区。3月12日，国联在伦敦召开会议，会上通过决议，谴责德国破坏《凡尔赛条约》。布隆伯格再次面见希特勒，请求从莱茵河撤军，希特勒仍然不为所动。几小时后，里宾特洛甫从伦敦传来话说：“危机已过，艾登似乎只对谈判感兴趣。”
希特勒真的有那么镇定自若吗？第一次出兵时，他命令部队如果遇到法军，则边打边撤；第二次出兵后的48小时内，他也下达了相似的指示。德国尚未成军，根本没有实力和法国对抗，只要法国采取一点实际动作，德国就会撤回。
因为长期精神紧张，希特勒左耳开始出现耳鸣的症状，医生建议他睡前散步，并且用热水和冷水交替洗脚。即便如此，他还是需要吃轻计量的安眠药才能入睡。他的嗓子做了一次手术，切除了一片息肉。希特勒担心这是喉癌的先兆，情绪烦躁。医生向他保证，通过病例分析结果看是良性的，只是告诫他以后不要大声喊。
希特勒的病症不止这两样，他时常上腹疼痛，还不停地放屁。爱娃给他介绍了医生莫雷尔，后者给他治好了胃痉挛，大大减轻了希特勒的痛苦。莫雷尔还让他随餐服用“科式去毒丸”，医生可能并不清楚，这种药里面含有“番木鳖碱”，它会导致中枢神经兴奋，而且有剧毒。
1936年7月17日，西班牙爆发内战。7月22日，叛军领袖佛朗哥捎来了一封信，请求希特勒派出空军协助。戈林指挥的空军此时已经初具规模，可没人清楚这支新成军的部队究竟战斗力如何。戈林主张出战，里宾特洛甫主张避战，因为这一定会引发英国的不满。
希特勒决心采纳戈林的意见，他对里宾特洛甫解释说：西班牙已经被左翼领导，如果佛朗哥失败，甚至会导致法国也变成红色。届时，德国东、西两面夹在红色浪潮下只能束手待毙。
希特勒的私生活一点也不简单，人们通常认为他是一个苦行僧，其实他是一个花和尚。爱娃是希特勒最稳定的情妇，在他取得独裁地位的第二天，希特勒送给爱娃一枚婚戒，但他告诉爱娃，自己永远不会结婚，理由是这会让妇女选民伤心。
他身边从不缺少女人，自从当上元首后，他对自己的羽毛也没那么爱惜了。莱尼·里芬斯塔尔再一次与希特勒在公开场合同框，他受邀为1936年柏林奥运会拍摄纪录片。在更早的时候，美国驻德国大使的女儿也走进了希特勒的生活，不过希特勒很快发现，这个女人身上背负着特殊的使命。
爱娃被藏在暗处，他有时住在贝希特斯加登，有时住在慕尼黑。为了不被外界发现，希特勒很少到她那里去。当一些桃色新闻传到爱娃的耳朵里后，他于1935年第二次选择了自杀，上次用手枪没能成功，这一次她选择了安眠药。
让爱娃苦恼的不仅是和希特勒的感情危机，她和希特勒的家人也相处得不好。希特勒的姐姐安吉拉从小和阿道夫的关系最好，尽管后来家道中落后，两人因为财产几乎闹僵，不过希特勒在得势后还是帮了姐姐和妹妹。安吉拉是希特勒在贝希特斯加登别墅的女管家，他不喜欢爱娃，背后叫她“那头蠢牛”。
安吉拉曾恳求弟弟让她从政，被阿道夫一口拒绝。后来他又看上了德累斯顿的一位教授，在阿道夫极力反对下，他毅然选择了再嫁。妹妹保拉在接受哥哥的资助后，也在为阿道夫默默付出。她起初改名“乌尔夫”（希特勒也用过这个名字）在维也纳谋生，后来奥地利当局搞清楚了保拉的身份，让她失去了工作。
阿道夫此后每个月给保拉250马克生活费，还给她买了一处房子。1938年以后，阿道夫将生活费涨到500马克。保拉很少出现在公共场合，即便抛头露面，也几乎没有人知道她的身份。第三帝国灭亡后，保拉失去了生活来源，晚年生活窘迫。
阿道夫的核心圈子也发生了变化，经济助手沙赫特、外部事务助手汉夫施丹格尔、理论助手罗森堡都逐渐退出，戈林、戈培尔、赫斯、希姆莱和里宾特洛甫构成了最高层的圈子。马丁·鲍曼逐渐得宠，他原是赫斯的秘书，凭借这层关系与希特勒逐渐走近。不仅在工作核心圈，他在希特勒私人圈子里也是常客，那个圈子包括希特勒的秘书、副官、司机和厨师。
1936年的夏天，希特勒起草了一份备忘录，他在备忘录中写道：德国的潜力有多大，军事力量就应有多大。从现在起，德国要构建自给自足的经济，四年内做好战争准备。
