从德国、英国、法国、瑞典、挪威这五个典型的市场来看，今年2月的欧洲电动车市场中出现了几个明显的趋势。其一、插混产品开始崛起。这在德国市场表现比较明显，这主要是受到了纯电补贴政策改变的影响，而在英国、法国等插混也有上升的趋势。其次，小型电动车，或者准确的说是廉价电动车需求量较大。目前整个欧洲市场电动车基本在20000欧元以上，这在中国基本在15万以上，整体价格偏高，所以欧洲的电动化之路并不顺畅。

比如不久之前奔驰在发布2023年财报时，就推迟了其2025年的电动车销量占比计划。因为对于很多欧洲普通的用户来说，如果到了2035年甚至像挪威这样更早一些就会全面禁售燃油车，那么日常用车就会成为一笔不小的生活负担，势必会引发一部分消费者的反弹。但如果为了让用户能够买到性价比高的电动车，则必须要引入中国的廉价电动车，这样反过来又会挤压欧洲当地的工作岗位，影响欧洲汽车工业。

欧洲电动车产业下一步何去何从，可能在最近两三年就会有一个比较明确的走向。说不定，之前制定的2035年全面禁售燃油车/混动车的政策，也有可能来进行修订。

而从中国品牌来看，在2月份，在欧洲主要几个国家的电动车市场上，中国汽车品牌除了销量有所回升的MG品牌在不少国家销量排行靠前以外，包括比亚迪和一众新势力在内的其他中国品牌表现并不亮眼。销量基本在二位数，这展示了中国品牌出口欧洲的黄金期已经过去，接下来进入一个艰难的阶段了。同时欧盟委员会最近发布了紧急通知，计划开始对从中国进口的纯电动汽车（BEVs）进行海关登记。这也就意味着，如果之前欧盟发起的反补贴调查最终认定了中国电动车接受了不公平补贴，那么欧盟就有可能对这些登记车辆征收“追溯性关税”。

所以说，无论是已经确认在3月15日落地的法国电动车补贴新规则，还是即将落地的欧盟对中国电动车价格补贴调查的结论，以及有传闻的英国即将开启对中国电动车的价格调查，对于国产电动车来说都不是什么好消息。一旦对中国制造电动车课以重税或者取消补贴措施，都有可能加快中国车企在欧洲建厂，或者相关欧洲车企把电动车生产迁回其欧洲工厂的进程。以沃尔沃为例，其如今在欧洲热销的EX30，从2025年开始将从吉利工厂转移到其比利时工厂来生产。

德国

插混消费抬头，MG杀进前二

2024年2月，德国汽车销量为217,383辆，低于过往的月平均250,000辆的水平。其新能源汽车销量占比达到19.3%，其中纯电动汽车份额为12.6%，插电式混动汽车份额为6.7%。而去年同期这三个占比数据分别为21.5%、15.7%和5.8%。去年年底的电动车激励政策的取消，让电动车占比有所下滑，而插电式混动汽车的占比反倒有所上升。由于相关补贴的调整政策变化过于突然，整个德国电动车市场未来还需要一段时间对这个政策进行消化。

从电动车销量排行榜来看，特斯拉Model Y是2月份德国最畅销的电动车，销量达到5408辆。尤其值得一提的是，整个成绩超过了紧随其后的四款车型的总和。上汽旗下的MG MG4力压斯柯达Enyaq，以1504辆的成绩排名第二。

2月份德国电动车市场上最亮眼的莫过于两款在中国生产的电动车：Dacia Spring和沃尔沃EX 30。在德国取消了电动车补贴之后，售价更低的电动车销量有望进一步提升。

Dacia Spring在2月份销量排行榜上排名第六，高于通常第15名左右的排位。其12750欧元的价格在欧洲市场还是很有竞争力的，但如果我们考虑到和Dacia Spring使用相同电池和动力系统的雷诺东风“风神EX1”版在国内的售价低于6000欧元，雷诺集团在Dacia Spring上依然可以赚得盆满钵满。

需要指出的是，在2月份越南新势力Vinfast在德国市场推出了首款车型VF8，当月销量为10台。后期这个越南新势力在德国市场的走向，也值得我们关注。不过我们觉得，只要德国没有把中国新势力彻底排除在外，Vinfast是很难和MG、比亚迪这样的中国车企竞争的。

