吉利又将一个上市公司收入囊中。2月20日,吉利旗下的豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司(以下简称“路特斯科技”)与特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp (“LCAA”)宣布,双方将于2月22日完成此前宣布的业务合并。
据了解,LCAA股东已于2024年2月2日举行的股东特别大会上通过决议批准了此次业务合并交易。合并后的公司将保留路特斯科技作为公司名称,其普通股将以美国存托股票(ADS)形式在2月23日在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“LOT”。按照此前中国证监会发布的路特斯境外发行上市备案通知书,路特斯科技将发行不超过1.81315,064股普通股。
按照此前的协议规定,在交易完成后,Geely Holding(吉利)、Etika、NIO Capital(蔚来资本)等路特斯科技现有股东预计将保留在新公司的权益,并在交易完成后拥有新公司约89.7%的股权。
面对电动化转型和国际扩张,路特斯近年来一直在计划融资和上市。早在2021年11月,就有报道称,路特斯科技计划融资4亿-5亿美元,同时拟出售10%—15%股份计划在2023年在美国或香港实现IPO。而在随后的2022年2月份,路特斯科技方面称,正考虑在英国、美国或中国上市。
进入2023年,路特斯科技加速了上市步伐。1月,路特斯科技和特殊目的收购公司LCAA达成并购协议。按照原计划,双方会在2023年下半年完成合并后在纳斯达克上市,彼时估值约54亿美元 (约合人民币365亿元)。
自交易宣布以来,路特斯科技已通过公共股权私募投资(“PIPE”)及可转换债券获得全球投资者、现有股东和战略合作伙伴总额超过8.8亿美元的融资承诺。这是2023年以来,特殊目的收购公司相关交易获得的最大规模融资之一。路特斯科技此次登陆纳斯达克,将为其产品研发和市场拓展带来更加丰富的资金,也为品牌电动化转型提供了更多融资渠道和发展机会。
路特斯是诞生于1948年的一家老牌超豪华跑车品牌。自从上个世纪80年代以来,路特斯几经“卖身”。最终在2017年,路特斯被吉利控股集团从马来西亚宝腾集团手中收购51%的股份,成为中国品牌掌控下的超豪华跑车品牌。在吉利接手一年后,路特斯发布“Vision80”十年品牌复兴计划,成为全球首个开始全面智电化转型的超豪华品牌。
自从2018年宣布全面触电后,路特斯进行了一系列改革和调整,并在2022年推出了首款纯电车型Eletre。这是一款中大型纯电SUV,售价为82.80万-102.80万元,于2023年正式在国内开启交付,为路特斯打响了电动化转型的第一枪。
据乘用车销量查询数据,2023年路特斯全年销量为3553辆,同比增长23453%。其中,Eletre全年销量为2932辆。从增速上来看,Eletre确实为路特斯销量带来了突破,但整体年销3000多辆的体量,尚不足以支持路特斯品牌的长期发展。
就在前几天,路特斯旗下的第三款电动车型Emeya正式上市,中文名为“繁花”。这是一款纯电超跑轿车,共推出4款车型,售价区间为66.8万-118万元。这款车在去年11月份的广州车展上开启预订。从功能配置来看,EMEYA搭载800V EPA纯电高性能架构、永磁同步双电机及两速变速箱,零百加速仅需2.78秒,将与保时捷Panamera、保时捷Taycan以及特斯拉Model S等产品展开竞争。而硬核的配置和进一步下探的售价,EMEYA将助力路特斯销量进一步增长。
目前,路特斯共有Evija、Emira、Eletre和Emeya四款车型在售。其中,Evija为限量款,起售价200万英镑,冲量的重任落在后三款车。在全新的产品矩阵助力下,路特斯将在2025年冲击年产7.5万辆的目标。在产品研发、建厂、渠道扩张下,路特斯近几年来的资金需求量也比较大。2021年—2022年,路特斯税前亏损分别为8660万英镑、1.45亿英镑,2023年财务数据尚未公布,但大概率仍然为亏损状态。
在此之前,Stellantis集团旗下超跑品牌法拉利已经在2015年登陆纽交所;而在2022年,大众集团旗下的超跑品牌保时捷,也独立拆分出来成功在法兰克福证券交易所上市,以750亿欧元的市值创欧洲近10年来最大IPO纪录。从这一点来看,路特斯冲击IPO之后的想象空间还是很大的。不过,路特斯科技想要复刻法拉利和保时捷的纪录,还是不现实的。虽然同样是世界的知名超跑品牌,但是无论从声量还是销量,路特斯现阶段都远不及前两者。
当然,上市完成也并不意味着万事大吉,路特斯还是需要用销量来说话。比如,吉列与沃尔沃共同打造的高端品牌极星,其在2022年同样通过SPAC完成在纳斯达克上市。但由于销量不振股价已经较上市之初跌去了超80%。除此之外,吉利控股旗下已经上市的企业有吉利汽车、沃尔沃汽车、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技和力帆科技。
另外,吉利旗下的高端电动品牌极氪也同样在冲击美股。其在去年11月份向SEC公开提交IPO招股书,计划在纽交所上市,估值高达180亿美元。但没过多久,极氪便暂缓了此项IPO计划。此前有消息称,极氪计划正研究今年2月份IPO的可能性。不过,2月份已经行至过半,还没有极氪的IPO动态传来。