大家好，我们重要的会议终于落地，周五A股行情还可以，市场算是个普涨日，为什么我今天才来给大家复盘周五行情，其实是为下周做准备，周五A股的行情你搞懂了，下周你就知道怎么做了，当然，星期天我还是会有补充，今天主要是为了给大家说明白周五的盘面逻辑。当然，这里请先去泡杯茶，文章长，逻辑深，做好准备，发车！
首先周五是我们重要的会议落地第二天，周四会议的通稿已经出来，周五有发布会，但是很明显，从最终的结果来看，发布会并没有特别大的亮点出来。我甚至觉得消息非常少，盘面上实际受到会议的影响并不大，最终指数收平的，量能基本也没有明显放大，但是盘面上也表现非常好的地方。
第一个是从指数层面讲，关于大盘的宽基指数依然得到了增量资金，而我在周四晚上给大家提醒的就是要看周五指数是否有资金继续买。为什要关注是否有资金继续买，因为很重要。
看到了吗，指数只要往下走，资金就来，敢往下走资金就拉，非常明显。
实际的结果就是资金在买，至于谁在买，都不用想就知道。反正把我卖了我也搞不出来这种效果。
这种买法，当然是好事，因为你反过来想，他要是不买了，所有的都知道怎么回事，你看看上边的逻辑，当所有资金都知道怎么回事，那就只剩一条路------跌。
所以大哥买了是好事。好多人一看指数感觉摇摇欲坠，可是每次都能死里得活，就是因为大哥在里面。实际上大哥买了非常多的ETF。大哥都买ETF,你为啥不买呢？开盘就在让大家买，买了吗，六月二十一号专门写文章让大家买，你买了吗。我甚至觉得大家以后专门做ETF得了，高情商的做法你做起来就对了。个股以后干脆少做，现在A股爆雷的太多了，那个谁，广汇，据说账上还有八十个亿的现金躺着，从任何一项指标上看，都不符合退市标准，可是人家因为面值不够一块就是退了，一分钱不用补偿就这么退了，要我是老板我也爽啊，融资早融完了用了，钱到手了，现在又不用补偿，退了就退了，还不用给你们分钱，你说多爽啊，我都要笑出声了。
而且大哥星期五做的是持续买入，并没有高抛做T，你看得出来做T的都是一些私募机构，公募机构，只要一下去，大哥马上抽他们脸，所以周五大哥表现是加分的。
为什么大哥要这么干？其实有逻辑的。
这就是第二个层面了，从资金上看，周五的资金，全部涌入了半导体方向，尤其是国代替代比较迫切的地方。有一些情绪票，直接就是超大阳线甚至涨停，都不犹豫的就上去了。可以得出一个结论是国产替代的逻辑周五全面爆发。
看看涨幅排名，还用解释吗?甚至于说你周五只要手里有一个跟国产半导体行业相关的股票，或多或少都有涨幅。涨幅特别好的主要是汽车的IGBT，MCU，另外就是光刻机，国家大基金方向，甚至于华为方向的个股都被带起来了。
这就是大家口中的板块效应，这才叫板块效应。
而国产替代的逻辑，其实早在周三我就提醒诸位了。内部也多次做了直播提醒，说的很明白，要关注就早点啊，不要等到涨了再来后悔，连选股方法都告诉大家了。只要手不懒，怎么着，你应该抓一个才对吧？
虽然说周三我说的你不一定马上动手，但你看看星期四的盘面我写的文章呢，星期五盘中已经表现得这样了，还不动手，那还不动手等什么呢，亲。
所以，逻辑提前给到了，就看你是不是有这个看盘能力了。其实开盘的时候大盘是低开的，半导体方向涨幅就已经在前列，可以说是为数不多的几个排前边的，跟周四一样，你看看我周四的文章怎么写的，你就应该知道周五应该怎么做了。
这里我要做个延伸，就是周五的时候，虽然芯片半导体这边整体强势，但是有一个细分方向是特别的强势，就是汽车芯片。这个细分分支特别强势有一个逻辑。
其实在早盘开盘前就有机构圈子的人在聊一个话题就是国内的汽车行业要求排查芯片自主化率的情况，说整个行业要做好被极限施压的准备。
谁给我们极限施压？除了丑国你说还有谁？反过来讲，既然是要求排查，说白了后续想办法要国产的，因此资金选择了汽车芯片方向进行强攻自然可以理解。一些跟汽车芯片相关的票特别的强势。
典型的几个比如上海bl，另外还有叠加汽车无人还是芯片的雅创DZ，另外汽车IGBT相关的票比如斯达BD也跟着起来了，甚至于MCU方向的xjn，slw.都这么起来了，拉板。连车路云和自动驾驶盘中也跟着表现了一下。
为什么这些也能跟着表现，芯片造出来卖给谁？还不是给车子用？那么无人驾驶，车路云这些东西不就是汽车芯片的市场吗？有买单的你造出来才有用啊，不然白扯。
而咱们给了这些东西批复，认可，试点，是不是在给汽车芯片给应用场景？是不是国产芯片有了用武之地？是不是车路云，自动驾驶有了更深的想象空间？
是不是车路云，自动驾驶又要涨？不知道，我只是说逻辑还在并没有缺失掉，会不会立马起飞再来几波，不知道，不可妄图猜测。你认可逻辑你就去选股，跟我星期三晚上写文章一样，你自己要跟踪，什么时候资金来，你就跟着上，搭便车挣钱，这才是散户盈利之道。你抄底没用的，抄到最低一分钱，资金不来，磨两年，你受得了吗？你卖到最高点也没用的，你当时以为是最高点，说不定后续还更高。任何一个逻辑都值得长期跟踪，特别是半导体这种大体量的板块，你研究明白，你就可以长期跟踪，但是波段做法。这才是正事。哪天你把自己仓位成本搞成负的，你就不用长期跟踪了，你长期躺平，只要公司不退市，你都不用看K线，研究个毛线。该你生活了，还研究呢？