英国

纯电占比下滑，2家中国车企入榜

2月份，英国汽车销量达到84,886辆，同比增长13%，是2020年来销量最高的一个2月份。新能源汽车在英国市场上的份额达到了24.8%，其中纯电动汽车占比17.7%，插电式混动汽车占比7.2%。而去年这三个占比数据分别是22.9%、16.5%和6.3%。

具体来看，纯电动汽车的销量同比增长21%，达到14,991辆；插电式混动汽车同比增长29%，达到6098辆；混动汽车同比增长12%达到10,801辆。至于柴油车销量进一步下降，以同比下降8.5%跌至4995辆的历史新低。

从电动车销量排行榜来看，特斯拉在2月份从宝马手中拿回了纯电动汽车冠军的位置，其销量份额是宝马的两倍，领先优势比较明显。宝马和MG分别位列第二和第三位。

从2024年1月份开始，英国的电动车法规使得不少车企将本来应该在去年12月份交付的电动车都延迟到了1月份。但是从2月份的销量来看，丰田和Stellantis旗下的Vauxhall、雪铁龙、Jeep和菲亚特的电动车销量都延续了1月份销量高歌猛进的势头。为了满足英国的电动车销量占比新规，相关车企也不得不调整自己的电动车销售策略。与其被英国政府罚款，还不如把相关利润让利给消费者。

从中国汽车品牌来看，MG和比亚迪两个品牌表现处于一个正常的水平，但是美国杂志《政客》近日援引英国某知名汽车制造商的消息称，英国商业贸易部对中国电动汽车反补贴的“调查之轮已经开始转动”。下一步英国会否对中国制造的电动车课以更高的税收，将直接影响到中国品牌电动车在英国市场的表现。

挪威

BYD海豚未入榜，小鹏G9月销73台

2月份挪威新车销量仅为7380辆，表现依然低于过往的平均水平。其新能源汽车销量占比达到92.1%，其中包括90.1%的纯电动汽车和2.0%的插电式混动汽车。而去年同期这三个占比数据分别是90.1%、83.1%和7.0%。

按照挪威政府的规划，其将在2025年前消灭除纯电动汽车之外的其他一切车辆；但是对于挪威的消费者来说，这可能不是一个好消息。目前挪威市场上最便宜的电动车是售价为20400欧元的日产聆风。而当下欧洲市场并没有价格低于20000欧元的电动车，但是在中国市场却有售价低于5000欧元的车型。如果挪威要真正推动全面电动化，并不给本国居民带来更大的生活支出负担，是否需要引进中国廉价电动车，需要挪威政府来考虑一下。

和往常一样，特斯拉Model Y是挪威最畅销的电动车，销量达到了1747辆，占整个挪威电动车市场份额的23.7%，接近四分之一，和排名接下来7款车型的综合大致相当，优势非常明显。亚军和季军则是大众ID.Buzz和丰田BX4x。

需要指出的是，2月份丰田在挪威电动车市场表现不差。包括丰田BZ4X、斯巴鲁Solterra和雷克萨斯RZ450E三款车型同时进入前20的排行榜。不过在1月份亮相的比亚迪海豚销量没有太大的起色。在排行榜上也就只有MG4、MG ZS EV和小鹏G9三款中国品牌车型入局，不过MG ZS EV和小鹏G9销量还未能打开局面。

2月份挪威市场的新车只有Smart#3一款，不过其上市首月交付量只有1款。另外一款和Smart#3共平台的Smart#1在去年9月份亮相，但是平均每个月销量只有6台。挪威消费者对于smart品牌的电动车并没有太大的兴趣。接下来，另外一款基于SEA浩瀚架构的沃尔沃EX30即将在挪威推出，它能否在销量上迎来反转，值得关注。

瑞典

沃尔沃打翻身战，极氪001卖出52台

2月份瑞典新车销量仅为18,773辆，同比增长约2%。其新能源汽车销量占比达到51.8%，其中包括27.8%的纯电动汽车和24.0%的插电式混动汽车。而去年同期这三个占比数据分别是50.4%、33.2%和20.8%。

