大家看看今天的A股上证指数分时图，非常有意思，上午行情很一般，但是到了下午，资金一下就把盘面拉起来了，收盘数据一看， 有3500家以上的上涨，从数据上可以做个结论就是今天是开门红的一天。至少，你不能说今天的行情差，特别是相比上周五天，今天的行情算是谢天谢地了。其实这个转折点在下午，原因是下午刚开盘没多长时间出了一个消息：

结果是国债期货与国债ETF出现大跌，但是股市却涨了。

跟大盘一比较其实很明显了，这消息就是刺激今天a股开门红的原因，不然的话，按照上午的架势，其实开门红能不能给到，其实很难说。

这里要跟大家解释下这个逻辑链条：

内外政策不及预期（丑国不降息+内部政策没有给预期引导），市场环境不好----资金进入债券市场----A股下跌，成交下滑----债券继续单边涨。

但是，这种单边涨其实是有问题的，国债一般是以稳为主，这单边涨会出现很多的连锁反应，这里我就不一一说明，总之一直涨就是不行。

那么央行的操作，其实就是逼着进入债市的资金，往外走，因为资本市场一般认为主要就是债市，股市，汇市三个组成，从债市把资金赶出来，其实利好股市。

但是，大家看今天的成交量，虽然说涨了，但是成交量却不及上周五。这说明即便有资金今天是出来了，也没有第一时间往股市走。那么他们就不来股市了吗？

只能说不确定，可能会慢慢来的，今天第一天，看不出来。问题就在于一个很简单的道理：总要有人先出牌。

股市在涨，资金就会跟着进，越涨越进，那么谁来推着涨呢？这牌谁先出呢？所以，总有资金先进，总有资金后进，只有资金在往里面进，那么A股就跌不下去。结果只有一个，那就是慢慢涨，还是快速涨，仅此而已。

而结合昨天晚上的文章，其实我认为从今天的开门红表现来看，7月份的行情一定比六月份好的，大家这个月积极把握机会就好。

当然，我认为，七月份的整体走势，需要完成一个目标，那就是大盘彻底企稳，宁愿在3000点反复震荡，只要走稳，七月份之后的行情，大家就可以期待更大了。

从这个角度而言，其实我的意思就是，不要觉得今天涨了，明天就一定涨，今天没吃肉，明天就一定吃不到，只要市场在反复走横盘走震荡，总有结构型的机会，只看大家的节奏而已。你不要乱追，做好低吸，盘中资金一轮动，拉高你就T，基本上就伤不你，只分吃肉大小，全屏手艺了。

……………………………………

板块上，今天排第一的是地产，涨幅最大，估计好多人没看懂，为什么是地产？结合昨天晚上的文章，其实大家可以去回看，说的很清楚，有政策预期，地产就是典型的吃政策的板块，昨天文章给了方向的，我主要看科技，我没提地产，但是熟悉我的人其实知道我的风格，地产我是长期有跟踪的，如果你不信，你去把历史文章翻出来看看你就知道了。当然，公开的我确实没提，但是非公开的，说的很清楚：

方向都说明白了，至于如何搜票，这个我之前教过的，再不济，你把今天涨停的地产票翻出来，按照逻辑去看，相信花不了五分钟，你就知道到底可以做谁了，这已经提醒得够明确了。

不要太过于懒了。

从今天的地产表现来看，这就是炒月中ZZJ会议的资金，赌的就是政策。逻辑已给，做不做，看大家自己。

………………………………………………………………

科技方向，今天上午表现非常一般，但是下午科技方向随着大盘涨也起来了。怎么看？其实还是炒作的是业绩，今天很明显了，核心还是半导体芯片+AI硬件，今天炒作的其实也是这两个细分比较强，我认为，科技方向炒业绩可能是最为明确的了，因为六月份就一直在炒，大家都知道。

但是像家电之类，市场资金明显不在那个方向，虽然有业绩预期，但是资金没炒，反而在跌，没必要去这种没有资金关注的方向。有业绩，资金不炒，等于零，明白吧。

其他的，电力今天也还行，也是博弈七月份的会议，就是电力改革。

像昨天给大家复盘的几个方向，今天都有资金来，还是不错的。

其他的，没得说了，都说完了，按照逻辑去搞就行了。

总之一句话，七月份的做法，一是做有业绩的票，就是业绩风格，这个是科技方向为主，另外一个就是去做有政策预期的，开会前记得跑路一部分，如果有超预期政策，那就继续拿着， 没有就是一个字---跑。

这是总体逻辑，个人思路，仅供参考，如有冲突，我是错的，你是对的。我不反驳任何人。