问题是，你手里现在有负成本的自动驾驶的票吗？自动驾驶都炒起码一个月了按理来说，应该有了。………………。
那么怎么研究？我这里先给大家做个产业链分析，就用汽车芯片做例子。请问，茶泡好了吗？可以喝一口再看。我们开始了，以下内容结合了部分的研报和公开信息，所以大家真要做研究，这些东西得自己去看的，研报都要花钱买的，不是白给的。我这里就整理一下汽车芯片相关的内容，这只是冰山一角。闲话少说，开始。
首先是汽车芯片行业本身的现状，根据数据，2023年，我国新能源车产销突破900万辆，市场占有率超过30%，连续9年位居全球第一。但中国汽车芯片的国产供给率仅为10%左右，90%依赖进口。具体来说，目前控制电流、影响新能源汽车性能的功率半导体的中国国产比例仅为15%左右，用于实现自动驾驶等功能的尖端芯片国产化率则不到5%。
根据实现功能的不同，汽车芯片可以划分为控制、感知、执行三大类别。控制类芯片主要负责对车辆的控制，包括MCU（微控制器）芯片和目前大行其道的智能驾驶AI芯片；感知类芯片（传感器、通信等）则以自动驾驶场景中各种探测雷达为主；执行类芯片（功率半导体）负责实现汽车内主要零件功率的变换；
看图，每个芯片的作用是不同的，车上用的芯片很多。
1、控制类芯片
MCU最为重要，其依靠芯片实现对车辆的所有控制功能，包括动力总成、车身控制、发动机控制单元等。因此技术含量也最高，目前车规级的MCU芯片市场基本被国外厂商垄断；全球98%以上的市场份额由瑞萨、恩智浦、英飞凌、赛普拉斯、德州仪器、微芯、意法半导等七大厂商占据；无一中国厂商。
但国产半导体厂商正逐步进入车规MCU市场，其中华润微、三安光电、比亚迪半导体等有所布局。
在智能汽车AI芯片领域，中国的地平线公司与华为在奋起直追。2023 年，地平线在中国高阶和低阶智驾市场的占有率都排第二，占有率分别为 35.5% 和 21.3%。高阶智驾市场的第一名是英伟达，市场份额为 49%。低阶智驾市场的第一名是 Mobileye，市场份额是 26.6%
2、感知类芯片
我国有自动驾驶以及汽车智能化大规模需求，车规传感器国产厂商跑得最快。尤其是在车载激光雷达方面，国产厂商处于领跑状态。
近日，根据市场研究机构Yole Group发布的《车载激光雷达2024》报告，在2023年的车载激光雷达市场，中国厂商依然是领跑全球，禾赛科技、速腾聚创（Robosense）、Seyond（图达通Innovusion）、华为、览沃（Livox）等中国的激光雷达供应商合力拿下了全球84%的市场。
3、执行类芯片
功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%，其中IGBT是功率半导体最重要组成部分。目前，国际主流IGBT已经发展到第七代。但目前国内大部分供应商仅能实现在第四代、第五代进行量产；国产IGBT普遍落后国际巨头2-3代水平。直到2021年，国内功率半导体龙头企业斯达半导，基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的新一代车规级 650V/750V IGBT芯片研发成功，并通过客户验证，国内厂商首次实现车规级IGBT第七代产品，赶上全球主流水平。
IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于新能源、新能源汽车、电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子等领域。随着全球制造业向我国的转移，我国已逐渐成为全球最大的IGBT市场，相关数据显示，2021 年，我国IGBT市场规模约为218.75亿元，同比增长37.23%。近年来，我国积极践行“碳达峰、碳中和”发展战略，在各行业推行节能减排目标，不断优化调整能源使用结构，大力发展新能源产业，叠加工业自动化进程加快，我国对于IGBT的市场需求不断扩大。受益于工业控制、新能源及新能源汽车等领域的需求大幅增加，中国IGBT市场规模将持续增长，预计到2025年，我国IGBT市场规模将达到600亿元左右。
从IGBT产品国产化率来看，在国产替代的大背景之下，IGBT国产化率从2015年12.3%上升到2023年的32.9%。主要厂商有斯达半导体、时代电气、比亚迪半导体、士兰微等。
中国新能源汽车全球领先，但是在汽车芯片领域与海外企业仍有差距，尤其是举足轻重的MCU、SiC、智驾芯片方面。
注意，以上都是研报的部分内容，不可能面面俱到，也不构成股票推荐，但是你看完了，再去看看周五的市场，你知道市场资金有多精准了吧?
资金选择股票的逻辑非常精准，所以，大家自己要做好理解就好，提前理解，做好跟踪，跟不做理解，乱打一气，恐怕好得多。
我写文章的时候，微软全网断网的事情又发酵了，你说下周会不会继续炒国产替代？留给大家思考。