这一年的10月13日，意大利外长也是墨索里尼的女婿齐亚诺飞抵柏林，双方签订了一项秘密协定，“柏林－罗马轴心”形成。希特勒在与齐亚诺会面时信誓旦旦地说：到1939年，德国将备战就绪，在四至五年内，战备将远远超过就绪程度。
12月9日，英国方面传来消息，亲德的英国国王爱德华八世宣布退位，王位由弟弟乔治六世继承。
1937年1月30日，希特勒在议会发表演讲，纪念他就任总理四周年。如果他此时卸任，那他堪称德国最伟大的总理之一。四年内，全民的健康水平提高了一大步，婴儿死亡率大大降低，甚至比英国的还低；肺结核一类的疾病大幅减少，犯罪率降到历史低点。
德国已经建立了完整的高速公路网，小汽车走进了普通家庭。工作和生活环境也得到了改善，花草多了，办公室都保持着整洁干净。工人们有能力去听音乐会，到剧院观看表演，或者到电影院观影。青少年的体质也大有提高，同时他们被灌输了为权力而斗争的思想。
在西方，有人提议将诺贝尔和平奖授予他；拥有犹太血统的瑞典探险家海汀为他的反犹政策辩护，他说：“如果你了解一战后犹太人的行径，那你就会明白德国人为何讨厌犹太人。”
1937年对于亚洲是一个重要的年份，而这一年的欧洲则平静得多。9月，墨索里尼率领100多人的代表团访问柏林。这次访问达成了两项成果，一项是希特勒和墨索里尼决心支持日本，以此来牵制英法，同时决定公开支持佛朗哥；另一项成果是确定了二人的从属地位，墨索里尼本来是以“大哥”的心态访问柏林的，在他走的时候，他决定站到希特勒的身旁。
11月，希特勒突然召集众人，宣称自己的家族都不长寿，有些大问题必须抓紧实施。11月5日，他让副官霍斯巴赫找来国防军将领和外交部长开会。他要求武装的步子必须加快。根据希特勒的设想，解决生存空间的问题应该最迟于1943年至1945年完成，因为届时德国研发的新武器已经过时，而其他国家会研发出更先进的武器。
他在滔滔不绝讲述自己观点的时候，各种历史事件和数字脱口而出，而且准确无误。这让在座的众人十分吃惊。在提到具体行动时，他把第一个目标锁定在奥地利和捷克斯洛伐克。他认为奥地利一直是神圣罗马帝国的一部分，而捷克斯洛伐克则是东斯拉夫人向西伸出的一条臂膀，必须剪除。更现实的意义是，吞并了上述两国，德国将获得源源不断的粮食。
这里要说明的是，希特身边的人之前给他提供了两个战略额方案，他的地缘政治导师豪斯霍费尔提出的是先吞并奥地利、捷克斯洛伐克、波兰、法国，然后联合苏联与英美抗衡；英国和美国朋友给他设计的路线是东扩，不惜让出奥地利、捷克，但是不包括波兰。希特勒最终选择的方案不用介绍，战争的实际进程就是他的方案。只不过他计划进攻苏联的时间原定是1943年，之所以提前是考虑到美国的介入和一系列胜利给他造成的战略误判。
这次会议最终形成“霍斯巴赫备忘录”，是日后纽伦堡审判德国对外扩张的重要证据。
国防部长布隆伯格和陆军总司令弗里奇当场就表示反对，他们认为这会与英法树敌；与会的外交部长牛赖特回到家才想明白这件事的后果，他心脏病发作；海军总司令雷德尔在会上一言不发，他认为希特勒没打算开战，因为海军目前还没有一艘像样的军舰；只有戈林极力迎合希特勒，他还当场与布隆伯格和弗里奇发生了争吵。
11月9日，弗里奇再次面见希特勒，希望希特勒回心转意。他在当天给友人的信中说：“我真是筋疲力尽了。”希特勒也对弗里奇和布隆伯格失去了耐心，二人在之后的几个月因丑闻辞职，布隆伯格的丑闻是和一名妓女结婚，弗里奇的丑闻是同性恋身份被举报（后证实是诬陷）。牛赖特在次年2月辞去外交部长职务，再也没有得到重用。
英国更换了首相，张伯伦于1937年5月接替了鲍德温，他的政策比前任更加温和。达拉第像轮岗一样在三十年代三次担任法国总理，当战争爆发时，他成为背锅的倒霉蛋。
至此，欧战爆发前的几个主要人物都粉墨登场了……