具体来看，瑞典市场2月份纯电动汽车同比下降约15%，至5211辆，较上年同期减少约900辆。包括大众、Stellantis、MG、现代等都出现大幅环比下跌，但特斯拉、沃尔沃/Polestar以及丰田有所增长。至于柴油汽车份额继续下滑，从一年前的10.9%降至8.4%，仅仅只有1584台，被边缘化的态势进一步明朗。

按照瑞典的2月份销量排行榜，特斯拉Model Y以997辆的成绩登顶排行榜。而让人眼前一亮的莫过于从第二到第五位都是沃尔沃系的电动车，这样的场面最近很长时间都没有出现过。

正如我们去年所说，随着EX30在瑞典的上市，沃尔沃在整个瑞典电动车市场的气势被带动起来。虽然其定价38400欧元是沃尔沃定价最低的电动车，但是和诸如Dacia Sandero以及MG4这样的车型相比，EX30并不便宜。但是沃尔沃的品牌知名度的背书，帮助这款车型在瑞典以及不少欧洲国家热销。未来如果EX30能够源源不断地被运输到欧洲，那么其有一定的可能在某些月份超过特斯拉Model Y登顶瑞典电动车销量排行榜冠军。

对于国产品牌来说，MG4以75辆排名第18，而比亚迪则没有入围前20的排行榜。

2月份，瑞典有两款新上市的电动车。其中最让我们关注的莫过于吉利旗下的极氪001，其上市首月销量为52台。作为一款大型轿跑，其WLTP纯电续航达到了620公里，并且能够在31分钟内从10%充电至80%。其起售价为677000瑞典克朗（约合60200欧元）。极氪001在瑞典也上市了价格更高的四驱版本和动力更强劲版本。

另外一款上市的新车是标志e-308。不过这款WLTP续航为410公里的车型售价从479900瑞典克朗（约合43000欧元）起。不过考虑到Stellantis在瑞典市场向来不是最受欢迎，未来对于整个瑞典电动车市场不会产生太大的影响。

法国

小型电车热销，补贴变化将使市场剧变

2月份，法国汽车市场销量达到了142,598辆，同比增长13%，不过依然低于疫情前平均每月19万辆的成绩。新能源汽车占比达到26.3%，其中纯电动汽车占比18.1%，插电式混动汽车占比为8.2%。而去年同期，相关的占比数据分别为23.8%、15.5%和8.3%。

2月份，法国柴油车市场的份额创下历史新低，仅为7.2%，而去年同期还有11.7%。相应地，销量也从去年同期的14717辆下滑至今年的10,221辆。

2月份，标致E-208连续第二个月成为法国最畅销的电动车，上个月交付量达到4132辆。菲亚特500E和特斯拉Model Y紧随其后，销量分别为1990辆和1982辆。主场作战的Stellantis还是法国市场不容挑战的冠军。

整体来看，雪铁龙E-C4销量大幅攀升，达到1034辆，远高于之前每月330辆的平均销量。至于沃尔沃的EX30也从上个月的307辆强劲攀升至770辆，跻身排行榜前十位。但是这个现象估计不会持续很久。而面临相同情况的还会有MG MG4和Dacia Spring。

对于法国汽车市场来说，接下来变数最大的就是在3月15日之后，本质上在欧洲以外生产的电动车将没有办法再得到法国政府的生态奖金激励，这些车型将包括Dacia Spring、Tesla Model 3、Kia Niro、Kia EV6、BYD Atto 3、Volvo EX30、MG4（以及所有其他 MG）、Ford Mustang Mach-e、Fisker Ocean、Nissan Ariya 和 Toyota BZ4X（其中包括几款）。因此它们都需要赶在3月15日前向客户进行交付。下一步，这些车型如何来进行定价将会成为对相关企业不小的考验。

在新车型方面，新款 BMW iX2于2月份在法国首次亮相，销量为99辆。在1月份亮相的比亚迪Seal海豹从1月份的38辆提升至2月份的202辆。考虑到比亚迪海豹还是在中国生产，因此其在3月15日之后估计也很难在法国进一步提升销量。